トップ4保守的な配分投資信託

資産配分投資信託は、これらのプールされた投資は、単一の、専門的に管理されたファンド内の複数の資産クラスにアクセ 資産配分ファンドは、超保守的なものから非常に積極的なものまで幅広く存在し、それぞれが個人投資家のための単一の保有または部分的な配分とし 保守的な配分資金は、より大きな債務および現金投資による元本資本の保全に焦点を当てた、株式および債務証券、ならびに現金および現金同等物で構成されています。 市場のボラティリティについての懸念を持つ投資家、または自分のポートフォリオの全部または一部から収入を生成したい人は、簡単に投資目標を満た

保守的な配分投資信託は、株式重い投資の激しい変動からの猶予を提供しますが、すべての投資家に適しているわけではありません。 彼らは、長期的には資本増価を達成するために投資家のための機会を軽減し、債券や現金の総資産の重い集中を保持します。 さらに、いくつかの債券保有と現金投資は、時には最小限の保守的な配分資金のリターンを作り、インフレ率の上昇に追いつくためにハード押されています。

しかし、投資ポートフォリオの元本残高を維持し、配当および利息による収入を生み出す可能性を維持することに関心を持つ投資家は、投資ポートフォリオ内の一部または単一の保有として保守的な配分ファンドが最も適切であると判断することができる。 保守的な資産配分ファンドの数は、ヴァンガード、アメリカのファンド、T.ロウ価格とThrivent、その資金がここで紹介されているなど、よく知られている投資信託 すべての情報はOctの時点で最新のものでした。 4, 2018.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund(VTMFX)

Vanguard Tax-Managed Balanced Fundは、ヴァンガードグループを通じて投資家に提供される保守的な配分投資信託です。 1994年に設立され、この投資信託は、連邦非課税所得、長期的な資本増価と控えめな量で現在の課税所得によって生成された税効率の高いリターンを投資家に提供しようとしています。 一般的に、ファンドの資産のassets4.50億は、米国の中規模および大規模な資本化セグメントの間で均等に投資されています 株式市場と連邦政府非課税地方債。 すべての自治体の保有の75％の最小値は、トップ三つの信用格付けカテゴリのいずれかに評価され、残りは普通株式に投資されています。

ヴァンガードによると、投資信託は創業以来、年間平均収益率7.60％を達成しており、経費率0.09％は同様の保守的な配分ファンドの平均よりも89％低い。 Investors10,000の最小初期投資は、投資家から必要とされています。 ファンド内のトップの保有は、アップル社が含まれています。 （AAPL）、マイクロソフト社（MSFT）、Amazon.com (株) （アムズ）とアルファベット株式会社 GOOGL）。

American Funds Tax-Advantaged Income Fund(TAIAX)

American Funds Tax-Advantaged Income Fundは、American Fundsファミリーのミューチュアルファンドを通じて投資家に提供され、2012年に設立されました。 この保守的な配分基金は、投資家が彼らの資産を成長させ、また、いくつかの非課税所得を得るのを助けることを目的としています。 投資信託の投資ミックスは、様々な組み合わせと重みを持ついくつかのアメリカのファンドの提供で構成されており、その大半は、その基礎となる投 アメリカのファンドのファンドマネジャーは、成長と所得ファンド、エクイティインカムファンド、バランスファンド、および債券ファンドを含むことによ

投資信託は創業以来、年間平均収益率7.9%を生み出し、経費率は0.75%である。 ファンドは2 250の初期投資が必要です。 ミューチュアルファンド内のトップ保有は、アメリカの非課税債券ファンド、アメリカの高所得地方債ファンド、資本世界成長と所得基金、およびワシ

T.Rowe Price Personal Strategy Income Fund(PRSIX)

T.Rowe Price Personal Strategy Income Fundは1994年に設立されました。 ファンド管理チームは、所得第一と資本第二の成長に投資の選択に焦点を当て、時間をかけて最高のトータルリターンを投資家に提供しようとしています。 ファンドのassets2.27億資産の約40％が株式に投資され、残りは債券、金融市場証券、現金に分散しています。 いくつかのケースでは、ファンドは、現在の市場の状況や見通しに基づいて、特定の資産クラスの重みを調整することができます。

T.Rowe Price Personal Strategy Income Fundは、創業以来、平均年間収益率7.50%を達成し、経費率は0.60%を達成しています。 ファンドは2 2,500の最小初期投資が必要です。 ファンドの保有の中でトップ企業は、アルファベットが含まれ、Amazon.com とボーイング社。 （BA）。

Thrivent Diversified Income Plus Fund(THYFX)

Thrivent Diversified Income Plus Fundは、1997年に設立され、Thrivent investment groupを通じて投資家に提供された保守的な配分投資信託です。 投資信託は、長期的には資本増価を維持しながら、収入を投資家に提供しようとしています。 ファンドの資産の9 901.10百万は、普通株式、優先株式、および転換株式に焦点を当てた株式部分と、株式証券と債務証券の組み合わせに投資されています。 ファンド内で保有されている債務証券は、任意の信用の質と任意の長さの満期であることができ、リスクの高い債券、ノート、債券またはその他の債務 ファンドマネージャーはまた、自分の裁量で上場ファンドの選択肢に投資することができます。

Thrivent Diversified Income Plus Fundは創業以来、平均年率10年リターン6.93%、経費率0.78%を生み出しています。 ファンドは2 2,000の最小初期投資が必要です。 ミューチュアルファンド内のトップ保有は、連邦国家住宅ローン協会従来の30年パススルーとThriventコア新興市場の債務基金が含まれています。