해고 메릴린치 고문$2.4 억 왕조로 이동
전 메릴린치 고문,제대로 준수 양식을 제출하지 않음으로써 종료 된 사람,다이너스티 금융과 리아를 열었습니다.
브루스 키벡 리 키벡 자산 관리를 열고 파트너 조셉 폴라코프,최고 투자 책임자 매튜 클로디,운영 스테파니 로버츠 이사,클라이언트 솔루션 알렉사 하이 먼와 매튜 캐리,애널리스트의 부사장에 의해 결합됩니다. 이 팀은 오크 브룩 테라스,일리노이,시카고의 교외에 본사를두고있다.
리는 2007 년부터 간헐적으로 배런의 100 대 재무 고문 목록에 선정되었습니다. 올해 그는 순위에서 79 위를 차지했으며 평균 고객 순자산 1 억 달러로 29 억 달러의 고객 자산을 관리했습니다. 그는 또한 회사 출시에 따라,빠르면 2014 년부터 파이낸셜 타임즈의 상위 400 금융 자문 사이에서 인정을 받고있다.
그의 현재 금융 시장에 대해 물었을 때,리는$2.4 억 수치를 추정했다.
“안 리아는 노련한 개인 은행가가 더 광범위한 서비스,더 큰 객관성,신탁 기준 및 약 10 가지 다른 이유를 제공하는 자연스러운 진화입니다.
멀리 전선에서 분리 할 때 리아 서비스 플랫폼은 거의 필수적이다,리는 말한다,리아에 원활한 전환을 만들기 위해. “나는 완전히 노나 될 것입니다.,내 자신을 대신하여,나는 모든 해답을 가지고 있다고 생각합니다. 내가 골프에서 말하는 것처럼,그것은 놀이에서 물을합니다. 당신은 녹색에서 깨끗한 모습을 얻을.”
이씨는 4 월에 메릴에서 퇴원하여”개인적으로 의무적 인 회사 준법 교육을 이수하지 못해 경영진의 신뢰가 상실되었다”고 핀라 브로커체크 기록.
“그들은 그들의 이유가 있었고,나는 그 이유가 기관의 이익을위한 것이라고 생각한다”고 그는 여전히 그의 전 동료들을 친구로 생각하고 메릴린치와 함께 문제를 해결할 계획이라고 덧붙였다.
키벡 자산 관리는 높은 순자산 및 초고 순자산 개인뿐만 아니라 기관 고객과 함께 작동,리는 말한다. 자산의 대부분은 개인 재산 측면에,그는 말한다.
회사 대변인에 따르면 왕조 네트워크에는 45 개의 기업이 플랫폼에 280 억 달러 이상의 자산을 보유하고 있다고한다. 클라이언트 자산$(600)만 달러를 감독 별도의 메릴린치 팀은 왕조 제휴 리아 가입 지난해 와이어 하우스를 떠났다. 애그리 게이터는 또한 개인 자산 자산 4 억 달러와 기관 자산 80 억 달러를 관리하는 전직 고문 명단에서 프로키온 파트너를 모집했습니다.
- 경력 이동
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- 와이어 하우스
- 리아스
- 메릴린치
- 레이몬드 제임스 금융
- 청지기 파트너
- 2015 년 10 월 15 일(토)~2015 년 10 월 15 일(일)~2015 년 10 월 15 일(일)~2015 년 10 월 15 일(일)~2015 년 10 월 15 일(일)~2015 년 10 월 15 일(일)~2015 년 10 월 15 일(일)~2015 년 10 월 15 일(일)~2015 년 10 월 15 일(일)~2015 년 10 월 15 일(일)~2015 년 10 월 15 일(일)~2015 년 10 월 15 일(일)~2015 년 624>금융 6965>
- 힐리어드 리옹
- 아메리 프리즈
- 오펜하이머
메릴린치는 리의 움직임에 대해 언급을 거부했다.
“인생은 때때로 당신에게 기회를줍니다.” “사물은 그것이 당신에게 주어질 때까지 당신이 가지고 있다는 것을 깨닫지 못했던 선물로 당신에게 주어집니다.”
리는 2011 년 메릴에 상륙하기 전에 소수의 와이어 하우스와 함께 일했습니다. 그는 1989 년 베어스턴스와 함께 경력을 시작했습니다.
