Kinas nye rolle i Global Outsourcing
Kinas outsourcing udbydere forbedrer deres kvalitet og sætter scenen for landet til at blive en top verden player.by Ning har gjort store fremskridt i at lægge grunden til en mangfoldig og vellykket outsourcing industri i de seneste år. Centrale og lokale myndigheder har vist en stille vilje til at fremme informationsteknologi (IT) og andre forretningsservicesektorer over hele landet. De har også iværksat initiativer til udvikling af uddannelse, uddannelse og anden understøttende infrastruktur.
som et resultat bygger Kina hurtigt en stærk outsourcing-industri, og nye outsourcing-spillere har allerede stærke legitimationsoplysninger. Ligesom Indien, hvis fremkomst som en outsourcing-placering var eksportdrevet, har Kina en stærk eksportplatform, hvorpå man kan opbygge en outsourcing-industri. Men Kina har også styrken på sit hjemmemarked til at skabe en dyb ServiceBase og har allerede etableret stærke bånd på det japanske og sydkoreanske marked.
på trods af Kinas betydelige fremskridt på dette område er der stadig et par udfordringer—såsom en fragmenteret outsourcingindustri og mangel på mennesker med internationale forretningskompetencer. Derudover anerkender mange indenlandske og udenlandske virksomhedsledere, at Kinas outsourcing-industri kunne markedsføre sine styrker til det internationale samfund bedre, og at branchen mangler en samlet stemme til at repræsentere den og etablere dens legitimationsoplysninger. Købere af outsourcing tjenester har en bred vifte af steder og leverandører at vælge imellem, og uden at indse outsourcing styrker af forskellige byer i Kina, kan vælge at outsource arbejde til et andet land i stedet. Multinationale selskaber (MNC ‘ er) bør undersøge mulighederne og risiciene i Kinas hurtigt voksende outsourcingindustri.
væksten i global outsourcing
globalt outsourcede kun 10 procent af MNC ‘ er IT-arbejde offshore i 2002, men dette tal var steget til 70 procent i 2008, ifølge Oppenheimer-aktieforskning. Gartner Inc. estimerer, at det verdensomspændende IT-servicemarked, som er det største segment inden for outsourcing-branchen som helhed, i 2012 vil toppe $1 billioner.
da outsourcingindustrien er blevet mere og mere sofistikeret, har leverandører også udviklet sig til at specialisere sig i nicheområder, såsom juridiske tjenester, animation og spil, e-læring, online vejledning, offshore engineering, high-tech og telecom engineering og farmaceutisk forskning og udvikling (R & D). Analytikere forventer, at outsourcing og offshoring i disse sektorer vil skyrocket i de kommende år. For eksempel forventes offshore engineering at vokse fra $10-$15 milliarder i 2006 til $150-$225 milliarder i 2020.
udvikling af Kinas outsourcing marked
Kinas outsourcing marked er i sin vorden, tegner sig for en brøkdel af $1 billioner-plus globale marked for offshoring og outsourcing, ifølge McKinsey & Co. Men markedet udvikler sig hurtigt.
i 2007 vejede Kinas outsourcingmarked (inklusive arbejde outsourcet i Kina) $ 15.2 milliarder, hvor IT-outsourcing og Business process outsourcing (BPO) overstiger henholdsvis $9 milliarder og $6 milliarder. Indtægterne fra arbejde offshored til Kina steg mere end 40 procent i 2007 og nåede 2,3 milliarder dollars eller 15 procent af det samlede arbejde outsourcet. I 2010 forventes værdien af offshore-arbejde udført i Kina at være mere end fordoblet og ramme 5,6 milliarder dollars eller 20 procent af det samlede beløb.
gevinster i Kinas offshore-kontrakter, stort set for IT, langt overgår dem på det globale marked. En VanceInfo Technologies Inc. rapporten forudsiger, at Kinas IT-outsourcing-vækst vil stige 30 procent årligt fra 2009 til 2013 sammenlignet med en imponerende, men mere beskeden vækst på 19 procent andre steder i verden i samme periode. Oppenheimer egenkapitalforskning og IDC, et datterselskab af International Data Group, forudsiger tilsvarende store gevinster for arbejde outsourcet til Kina—henholdsvis 7,1 milliarder dollars i 2010 og op til 8,9 milliarder dollars i 2012.
Kina har nu mere end 6.600 outsourcingfirmaer, der leverer tjenester til udenlandske virksomheder, ifølge PRC-Handelsministeriet (MOFCOM). Disse virksomheder genererer årlige indtægter på mere end $ 50 millioner.
flere undersøgelser og placeringer sporer Kinas fremskridt som en populær destination for outsourcing af IT og andre forretningstjenester:
- i en IDC-rapport fra 2008 lavede tre kinesiske byer listen over top 10 mest attraktive asiatiske Stillehavsbyer til outsourcing. Rapporten forudser, at Shanghai i 2011 vil slå Bangalore til toppen; Dalian, Liaoning, vil rangere tredje; og Beijing vil rangere femte.
- Kina rangeret anden i verden som en outsourcing destination i A. T. Kearney ‘ s 2007 (og 2005) scorecard, som vejer økonomisk tiltrækningskraft, mennesker og færdigheder tilgængelighed og erhvervsklima.
- en 2007 R&D magasin undersøgelse af USA-baserede organisationer, der offshored deres R & d arbejde viste, at omkring 18 procent offshored noget arbejde til Kina og 19 procent offshored noget arbejde til Indien.
fra øst til vest
tidligere har Japan og Sydkorea været de primære kunder i Kinas offshore-Industri. I 2007 udgjorde disse to lande 52 procent af Kinas offshore-programmeludviklingsmarked. Kinesiske tjenesteudbydere tilpasser imidlertid deres strategier og ekspanderer globalt for at vinde betydelige kontrakter fra større MNC ‘ er. MNC-datterselskaber i Kina tegner sig for en stor del af programmeludviklingsmarkedet.
i 2007 udgjorde nordamerikanske og europæiske virksomheder 40 procent af alt offshore-arbejde i Kina, og indtægterne fra disse kilder steg med 61 procent i forhold til 2006 sammenlignet med en mere beskeden stigning på 32 procent fra japanske og Sydkoreanske markeder. I 2010 vil disse vestlige kunder sandsynligvis tegne sig for 50 procent af Kinas offshore-programmarked, ifølge IDC-prognoser.
Hongkongs rolle
kinesiske leverandører begynder at trykke på Hong Kong for at få forretning fra banker, forsikringsselskaber og advokatfirmaer. Hong Kong tilbyder flere vigtige fordele: det er en vej til at skaffe midler, et knudepunkt for projektledelse og et ledelsesstøttecenter, der forstår internationale forretningskrav og forventninger. Kinesiske leverandører kan også forholdsvis let give billigere back-office support til Hong Kong-baserede virksomheder.
Kinas hjemmemarked
den næste bølge af kunder kommer sandsynligvis fra virksomheder, der er nye inden for outsourcing, især indenlandske kinesiske virksomheder. Allerede en voksende styrke, lokal efterspørgsel efter IT-og BPO-tjenester i Kina forventes at næsten fordoble fra $10.5 milliarder i 2006 til $20.6 milliarder i 2010. Ifølge National Association of Service Companies (NASSCOM) er det vigtigste handelsorgan og handelskammer for IT-BPO-industrierne i Indien, da flere kinesiske virksomheder anerkender behovet for outsourcing, komplementære færdigheder, lokal og international erfaring og industripraksis sammen med omkostningsbesparelser vil være prioriteret. Kinas mange outsourcing-udbydere er godt positioneret til at opfylde disse behov.
Kinas styrker
i dag arbejder kinesiske outsourcingudbydere med virksomheder fra hele verden. Mange har indgået langsigtede kontrakter med blue-chip kunder, herunder Microsoft Corp.,
færdighedsniveauerne er forbedret støt. En McKinsey & Co. undersøgelsen af 75 kinesiske IT-virksomheder viste, at antallet af kinesiske leverandører, der opnåede Capability Matning Model (CMM) niveau 4 eller 5 certificering, voksede med omkring 39 procent hvert år fra 2004 til 2007. (CMM er en ramme for anvendelse af kvalitetsstyringsprincipper til udvikling af programmer. Fem er det højeste niveau.)
kinesiske leverandører tilbyder også specifik forretningskendskab inden for områder som bank, forsikring og sundhedspleje. En sådan specialisering skaber tættere forbindelser mellem leverandør og klient, hvilket resulterer i højere produktivitet og rentabilitet for begge.
regeringsstøtte til outsourcing
i flere år har PRC-regeringen understreget udviklingen af den som et supplement til nationens styrke i fremstillingen. Det oprindelige fokus var på maskinproduktion, men den 11.femårsplan (2006-10) flyttede vægten mod IT-tjenester. En bredere strategi gennem 2020 (Kinas 15-årige plan for udvikling af videnskab og teknologi) opfordrer til udvikling af en robust IT-økonomi, drevet af videnskab og hjemmevokset innovation, der understøtter den indenlandske og globale industri og giver job med højere værdi.
kernen til Kinas services outsourcing initiativ er “1,000-100-10” projekt, oprettet af MOFCOM i oktober 2006. Med en samlet finansiering på mere end 1 milliard dollars sigter projektet mod at fordoble Kinas serviceeksport ved at etablere 10 kinesiske byer som outsourcing-baser, tiltrække 100 internationale erhvervskunder til offshore i disse Byer og hjælpe udviklingen af 1.000 outsourcing-leverandører, der kan imødekomme kravene fra MNC ‘ er. Planen, og dens relaterede politikker, kræver:
- fonde og incitamenter til at forbedre uddannelse i tekniske færdigheder og opgradere kvalitetsstandarder for at opnå internationale certificeringsniveauer;
- en ramme til forbedring af beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR);
- forbedringer i infrastruktur til støtte for outsourcing-branchen;
- lån og kreditforsikring for outsourcing-virksomheder;
- en kr 4.500 ($660) tilskud til leverandører for hver ny universitetsuddannet ansat i mindst et år
- rentesatser, der favoriserer eksportører af programmeltjenester;
- prioritet for programmelvirksomheder, der ansøger om offentlige lister på indenlandske eller oversøiske børser;
- støtte til R & D-centre oprettet af indenlandske virksomheder med akademiske institutioner; og
- skattelettelser for at tilskynde til udvikling uden for centrale outsourcingcentre.
siden disse detaljer blev annonceret, har PRC State Council udpeget 20 byer som tjenester outsourcing hubs (Se kortet nedenfor). Nogle byer, der er opstået i de senere år som nye IT-og BPO-destinationer, er specialiserede i visse brancher. For eksempel, Changsha, Hunan, bygger på sin uddannelse, forskning, og træningsgrundlag for at blive et knudepunkt for outsourcede animationstjenester. Han har positioneret sig som et knudepunkt for outsourcing af finansielle tjenester. Og Dalian er kendt som et vigtigt IT-og BPO-center for store japanske virksomheder, herunder Sony Corp., Panasonic Corp. og NEC Corp.
avancerede tekniske færdigheder
en af Kinas styrker inden for outsourcing er dens enorme talentpulje af dygtige teknikere og ingeniører. I 2006 dimitterede Kina mere end 1.5 millioner ingeniørfag, ifølge PRC National Bureau of Statistics ‘ 2007 China Statistical Yearbook. Til sammenligning dimitterede USA 124.388 ingeniør-og ingeniørteknologiske majors i 2006, ifølge det USA-baserede National Science Foundation. (Disse lande kan definere” ingeniøruddannede ” forskelligt.) Desuden producerede Kina 41.464 ph.d. – kandidater i 2007, hvoraf næsten 14.500 var inden for teknik og over 8.000 var inden for videnskab. Kinesere, der vender hjem med grader fra topskoler i USA, Canada, og Det Forenede Kongerige giver en anden kilde til talent af høj kvalitet.
selvom Kina har en massiv pulje af ingeniører på indgangsniveau, bliver de nødt til at få erhvervserfaring, før markedet har nok seniorprojektledere (se Oprettelse af en innovativ talentpulje). Chinasofts administrerende direktør for IT outsourcing services påpeger, at programledere og arkitekter på seniorniveau stadig tegner sig for en lav procentdel af landets indenlandske outsourcingmarkedsarbejdere.
fremmedsprogede færdigheder
PRC-embedsmænd og outsourcing-virksomheder har erkendt behovet for avancerede engelsksprogede færdigheder for at vinde forretning fra vestlige markeder og konkurrere med rivaliserende placeringer i Indien og Filippinerne. PRC-regeringen har gjort engelskundervisning til en strategisk prioritet på universiteter og endda i folkeskolen, hvor engelsk som fremmedsprog er obligatorisk begyndende i tredje klasse.
et andet løft til Kinas outsourcingmarked er de omkring 2 millioner kinesere, der taler japansk eller koreansk, en særlig vigtig overvejelse i nordøstlige knudepunkter som Dalian.
konkurrencedygtige lønninger
Kina sammenligner også positivt med hensyn til lønomkostninger, selvom de gennemsnitlige faktureringsrater varierer meget på tværs af regioner. Lønningerne i Shanghai og Beijing har tendens til at være højere, og lønningerne i byer i anden klasse-som f.eks. Charge-out satser i Kina er generelt 30 procent til 50 procent mindre end Indiens gældende satser. NASSCOM anslog i 2007, at lønomkostningerne for en nyuddannet ingeniør startede på $250-$300 pr.måned i Kina, langt mindre end de gennemsnitlige lønomkostninger på $750-$1.000 pr. For højere it-job er lønforskellen mellem Kina og Indien mindre, dels fordi lønningerne er steget 15 procent årligt i Kinas programindustri i de senere år.
udfordringer for outsourcing til Kina
placering
som i Indien varierer tilgængeligheden af tekniske færdigheder, sprogfærdigheder og andre ressourcer i Kina enormt fra sted til sted. Mange steder i Kina konkurrerer om investeringer, og virksomheder skal forstå hver regions styrker og svagheder.
IPR-beskyttelse
IPR-beskyttelse er et særligt vigtigt spørgsmål i outsourcing, især når leverandører har adgang til følsomme data. De fleste outsourcing-tjenesteudbydere i Kina har vedtaget strenge sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre kundernes intellektuelle ejendom i at falde i de forkerte hænder.
mange virksomheder er dog stadig bekymrede over, hvordan de skal beskytte deres IPR. Kinas regerings bestræbelser på at løse problemet, såsom at fremme installationen af licenserede programmer i virksomheder, har ført til en reduktion af overtrædelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. Siden Kina trådte ind i Verdenshandelsorganisationen i 2001, har klarere foranstaltninger til beskyttelse af ophavsret og patenter også hjulpet, men der er stadig plads til at forbedre håndhævelsen af IPR.
konkurrence og samarbejde med Indien
Kinas fragmentering marked bliver mere udtalt som konkurrencen fra udlandet, især Indien, stiger. Indiske virksomheder, herunder Infosys Technologies Ltd., Viburnum Ltd., og Tata Group, er hurtigt at etablere fodspor i Kina, bringe med dem mange års erfaring med at arbejde med store multinationale kunder.
nogle fremsynede kinesiske tjenesteudbydere overvejer allerede, hvordan man arbejder med indiske leverandører på komplementære måder. Dette samarbejde kan omfatte deling af menneskelige ressourcer og træningsfaciliteter. Indiske og kinesiske virksomheder kunne også gå sammen om at levere end-to-end teknologijob—Kina med fokus på sine styrker inden for udstyr og Indien på programmer. Indiske virksomheder kunne udnytte lavere omkostninger i Kina til back-office-arbejde, mens kinesiske virksomheder kunne få modenhed og erfaring ved at betjene internationale kunder.
Kina: en spirende leder i outsourcing
på grund af Kina regeringens fokus på og investeringer i teknologi, uddannelse og infrastruktur—og Kinas stærke iværksætterkultur—landet er opstået som en gunstig destination for IT og forretningsproces outsourcing. Kinas store virksomheder og finansielle institutioner undersøger også outsourcing, og de repræsenterer et attraktivt marked med stort potentiale for virksomheder, der leverer outsourcing-tjenester. Der findes stadig problemer og risici i Kinas outsourcing—sektor, men virksomheder, der forstår og styrer disse risici effektivt—ved at bruge uafhængige rådgivere med lokal og global viden og erfaring og ved at udføre due diligence-kan opnå en konkurrencemæssig fordel.
med dagens økonomiske forhold, der udgør alvorlige udfordringer for erhvervslivet, positionerer flere virksomheder sig for den eventuelle genopretning og evaluerer den effektive brug af eksterne udbydere for at hjælpe dem med at støtte og udvide deres aktiviteter. Kina har gjort sig til en nøgleplacering ved at forbedre tilgængeligheden af færdigheder, foretage fokuserede investeringer og tackle IPR-bekymringer.
KPMG er partner med ansvar for Kina Sourcing Advisory hos KPMG China. Hun er baseret i Shanghai.
