China’ s opkomende rol in Global Outsourcing

China ‘ s outsourcing providers verbeteren hun kwaliteit, waardoor het land een topwereld kan worden player.by Ning WrightChina heeft de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt bij het leggen van de basis voor een diverse en succesvolle outsourcing-industrie. Centrale en lokale overheden hebben blijk gegeven van een stille vastberadenheid om de informatietechnologie (IT) en andere zakelijke dienstverlenende sectoren in het hele land te bevorderen. Zij hebben ook initiatieven gelanceerd om onderwijs, opleiding en andere ondersteunende infrastructuur te ontwikkelen.Als gevolg hiervan bouwt China snel aan een sterke outsourcing-industrie en hebben opkomende outsourcingspelers al sterke referenties. Net als India, waarvan de opkomst als outsourcing locatie was export-gedreven, China heeft een sterke export platform waarop een outsourcing industrie op te bouwen. Maar China heeft ook de kracht in zijn binnenlandse markt om een diepe dienstenbasis te creëren en heeft al sterke banden met de Japanse en Zuid-Koreaanse markten.Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die China op dit gebied heeft geboekt, blijven er enkele uitdagingen bestaan, zoals een gefragmenteerde outsourcing—industrie en een tekort aan mensen met internationale zakelijke vaardigheden. Bovendien erkennen veel binnen-en buitenlandse bedrijfsleiders dat de Chinese outsourcing-industrie haar sterke punten beter aan de internationale gemeenschap kan verkopen en dat de industrie geen uniforme stem heeft om haar te vertegenwoordigen en haar referenties vast te stellen. De kopers van outsourcingdiensten hebben een brede waaier van plaatsen en verkopers om van te kiezen en, zonder het realiseren van de outsourcingsterktes van diverse steden in China, kunnen verkiezen om werk aan een ander land in plaats daarvan uit te besteden. Multinationale ondernemingen (MNC ‘s) moeten de kansen en risico’ s in China ‘ s snel groeiende outsourcing-industrie onderzoeken.

de groei van de wereldwijde outsourcing

wereldwijd heeft slechts 10 procent van de multinationals in 2002 offshore IT-werkzaamheden uitbesteed, maar dat cijfer was gestegen tot 70 procent in 2008, volgens Oppenheimer Equity Research. Gartner Inc. schat dat tegen 2012, de wereldwijde IT-dienstenmarkt, die is het grootste segment binnen de outsourcing industrie als geheel, zal de top $1 biljoen.Naarmate de outsourcing-industrie steeds geavanceerder is geworden, hebben de leveranciers zich ook verder gespecialiseerd in nichegebieden, zoals juridische diensten, animatie en gaming, e-learning, onlinebegeleiding, offshore-engineering, hightech-en telecomtechniek en farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling (R&D). Analisten verwachten dat outsourcing en offshoring in deze sectoren de komende jaren zal omhoogschieten. Bijvoorbeeld, offshore engineering zal naar verwachting groeien van $10-$15 miljard in 2006 naar $150-$225 miljard in 2020.

ontwikkeling van de Chinese outsourcingmarkt

China ‘ s outsourcingmarkt staat in de kinderschoenen, goed voor een fractie van de $ 1 biljoen-plus wereldwijde markt voor offshoring en outsourcing, volgens McKinsey & Co. Maar de markt evolueert snel.

in 2007 woog de Chinese outsourcingmarkt (inclusief uitbestede werkzaamheden binnen China) op $15.2 miljard, met IT outsourcing en business process outsourcing (BPO) meer dan $9 miljard en $6 miljard, respectievelijk. De inkomsten uit het werk verplaatst naar China steeg meer dan 40 procent in 2007, het bereiken van $2,3 miljard of 15 procent van het totale werk uitbesteed. Tegen 2010 zal de waarde van offshore werk in China naar verwachting meer dan verdubbelen, het raken van $5,6 miljard, of 20 procent van het totaal.De winsten van China ‘ s offshore-contracten, grotendeels voor IT, liggen ver boven die van de wereldmarkt. Een VanceInfo Technologies Inc. rapport voorspelt China ‘ s IT-outsourcing groei te stijgen 30 procent per jaar van 2009 tot 2013, in vergelijking met een indrukwekkende maar meer bescheiden 19 procent groei elders in de wereld voor dezelfde periode. Oppenheimer Equity Research en IDC, een dochteronderneming van International Data Group, voorspellen eveneens grote winsten voor werk uitbesteed aan China—$7,1 miljard in 2010, en tot $8,9 miljard in 2012, respectievelijk.Volgens het ministerie van handel van de VRC (MOFCOM) heeft China nu meer dan 6.600 outsourcingbedrijven die diensten verlenen aan buitenlandse bedrijven. Deze bedrijven genereren een jaaromzet van meer dan $ 50 miljoen.

verschillende studies en rankings volgen China ‘ s vooruitgang als populaire bestemming voor outsourcing van IT en andere Zakelijke diensten:

• in een 2008 IDC-rapport, drie Chinese steden maakte de lijst van top 10 meest aantrekkelijke Aziatische Pacific steden voor outsourcing. Het rapport voorspelt dat in 2011 Shanghai Bangalore zal verslaan voor de eerste plaats; Dalian, Liaoning, zal derde worden; en Beijing zal vijfde worden.
• China staat op de tweede plaats in de wereld als bestemming voor outsourcing in A. T. Kearney ‘ s 2007 (en 2005) scorecard, die weegt financiële aantrekkelijkheid, mensen en vaardigheden beschikbaarheid, en zakelijke omgeving.Uit een onderzoek van het tijdschrift R&D uit 2007 onder in de VS gevestigde organisaties die hun werk R&D verleenden, bleek dat ongeveer 18% een deel van het werk naar China verplaatste en 19% een deel naar India.

van oost naar West

in het verleden waren Japan en Zuid-Korea de belangrijkste afnemers van de Chinese offshore-industrie. In 2007, deze twee landen bestond 52 procent van China ‘ s offshore software development markt. Chinese dienstverleners passen hun strategieën echter aan en breiden zich wereldwijd uit om belangrijke contracten van grote multinationals te winnen. MNC-dochterondernemingen in China zijn goed voor een groot deel van de markt voor softwareontwikkeling.In 2007 maakten Noord-Amerikaanse en Europese bedrijven 40 procent uit van alle offshore-werkzaamheden in China en de inkomsten uit deze bronnen stegen met 61 procent ten opzichte van 2006, vergeleken met een bescheiden stijging van 32 procent van de Japanse en Zuid-Koreaanse markten. Tegen 2010 zullen deze westerse klanten waarschijnlijk goed zijn voor 50 procent van de Chinese offshore softwaremarkt, volgens IDC-voorspellingen.

Hong Kong ‘ s rol

Chinese verkopers beginnen Hong Kong te gebruiken om zaken te doen bij banken, verzekeringsmaatschappijen en advocatenkantoren. Hong Kong biedt een aantal belangrijke voordelen: het is een weg voor het werven van fondsen, een hub voor projectmanagement, en een management support center dat internationale zakelijke eisen en verwachtingen begrijpt. Chinese leveranciers kunnen ook vrij gemakkelijk lagere kosten back-office ondersteuning bieden aan in Hong Kong gevestigde bedrijven.

de binnenlandse markt van China

de volgende golf klanten zal waarschijnlijk afkomstig zijn van ondernemingen die nieuw zijn in outsourcing, met name binnenlandse Chinese ondernemingen. De lokale vraag naar IT-en BPO-diensten in China zal naar verwachting bijna verdubbelen van $10,5 miljard in 2006 tot $20,6 miljard in 2010. Volgens de National Association of Software and Services Companies (NASSCOM), de belangrijkste handelsorganisatie en kamer van Koophandel van de IT-BPO-industrieën in India, als meer Chinese bedrijven erkennen de noodzaak voor outsourcing, complementaire vaardigheden, lokale en internationale ervaring, en industrie praktijken samen met kostenbesparing zal de prioriteit. China ‘ s talrijke outsourcing dienstverleners zijn goed gepositioneerd om aan deze behoeften te voldoen.

China ‘ s sterke punten

tegenwoordig werken Chinese leveranciers van outsourcing samen met bedrijven uit de hele wereld. Velen hebben langlopende contracten getekend met blue-chip-klanten, waaronder Microsoft Corp., Hewlett-Packard Co. en Oracle Corp. Chinese bedrijven bieden multinationals een scala aan diensten—van back-office administratief werk en klantenservice verzoeken om steeds high-end IT, business-process, en kennisbeheer activiteiten.

de vaardigheidsniveaus zijn gestaag verbeterd. A McKinsey & Co. onderzoek onder 75 Chinese software-en IT-servicebedrijven toonde aan dat het aantal Chinese leveranciers dat Capability Maturing Model (CMM) level 4 of 5-certificering bereikte met ongeveer 39 procent per jaar groeide van 2004 tot 2007. (CMM is een raamwerk voor het toepassen van kwaliteitsmanagement principes op software ontwikkeling. Vijf is het hoogste niveau.)

Chinese verkopers bieden ook specifieke zakelijke kennis op gebieden zoals bankieren, verzekeringen en gezondheidszorg. Een dergelijke specialisatie creëert nauwere banden tussen Verkoper en klant, wat resulteert in een hogere productiviteit en winstgevendheid voor beide.Overheidssteun voor outsourcing

sinds enkele jaren legt de regering van de Volksrepubliek China de nadruk op de ontwikkeling ervan als aanvulling op de sterke positie van het land in de industrie. De eerste focus lag op de productie van hardware, maar in het 11e vijfjarenplan (2006-2010) werd de nadruk verlegd naar IT-diensten. Een bredere strategie tot 2020 (China ‘ s 15-jarenplan voor de ontwikkeling van wetenschap en technologie) vraagt om de ontwikkeling van een robuuste IT-economie, gedreven door wetenschap en innovatie van eigen bodem, die de binnenlandse en mondiale industrie ondersteunt en hoogwaardige banen in de dienstensector biedt.

kern van China ‘ s diensten outsourcing initiatief is de “1,000-100-10” project, opgericht door MOFCOM in oktober 2006. Met een totale financiering van meer dan $ 1 miljard, het project is gericht op het verdubbelen van China ‘ s diensten export door de oprichting van 10 Chinese steden als outsourcing bases, het aantrekken van 100 internationale zakelijke klanten naar offshore in deze steden, en het bijstaan van de ontwikkeling van 1.000 outsourcing leveranciers die kunnen voldoen aan de eisen van multinationals. In het plan en het bijbehorende beleid wordt aangedrongen op::

• Fondsen en stimulansen voor het verbeteren van de opleiding in technische vaardigheden en upgrade kwaliteitsnormen te bereiken internationale certificering niveaus;
• Een framework voor het verbeteren van intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) bescherming;
• Verbeteringen in de infrastructuur voor de ondersteuning van de outsourcing-industrie;
• Leningen en krediet verzekeringen voor het uitbesteden van ondernemingen;
• A ¥4,500 ($660) subsidie aan leveranciers voor elke nieuwe college graduate werkzaam voor ten minste één jaar;
• de Rente die de gunst van de exporteurs van van de software services;
• prioriteit voor softwarebedrijven die openbare aanbiedingen aanvragen op binnenlandse of buitenlandse beurzen;
• steun voor R&D-centra die door binnenlandse bedrijven met academische instellingen zijn opgezet; en
• belastingvoordelen om ontwikkeling buiten belangrijke outsourcingcentra aan te moedigen.

sinds de bekendmaking van deze gegevens heeft de Raad van State van de VRC 20 steden aangewezen als centra voor outsourcing van diensten (zie onderstaande kaart). Sommige steden die zijn ontstaan in de afgelopen jaren als nieuwe IT en BPO bestemmingen zijn gespecialiseerd in bepaalde industrieën. Bijvoorbeeld, Changsha, Hunan, bouwt voort op haar onderwijs, onderzoek, en opleiding stichting om een hub voor outsourced animatie diensten te worden. Hangzhou, Zhejiang, heeft zich gepositioneerd als een hub voor financiële diensten outsourcing. En Dalian staat bekend als een belangrijk IT-en BPO-Centrum voor grote Japanse bedrijven, waaronder Sony Corp., Panasonic Corp., en NEC Corp.

geavanceerde technische vaardigheden

een van China ‘ s sterke punten in outsourcing is zijn enorme talent pool van geschoolde technici en ingenieurs. In 2006, China afgestudeerd meer dan 1.5 miljoen engineering majors, volgens de PRC National Bureau of Statistics ‘ 2007 China Statistical Yearbook. In vergelijking, de Verenigde Staten afgestudeerd 124.388 engineering and engineering technology majors in 2006, volgens de Amerikaanse gevestigde National Science Foundation. (Deze landen kunnen “ingenieurs” anders definiëren. Bovendien produceerde China 41.464 promovendi in 2007, van wie bijna 14.500 in de techniek en meer dan 8.000 in de wetenschap. Chinezen die terugkeren naar huis met diploma ‘ s van topscholen in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk bieden een andere bron van hoogwaardig talent.Hoewel China een enorme pool van ingenieurs op instapniveau heeft, zullen zij werkervaring moeten opdoen voordat de markt voldoende senior projectmanagers heeft (Zie het creëren van een innovatief Talent Pool). Chinasoft ‘ s CEO van IT outsourcing services wijst erop dat senior-niveau programma managers en architecten nog steeds goed voor een laag percentage van de binnenlandse outsourcing markt werknemers van het land.Chinese functionarissen en outsourcingbedrijven hebben erkend dat er behoefte is aan geavanceerde Engels-taalvaardigheden om zaken te winnen op Westerse markten en te concurreren met concurrerende locaties in India en de Filipijnen. De regering van de VRC heeft Engels onderwijs een strategische prioriteit op universiteiten en zelfs op de lagere school, waar Engels als vreemde taal is verplicht te beginnen in de derde klas.Een andere stimulans voor de Chinese outsourcingmarkt zijn de ongeveer 2 miljoen Chinezen die Japans of Koreaans spreken, een bijzonder belangrijke overweging in noordoostelijke hubs zoals Dalian.

concurrerende lonen

China vergelijkt ook gunstig in termen van loonkosten, hoewel de gemiddelde factureringspercentages sterk verschillen tussen de regio ‘ s. Lonen in Shanghai en Beijing hebben de neiging om hoger te zijn, en lonen in tweederangs steden-zoals Wuxi, Jiangsu, en Chengdu, Sichuan—zijn lager. Charge-out tarieven in China zijn over het algemeen 30 procent tot 50 procent minder dan India de heersende tarieven. NASSCOM schatte in 2007 dat de loonkosten van een pas afgestudeerde ingenieur begonnen bij $250-$300 per maand in China, veel minder dan de gemiddelde loonkosten van $750-$1.000 per maand in India. Voor hogere IT-banen is de loonkloof tussen China en India kleiner, deels omdat de lonen de afgelopen jaren met 15 procent per jaar zijn gestegen in de Chinese software-industrie.

uitdagingen voor outsourcing naar China

locatie

net als in India varieert de beschikbaarheid van technische vaardigheden, taalvaardigheden en andere middelen in China enorm van locatie tot locatie. Veel sites in China concurreren om investeringen en bedrijven moeten de sterke en zwakke punten van elke regio begrijpen.

Ier-bescherming

Ier-bescherming is een bijzonder belangrijke kwestie bij outsourcing, vooral wanneer verkopers toegang hebben tot gevoelige gegevens. De meeste outsourcing service providers in China hebben strenge veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat de intellectuele eigendom van klanten vallen in de verkeerde handen.Veel ondernemingen maken zich echter nog steeds zorgen over de wijze waarop zij hun intellectuele-eigendomsrechten kunnen beschermen. De inspanningen van de Chinese overheid om het probleem op te lossen, zoals het bevorderen van de installatie van gelicentieerde software bij ondernemingen, hebben geleid tot een vermindering van de inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten. Sinds China in 2001 tot de Wereldhandelsorganisatie is toegetreden, hebben duidelijkere maatregelen ter bescherming van auteursrechten en octrooien ook geholpen, maar er is nog ruimte om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te verbeteren.

concurrentie en samenwerking met India

de fragmentatie van de Chinese markt neemt toe naarmate de concurrentie uit het buitenland, met name uit India, toeneemt. Indiase bedrijven, waaronder Infosys Technologies Ltd. Wipro Ltd., en Tata Group, zijn snel het vestigen van voetafdrukken in China, met hen vele jaren van ervaring in het werken met grote multinationale klanten.

sommige vooruitstrevende Chinese dienstverleners overwegen reeds hoe zij op complementaire wijze met Indiase leveranciers kunnen samenwerken. Deze samenwerking zou het delen van personeel en opleidingsfaciliteiten kunnen omvatten. Indiase en Chinese bedrijven kunnen ook samenwerken om end-to-end technologie banen te bieden—China gericht op zijn sterke punten in hardware en India op software. Indiase bedrijven zouden lagere kosten in China kunnen gebruiken voor back-office-werk, terwijl Chinese bedrijven volwassenheid en ervaring kunnen opdoen door internationale klanten te bedienen.China: een opkomende leider in outsourcing

vanwege de focus van de Chinese regering op en investeringen in technologie, onderwijs en infrastructuur—en de sterke ondernemerscultuur van China—is het land uitgegroeid tot een gunstige bestemming voor outsourcing van IT-en bedrijfsprocessen. China ‘ s grote bedrijven en financiële instellingen zijn ook het verkennen van outsourcing, en ze vertegenwoordigen een aantrekkelijke markt met een aanzienlijk potentieel voor bedrijven die outsourcing diensten. Er bestaan nog steeds problemen en risico ‘s in de Chinese outsourcing—sector, maar bedrijven die deze risico’ s effectief begrijpen en beheren—door gebruik te maken van onafhankelijke adviseurs met lokale en wereldwijde kennis en ervaring en door due diligence uit te voeren-kunnen een concurrentievoordeel behalen.

gezien de huidige economische omstandigheden die ernstige uitdagingen voor het bedrijfsleven met zich meebrengen, stellen meer bedrijven zich op voor het uiteindelijke herstel en evalueren zij het effectieve gebruik van externe aanbieders om hen te helpen hun activiteiten te ondersteunen en uit te breiden. China heeft zichzelf tot een belangrijke locatie gemaakt door de beschikbaarheid van vaardigheden te verbeteren, gerichte investeringen te doen en problemen met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten aan te pakken.

Ning Wright is een partner die verantwoordelijk is voor China Sourcing Advisory bij KPMG China. Ze is gevestigd in Shanghai.