Le rôle émergent de la Chine dans l’externalisation mondiale

Les fournisseurs d’externalisation de la Chine améliorent leur qualité, préparant le terrain pour que le pays devienne un top mondial player.by Ces dernières années, Ning WrightChina a fait de grands progrès en jetant les bases d’une industrie de l’externalisation diversifiée et prospère. Les autorités centrales et locales ont fait preuve d’une détermination discrète à promouvoir les technologies de l’information (TI) et d’autres industries de services aux entreprises à travers le pays. Ils ont également lancé des initiatives pour développer l’éducation, la formation et d’autres infrastructures de soutien.

En conséquence, la Chine construit rapidement une industrie d’externalisation solide, et les acteurs émergents de l’externalisation ont déjà de solides références. Comme l’Inde, dont l’émergence en tant que site d’externalisation était axée sur l’exportation, la Chine dispose d’une plate-forme d’exportation solide sur laquelle bâtir une industrie de l’externalisation. Mais la Chine a également la force sur son marché intérieur de créer une base de services profonde et a déjà établi des liens solides sur les marchés japonais et sud-coréen.

Malgré les progrès significatifs de la Chine dans ce domaine, quelques défis — tels qu’une industrie d’externalisation fragmentée et une pénurie de personnes ayant des compétences en affaires internationales — subsistent. En outre, de nombreux chefs d’entreprise nationaux et étrangers reconnaissent que l’industrie de l’externalisation en Chine pourrait mieux commercialiser ses forces auprès de la communauté internationale et que l’industrie n’a pas une voix unifiée pour la représenter et établir ses références. Les acheteurs de services d’externalisation ont le choix entre un large éventail d’emplacements et de fournisseurs et, sans se rendre compte des forces d’externalisation de diverses villes en Chine, peuvent choisir d’externaliser le travail dans un autre pays. Les sociétés multinationales (MNC) devraient étudier les opportunités et les risques dans le secteur de l’externalisation en pleine croissance en Chine.

La croissance de l’externalisation mondiale

À l’échelle mondiale, seulement 10% des MULTINATIONALES ont externalisé le travail informatique à l’étranger en 2002, mais ce chiffre était passé à 70% en 2008, selon Oppenheimer Equity Research. Gartner Inc. estime que d’ici 2012, le marché mondial des services informatiques, qui est le segment le plus important de l’industrie de l’externalisation dans son ensemble, dépassera 1 billion de dollars.

Alors que l’industrie de l’externalisation est devenue de plus en plus sophistiquée, les fournisseurs ont également progressé pour se spécialiser dans des domaines de niche, tels que les services juridiques, l’animation et les jeux, l’apprentissage en ligne, le tutorat en ligne, l’ingénierie offshore, l’ingénierie de haute technologie et des télécommunications, et la recherche et développement pharmaceutique (R & D). Les analystes s’attendent à ce que l’externalisation et la délocalisation dans ces secteurs explosent dans les années à venir. Par exemple, l’ingénierie offshore devrait passer de 10 à 15 milliards de dollars en 2006 à 150 à 225 milliards de dollars d’ici 2020.

Développement du marché chinois de l’externalisation

Le marché chinois de l’externalisation en est à ses balbutiements, représentant une fraction du marché mondial de la délocalisation et de l’externalisation de plus de 1 billion de dollars, selon McKinsey & Co. Mais le marché évolue rapidement.

En 2007, le marché de l’externalisation en Chine (y compris le travail externalisé en Chine) pesait 15 dollars.2 milliards, avec l’externalisation informatique et l’externalisation des processus métier (BPO) dépassant respectivement 9 milliards de dollars et 6 milliards de dollars. Les revenus du travail délocalisé en Chine ont augmenté de plus de 40 % en 2007, atteignant 2,3 milliards de dollars, soit 15 % du travail total externalisé. D’ici 2010, la valeur des travaux offshore effectués en Chine devrait plus que doubler, atteignant 5,6 milliards de dollars, soit 20 % du total.

Les gains des contrats offshore chinois, en grande partie pour l’informatique, dépassent de loin ceux du marché mondial. A VanceInfo Technologies Inc. le rapport prévoit que la croissance de l’externalisation informatique en Chine grimpera de 30% par an de 2009 à 2013, contre une croissance impressionnante mais plus modeste de 19% ailleurs dans le monde pour la même période. Oppenheimer Equity Research et IDC, une filiale d’International Data Group, prévoient des gains tout aussi importants pour le travail externalisé en Chine — 7,1 milliards de dollars en 2010 et jusqu’à 8,9 milliards de dollars en 2012, respectivement.

La Chine compte désormais plus de 6 600 entreprises de sous-traitance qui fournissent des services aux entreprises étrangères, selon le ministère du Commerce de la RPC (MOFCOM). Ces entreprises génèrent des revenus annuels de plus de 50 millions de dollars.

Plusieurs études et classements suivent les progrès de la Chine en tant que destination populaire pour l’externalisation des services informatiques et autres services aux entreprises:

• Dans un rapport d’IDC de 2008, trois villes chinoises figuraient dans la liste des 10 villes asiatiques les plus attrayantes pour l’externalisation. Le rapport prévoit que, d’ici 2011, Shanghai battra Bangalore pour la première place; Dalian, Liaoning, se classera troisième; et Beijing se classera cinquième.
• La Chine se classe au deuxième rang mondial en tant que destination d’externalisation dans l’A.T. Tableau de bord 2007 (et 2005) de Kearney, qui évalue l’attractivité financière, la disponibilité des personnes et des compétences et l’environnement des affaires.
• Une enquête du magazine R&D de 2007 auprès d’organisations basées aux États-Unis qui ont délocalisé leurs travaux R&D a montré qu’environ 18% délocalisaient certains travaux en Chine et 19% en Inde.

D’Est en Ouest

Dans le passé, le Japon et la Corée du Sud ont été les principaux clients de l’industrie offshore chinoise. En 2007, ces deux pays représentaient 52 % du marché chinois du développement de logiciels offshore. Les fournisseurs de services chinois adaptent cependant leurs stratégies et se développent à l’échelle mondiale pour remporter des contrats importants auprès des grandes MULTINATIONALES. Les filiales de MNC en Chine représentent une grande partie du marché du développement de logiciels.

En 2007, les activités nord-américaines et européennes représentaient 40 % de l’ensemble du travail offshore effectué en Chine et les revenus provenant de ces sources ont augmenté de 61 % par rapport à 2006, contre une augmentation plus modeste de 32 % des marchés japonais et sud-coréens. D’ici 2010, ces clients occidentaux représenteront probablement 50% du marché chinois des logiciels offshore, selon les prévisions d’IDC.

Le rôle de Hong Kong

Les fournisseurs chinois commencent à exploiter Hong Kong pour faire venir des banques, des compagnies d’assurance et des cabinets d’avocats. Hong Kong offre plusieurs avantages clés: c’est une avenue pour lever des fonds, une plaque tournante pour la gestion de projets et un centre de soutien à la gestion qui comprend les exigences et les attentes des entreprises internationales. Les fournisseurs chinois peuvent également fournir assez facilement un support back-office à moindre coût aux entreprises basées à Hong Kong.

Marché intérieur de la Chine

La prochaine vague de clients proviendra probablement d’entreprises qui débutent dans l’externalisation, notamment des entreprises chinoises nationales. Déjà une force émergente, la demande locale de services informatiques et de BPO en Chine devrait presque doubler, passant de 10,5 milliards de dollars en 2006 à 20,6 milliards de dollars en 2010. Selon l’Association Nationale des Sociétés de logiciels et de Services (NASSCOM), le principal organisme commercial et la chambre de commerce des industries IT-BPO en Inde, alors que de plus en plus d’entreprises chinoises reconnaissent la nécessité d’externaliser, des compétences complémentaires, une expérience locale et internationale et des pratiques industrielles ainsi que des économies de coûts seront la priorité. Les nombreux fournisseurs de services d’externalisation en Chine sont bien placés pour répondre à ces besoins.

Les atouts de la Chine

Aujourd’hui, les fournisseurs d’externalisation chinois travaillent avec des entreprises du monde entier. Beaucoup ont signé des contrats à long terme avec des clients de premier ordre, notamment Microsoft Corp., Hewlett-Packard Co., et les entreprises chinoises d’Oracle Corp. fournissent aux MULTINATIONALES une gamme de services — du travail administratif de back-office et des demandes de service à la clientèle aux activités informatiques, de processus métier et de gestion des connaissances de plus en plus haut de gamme.

Les niveaux de compétence se sont améliorés régulièrement. Une société McKinsey &. une enquête menée auprès de 75 sociétés chinoises de logiciels et de services informatiques a révélé que le nombre de fournisseurs chinois ayant obtenu la certification de niveau 4 ou 5 du Modèle de maturation des capacités (CMM) a augmenté d’environ 39% chaque année de 2004 à 2007. (CMM est un cadre d’application des principes de gestion de la qualité au développement de logiciels. Cinq est le plus haut niveau.)

Les fournisseurs chinois offrent également des connaissances commerciales spécifiques dans des domaines tels que la banque, l’assurance et les soins de santé. Une telle spécialisation crée des liens plus étroits entre le fournisseur et le client, ce qui se traduit par une productivité et une rentabilité plus élevées pour les deux.

Soutien du gouvernement à l’externalisation

Depuis plusieurs années, le gouvernement de la RPC a mis l’accent sur le développement de l’informatique en complément de la force manufacturière du pays. L’accent était initialement mis sur la production de matériel, mais le 11e Plan quinquennal (2006-2010) a déplacé l’accent sur les services informatiques. Une stratégie plus large jusqu’en 2020 (le plan quinquennal de la Chine pour le développement de la science et de la technologie) appelle au développement d’une économie informatique robuste, tirée par la science et l’innovation locale, qui soutient l’industrie nationale et mondiale et fournit des emplois dans les services à plus forte valeur ajoutée.

Le cœur de l’initiative d’externalisation des services en Chine est le “1,000-100-10 ” projet, établi par le MOFCOM en octobre 2006. Avec un financement total de plus de 1 milliard de dollars, le projet vise à doubler les exportations de services de la Chine en établissant 10 villes chinoises comme bases d’externalisation, en attirant 100 entreprises clientes internationales à l’étranger dans ces villes et en aidant au développement de 1 000 fournisseurs d’externalisation pouvant répondre aux demandes des MULTINATIONALES. Le plan et les politiques qui s’y rattachent prévoient ::

• Fonds et incitations pour améliorer la formation aux compétences techniques et améliorer les normes de qualité pour atteindre les niveaux de certification internationaux;
• Un cadre pour améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI);
• Améliorations des infrastructures pour soutenir le secteur de l’externalisation;
• Prêts et assurance-crédit pour les entreprises d’externalisation;
• A ¥ 4,500 (6 660 ) subvention aux fournisseurs pour chaque nouveau diplômé d’université employé depuis au moins un an;
• Taux d’intérêt favorables aux exportateurs de services logiciels;
• Priorité pour les entreprises de logiciels qui demandent des cotations publiques sur des bourses nationales ou étrangères;
• Soutien aux centres R & D créés par des entreprises nationales avec des établissements universitaires; et
• Allégements fiscaux pour encourager le développement en dehors des principaux centres d’externalisation.

Depuis que ces détails ont été annoncés, le Conseil d’État de la RPC a désigné 20 villes comme centres d’externalisation des services (voir la carte ci-dessous). Certaines villes qui sont apparues ces dernières années comme de nouvelles destinations informatiques et BPO se spécialisent dans certaines industries. Par exemple, Changsha, dans le Hunan, s’appuie sur sa fondation pour l’éducation, la recherche et la formation pour devenir une plaque tournante des services d’animation externalisés. Hangzhou, Zhejiang, s’est positionnée comme une plaque tournante de l’externalisation des services financiers. Et Dalian est connu comme un important centre informatique et BPO pour les grandes entreprises japonaises, notamment Sony Corp., Panasonic Corp. et NEC Corp.

Compétences techniques avancées

L’une des forces de la Chine en matière d’externalisation est son vaste bassin de talents de techniciens et d’ingénieurs qualifiés. En 2006, la Chine a obtenu plus de 1.5 millions de majors en ingénierie, selon l’Annuaire statistique chinois 2007 du Bureau National des statistiques de la RPC. En comparaison, les États-Unis ont obtenu 124 388 diplômes d’ingénieur et de technologie d’ingénierie en 2006, selon la National Science Foundation, basée aux États-Unis. (Ces pays peuvent définir différemment les ” diplômés en ingénierie “.) En outre, la Chine a produit 41 464 doctorants en 2007, dont près de 14 500 en ingénierie et plus de 8 000 en sciences. Les Chinois qui rentrent chez eux avec des diplômes des meilleures écoles des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni constituent une autre source de talents de haute qualité.

Bien que la Chine dispose d’un bassin massif d’ingénieurs au niveau d’entrée, ils devront acquérir de l’expérience de travail avant que le marché ne compte suffisamment de chefs de projet seniors (voir Création d’un bassin de talents innovants). Le PDG des services d’externalisation informatique de Chinasoft souligne que les gestionnaires de programmes et les architectes de haut niveau représentent toujours un faible pourcentage des travailleurs du marché de l’externalisation domestique du pays.

Compétences en langues étrangères

Les responsables de la RPC et les entreprises de sous-traitance ont reconnu le besoin de compétences avancées en anglais pour gagner des affaires sur les marchés occidentaux et concurrencer les sites concurrents en Inde et aux Philippines. Le gouvernement de la RPC a fait de l’enseignement de l’anglais une priorité stratégique dans les universités et même à l’école primaire, où l’anglais comme langue étrangère est obligatoire à partir de la troisième année.

Un autre coup de pouce au marché de l’externalisation en Chine est les quelque 2 millions de Chinois qui parlent japonais ou coréen, une considération particulièrement importante dans les hubs du nord-est tels que Dalian.

Salaires compétitifs

La Chine se compare également favorablement en termes de coûts salariaux, bien que les taux de facturation moyens varient considérablement d’une région à l’autre. Les salaires à Shanghai et Pékin ont tendance à être plus élevés, et les salaires dans les villes de deuxième rang – telles que Wuxi, Jiangsu et Chengdu, Sichuan — sont plus bas. Les taux de facturation en Chine sont généralement inférieurs de 30 à 50% aux taux en vigueur en Inde. NASSCOM a estimé en 2007 que le coût salarial d’un ingénieur nouvellement diplômé commençait à 250 à 300 dollars par mois en Chine, bien moins que le coût salarial moyen de 750 à 1 000 dollars par mois en Inde. Pour les emplois informatiques de niveau supérieur, l’écart salarial entre la Chine et l’Inde est plus faible, en partie parce que les salaires ont augmenté de 15% par an dans l’industrie du logiciel en Chine ces dernières années.

Défis de l’externalisation vers la Chine

Emplacement

Comme en Inde, la disponibilité des compétences techniques, des compétences linguistiques et d’autres ressources en Chine varie énormément d’un endroit à l’autre. De nombreux sites en Chine sont en concurrence pour les investissements, et les entreprises doivent comprendre les forces et les faiblesses de chaque région.

Protection des DPI

La protection des DPI est un problème particulièrement important dans l’externalisation, en particulier lorsque les fournisseurs ont accès à des données sensibles. La plupart des fournisseurs de services d’externalisation en Chine ont adopté des mesures de sécurité strictes pour empêcher la propriété intellectuelle des clients de tomber entre de mauvaises mains.

Cependant, de nombreuses entreprises se demandent toujours comment protéger leurs DPI. Les efforts du gouvernement de la RPC pour résoudre le problème, tels que la promotion de l’installation de logiciels sous licence dans les entreprises, ont permis de réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Depuis que la Chine est entrée dans l’Organisation mondiale du commerce en 2001, des mesures plus claires pour protéger les droits d’auteur et les brevets ont également aidé, mais il reste encore de la place pour améliorer l’application des droits de propriété intellectuelle.

Concurrence et collaboration avec l’Inde

La fragmentation du marché chinois est de plus en plus prononcée à mesure que la concurrence de l’étranger, en particulier de l’Inde, augmente. Sociétés indiennes, y compris Infosys Technologies Ltd., Wipro Ltd., et le groupe Tata, établissent rapidement des empreintes en Chine, apportant avec eux de nombreuses années d’expérience avec de grands clients multinationaux.

Certains fournisseurs de services chinois avant-gardistes envisagent déjà de travailler de manière complémentaire avec les fournisseurs indiens. Cette collaboration pourrait inclure le partage des ressources humaines et des installations de formation. Les entreprises indiennes et chinoises pourraient également faire équipe pour fournir des emplois technologiques de bout en bout – la Chine se concentrant sur ses forces dans le matériel et l’Inde sur les logiciels. Les entreprises indiennes pourraient tirer parti de coûts inférieurs en Chine pour le travail de back-office, tandis que les entreprises chinoises pourraient acquérir de la maturité et de l’expérience en servant des clients internationaux.

Chine: un leader émergent de l’externalisation

En raison de l’attention et des investissements du gouvernement de la RPC dans la technologie, l’éducation et les infrastructures — et de la forte culture entrepreneuriale de la Chine — le pays est devenu une destination favorable pour l’externalisation des processus informatiques et commerciaux. Les grandes entreprises et institutions financières chinoises explorent également l’externalisation, et elles représentent un marché attrayant avec un potentiel considérable pour les entreprises qui fournissent des services d’externalisation. Des problèmes et des risques existent toujours dans le secteur de l’externalisation en Chine, mais les entreprises qui comprennent et gèrent efficacement ces risques — en faisant appel à des conseillers indépendants possédant des connaissances et une expérience locales et mondiales et en effectuant une diligence raisonnable — peuvent obtenir un avantage concurrentiel.

Les conditions économiques actuelles posant de graves défis aux entreprises, de plus en plus d’entreprises se positionnent pour la reprise éventuelle et évaluent le recours efficace à des fournisseurs externes pour les aider à soutenir et à développer leurs opérations. La Chine s’est imposée comme un lieu clé en améliorant la disponibilité des compétences, en effectuant des investissements ciblés et en répondant aux préoccupations en matière de droits de propriété intellectuelle.

Ning Wright est associé responsable du conseil en approvisionnement en Chine chez KPMG China. Elle est basée à Shanghai.