상위 4 보수적 할당 뮤추얼 펀드
자산 배분 뮤추얼 펀드는 투자자들 사이에서 인기를 얻고있다 이러한 풀링 투자는 하나의 전문적으로 관리 펀드 내에서 여러 자산 클래스에 액세스 할 수있는 간단한 방법을 제공으로. 자산 배분 펀드의 다양한 매우 보수적 매우 공격에 이르기까지,존재하고,각각은 개인 투자자에 대한 단일 보유 또는 부분 할당으로 사용할 수 있습니다. 보수적 배분 펀드는 주식 및 채무 증권뿐만 아니라 현금 및 현금 등가물로 구성되며,더 큰 부채 및 현금 투자를 통한 주요 자본의 보존에 중점을 둡니다. 시장 변동성에 대한 우려와 투자자,또는 포트폴리오의 전부 또는 일부에서 소득을 생성하고자하는 사람들은 쉽게 투자 목표를 달성하기 위해 보수적 인 할당 자금을 사용할 수 있습니다.
보수적 할당 뮤추얼 펀드는 주식 무거운 투자의 폭력 변동에서 유예를 제공하지만,그들은 모든 투자자에 적합하지 않다. 그들은 채권 및 현금 총 자산의 무거운 농도를 개최,이는 투자자들이 장기적으로 자본 감사를 달성 할 수있는 기회를 줄여. 또한,일부 채권 보유 및 현금 투자는 시간에 최소한의 보수적 인 할당 자금에 대한 수익을 만들고,인플레이션 율 상승과 계속 하드 누르면된다.
그러나 배당금 및 이자를 통해 소득을 창출할 수 있는 잠재력을 가진 투자 포트폴리오의 원금 잔액을 유지하는 데 관심이 있는 투자자는 투자 포트폴리오 내의 단일 지주의 일부 또는 단일 지주의 일부로서 가장 적절한 보수 배분 자금을 찾을 수 있습니다. 보수적 인 자산 배분 펀드의 수는 뱅가드,미국 펀드,티 로우 가격과 그 자금 여기에 등장하는 번성을 포함하여 잘 알려진 뮤추얼 펀드 업체를 통해 투자자들에게 사용할 수 있습니다. 모든 정보는 10 월 현재 최신이었다. 4, 2018.
뱅가드 세금 관리 균형 펀드는 뱅가드 그룹을 통해 투자자들에게 제공 보수 할당 뮤추얼 펀드입니다. 1994 년에 설립 된이 뮤추얼 펀드는 적당한 양의 연방 세금 면제 소득,장기 자본 감사 및 현재 과세 소득에 의해 생성 된 세금 효율적인 수익률과 투자자를 제공하고자한다. 일반적으로,펀드의 자산$4.50 억 미국의 중간 및 대형 자본화 세그먼트 사이에 동등하게 투자 주식 시장 및 연방 세금 면제 지방채. 모든 지방 자치 단체의 최소 75%는 상위 3 개 신용 등급 범주 중 하나로 평가되며 나머지는 보통주에 투자됩니다.
뮤추얼 펀드는 설립 이후 7.60%의 연평균 수익률을 달성하고,0.09%의 사업 비율은 뱅가드에 따르면,유사한 보수 할당 자금의 평균보다 89%낮다. 최소 초기 투자$10,000 투자자로부터 필요합니다. 펀드 내에서 최고 보유 애플 주식 회사를 포함 2018 년 10 월 15 일(토)~2018 년 10 월 15 일(일)Amazon.com 주식회사 (주)알파벳 (구글).
미국 펀드 세금 우대 소득 기금(타이 악스)
미국 펀드 세금 우대 소득 기금은 뮤추얼 펀드의 미국 펀드 가족을 통해 투자자들에게 제공하고 2012 년에 설립되었습니다. 이 보수적 인 할당 펀드는 투자자가 자신의 자산을 성장하고 일부 면세 소득을 얻을 수 있도록하는 것을 목표로하고있다. 뮤추얼 펀드의 투자 믹스는 다양한 조합과 가중치를 가진 여러 미국 펀드 오퍼링으로 구성되며,그 중 대부분은 기본 투자에서 소득을 창출하려고합니다. 미국 펀드 세금 우대 소득 펀드와 펀드 매니저는 성장과 소득 펀드,주식 소득 펀드,균형 펀드,채권 펀드를 포함하여 배당금 지급 주식에 투자 선택을 집중한다.
뮤추얼 펀드는 창업 이래 연평균 7.9%의 수익을 창출했으며 사업 비율은 0.75%입니다. 펀드는$250 의 초기 투자가 필요합니다. 뮤추얼 펀드 내에서 최고 홀딩스는 미국의 면세 채권 펀드,미국의 고소득 지방채 펀드,자본 세계 성장과 소득 펀드,그리고 워싱턴 뮤추얼 투자자 펀드를 포함한다.1994 년에 설립된 티 로우 프라이스 개인전략소득펀드입니다. 펀드 운용팀은 투자자들에게 소득 제 1 과 자본 제 2 의 성장에 대한 투자 선택에 초점을 맞춤으로써 시간이 지남에 따라 가장 높은 총 수익을 제공하고자합니다. 펀드의 22 억 7 천만 달러 자산 중 약 40%가 주식에 투자되고 나머지는 채권,머니 마켓 증권 및 현금으로 분산됩니다. 어떤 경우에는,펀드는 현재의 시장 상황이나 전망에 따라 특정 자산 클래스의 무게를 조정할 수 있습니다.
티 로우 가격 개인 전략 소득 펀드는 창업 이래 연평균 7.50%의 수익률을 달성했으며 사업 비율은 0.60%입니다. 이 펀드는$2,500 최소 초기 투자가 필요합니다. 펀드의 보유 중 최고 기업은 알파벳을 포함,Amazon.com 그리고 보잉(주). (바).이 펀드는 1997 년에 설립되어 투자자들이 투자 그룹을 통해 이용할 수 있게 된 보수적배분 뮤추얼 펀드입니다. 뮤추얼 펀드는 장기적으로 자본 감사를 유지하면서 소득 투자자를 제공하고자. 펀드의 자산$901.10 만 보통주,우선주 및 전환 주식에 초점을 맞춘 주식 부분과,지분 증권 및 채무 증권의 조합에 투자하고 있습니다. 펀드 내에서 개최 채무 증권은 신용 품질 및 기간 만기가 될 수 있으며 위험이 높은 채권,메모,사채 또는 기타 채무 의무를 포함 할 수있다. 펀드 매니저는 자신의 재량에 따라 상장 지수 펀드 대안에 투자 할 수 있습니다.
창립 이래,번성 다각화 된 소득 플러스 펀드는 평균 연간 10 년 수익률 6.93%를 창출했으며 사업 비율은 0.78%입니다. 이 펀드는$2,000 최소 초기 투자가 필요합니다. 뮤추얼 펀드 내에서 최고 보유는 기존의 30 년 통과 연방 전국 모기지 협회와 번성 핵심 신흥 시장 부채 기금을 포함한다.
