rolul emergent al Chinei în externalizarea globală

furnizorii de externalizare din China își îmbunătățesc calitatea, stabilind scena pentru ca țara să devină o lume de top player.by Ning WrightChina a făcut pași majori în stabilirea bazelor pentru o industrie de externalizare diversă și de succes în ultimii ani. Autoritățile centrale și locale au demonstrat o hotărâre liniștită de a promova tehnologia informației (IT) și alte industrii de servicii de afaceri din întreaga țară. De asemenea, au lansat inițiative pentru dezvoltarea educației, formării și a altor infrastructuri de sprijin.

ca urmare, China construiește rapid o industrie puternică de outsourcing, iar jucătorii emergenți de outsourcing au deja acreditări puternice. La fel ca India, a cărei apariție ca locație de externalizare a fost bazată pe export, China are o platformă puternică de export pe care să construiască o industrie de externalizare. Dar China are, de asemenea, puterea pe piața internă pentru a crea o bază de servicii profundă și a stabilit deja legături puternice pe piețele japoneze și sud-coreene.

în ciuda progreselor semnificative ale Chinei în acest domeniu, rămân câteva provocări—cum ar fi o industrie fragmentată de externalizare și lipsa de persoane cu abilități de afaceri internaționale. În plus, mulți lideri de afaceri interne și externe recunosc că industria de outsourcing Chinei ar putea comercializa punctele sale forte pentru comunitatea internațională mai bine și că industria nu are o voce unificată pentru a reprezenta și de a stabili acreditările sale. Cumpărătorii de servicii de outsourcing au o gamă largă de locații și furnizori din care să aleagă și, fără să-și dea seama de punctele forte ale diferitelor orașe din China, pot alege să externalizeze munca în altă țară. Corporațiile multinaționale (MNC) ar trebui să investigheze oportunitățile și riscurile din industria de outsourcing în creștere rapidă a Chinei.

creșterea externalizării globale

la nivel global, doar 10% dintre companiile multinaționale au externalizat IT-ul în 2002, dar această cifră a crescut la 70% până în 2008, potrivit Oppenheimer Equity Research. Gartner Inc. se estimează că până în 2012, piața mondială a serviciilor IT, care este cel mai mare segment din industria de outsourcing în ansamblu, va depăși 1 trilion de dolari.

pe măsură ce industria de outsourcing a devenit din ce în ce mai sofisticată, furnizorii au progresat, de asemenea, să se specializeze în domenii de nișă, cum ar fi servicii juridice, animație și jocuri, E-learning, îndrumare online, inginerie offshore, inginerie de înaltă tehnologie și Telecomunicații și cercetare și dezvoltare farmaceutică (R& D). Analiștii se așteaptă ca externalizarea și delocalizarea în aceste sectoare să crească în următorii ani. De exemplu, ingineria offshore este de așteptat să crească de la 10-15 miliarde de dolari în 2006 la 150-225 miliarde de dolari până în 2020.

dezvoltarea pieței de outsourcing din China

piața de outsourcing din China este la început, reprezentând o fracțiune din piața globală de 1 trilion de dolari pentru offshoring și outsourcing, potrivit McKinsey & Co. Dar piața evoluează rapid.

în 2007, piața de externalizare a Chinei (inclusiv munca externalizată în China) a cântărit la 15 USD.2 miliarde, Externalizarea IT și externalizarea proceselor de afaceri (BPO) depășind 9 miliarde de dolari, respectiv 6 miliarde de dolari. Veniturile din munca extrabursieră către China au crescut cu peste 40% în 2007, ajungând la 2,3 miliarde de dolari sau 15% din totalul muncii externalizate. Până în 2010, valoarea lucrărilor offshore efectuate în China este de așteptat să se dubleze, atingând 5,6 miliarde de dolari, sau 20% din total.

câștigurile din contractele offshore ale Chinei, în mare parte pentru aceasta, depășesc cu mult cele ale pieței globale. A VanceInfo Technologies Inc. raportul prognozează creșterea externalizării IT a Chinei să crească cu 30% anual din 2009 până în 2013, comparativ cu o creștere impresionantă, dar mai modestă, de 19% în alte părți ale lumii pentru aceeași perioadă. Oppenheimer Equity Research și IDC, o filială a International Data Group, prevăd câștiguri la fel de mari pentru munca externalizată în China—7,1 miliarde de dolari în 2010 și, respectiv, până la 8,9 miliarde de dolari în 2012.

China are acum peste 6.600 de firme de outsourcing care oferă servicii pentru companii străine, potrivit Ministerului Comerțului din RPC (MOFCOM). Aceste companii generează venituri anuale de peste 50 de milioane de dolari.

mai multe studii și clasamente urmăresc progresul Chinei ca destinație populară pentru externalizarea IT și a altor servicii de afaceri:

• într-un raport IDC din 2008, trei orașe chineze au făcut lista primelor 10 cele mai atractive orașe asiatice din Pacific pentru externalizare. Raportul prognozează că, până în 2011, Shanghai va bate Bangalore pentru primul loc; Dalian, Liaoning, va ocupa locul trei; iar Beijingul va ocupa locul cinci.
• China s-a clasat pe locul al doilea în lume ca destinație de outsourcing în At. Kearney ‘ s 2007 (și 2005) scorecard, care cântărește atractivitatea financiară, disponibilitatea oamenilor și a competențelor și mediul de afaceri.
• un sondaj din 2007 al revistei R&D al organizațiilor din SUA care și-au offshored munca R& D a arătat că aproximativ 18% au offshored unele lucrări în China și 19% au offshored unele lucrări în India.

de la est la vest

în trecut, Japonia și Coreea de Sud au fost principalii clienți ai industriei offshore din China. În 2007, aceste două țări reprezentau 52% din piața de dezvoltare software offshore din China. Cu toate acestea, furnizorii chinezi de servicii își adaptează strategiile și se extind la nivel global pentru a câștiga contracte semnificative de la marile companii multinaționale. Filialele MNC din China reprezintă o mare parte din piața dezvoltării de software.

în 2007, afacerile nord-americane și europene reprezentau 40% din totalul lucrărilor offshore efectuate în China, iar veniturile din aceste surse au crescut cu 61% față de 2006, comparativ cu o creștere mai modestă de 32% de pe piețele japoneze și sud-coreene. Până în 2010, acești clienți occidentali vor reprezenta probabil 50% din piața de software offshore din China, potrivit previziunilor IDC.

rolul Hong Kong-ului

vânzătorii chinezi încep să apeleze la Hong Kong pentru a aduce afaceri de la bănci, companii de asigurări și firme de avocatură. Hong Kong oferă mai multe avantaje cheie: este o cale pentru strângerea de fonduri, un hub pentru managementul proiectelor și un centru de asistență pentru management care înțelege cerințele și așteptările afacerilor internaționale. Furnizorii chinezi pot, de asemenea, să ofere destul de ușor asistență back-office cu costuri mai mici companiilor din Hong Kong.

piața internă a Chinei

următorul val de clienți este probabil să provină de la întreprinderi care sunt noi în externalizare, în special companiile chineze interne. Deja o forță emergentă, cererea locală pentru servicii IT și BPO în China este proiectată să se dubleze aproape de la 10,5 miliarde de dolari în 2006 la 20,6 miliarde de dolari în 2010. Potrivit Asociației Naționale a companiilor de Software și servicii (NASSCOM), principalul organism comercial și camera de comerț a industriilor IT-BPO din India, deoarece mai multe companii chineze recunosc nevoia de externalizare, abilități complementare, experiență locală și internațională și practici industriale împreună cu economisirea costurilor va fi prioritatea. Numeroși furnizori de servicii de externalizare din China sunt bine poziționați pentru a îndeplini aceste nevoi.

punctele forte ale Chinei

astăzi, furnizorii chinezi de externalizare lucrează cu companii din întreaga lume. Mulți au semnat contracte pe termen lung cu clienții blue-chip, inclusiv Microsoft Corp., Hewlett-Packard Co., și firmele chineze Oracle Corp. oferă companiilor multinaționale o gamă largă de servicii—de la lucrări administrative de back-office și solicitări de servicii pentru clienți până la activități IT din ce în ce mai performante, procese de afaceri și activități de gestionare a cunoștințelor.

nivelurile de calificare s-au îmbunătățit constant. Un McKinsey & Co. un sondaj realizat pe 75 de companii chineze de software și servicii IT a constatat că numărul furnizorilor chinezi care obțin certificarea Capability Maturing Model (CMM) de nivel 4 sau 5 a crescut cu aproximativ 39% în fiecare an din 2004 până în 2007. (CMM este un cadru pentru aplicarea principiilor de management al calității la dezvoltarea de software. Cinci este cel mai înalt nivel.)

vânzătorii chinezi oferă, de asemenea, cunoștințe specifice de afaceri în domenii precum serviciile bancare, asigurările și asistența medicală. O astfel de specializare creează legături mai strânse între furnizor și client, rezultând o productivitate și o rentabilitate mai mari pentru ambele.

sprijin guvernamental pentru externalizare

de câțiva ani, guvernul RPC a subliniat dezvoltarea IT ca o completare a puterii națiunii în producție. Accentul inițial a fost pus pe producția de hardware, Dar Al 11-lea Plan cincinal (2006-10) a mutat accentul către serviciile IT. O strategie mai amplă până în 2020 (planul pe 15 ani al Chinei pentru dezvoltarea științei și tehnologiei) solicită dezvoltarea unei economii it robuste, condusă de știință și Inovare la domiciliu, care să sprijine industria internă și globală și să ofere servicii de valoare mai mare locuri de muncă.

Core la inițiativa de externalizare a serviciilor din China este “1,000-100-10” proiect, înființat de MOFCOM în octombrie 2006. Cu o finanțare totală de peste 1 miliard de dolari, proiectul își propune să dubleze exporturile de servicii ale Chinei prin stabilirea a 10 orașe chineze ca baze de outsourcing, atragerea a 100 de clienți corporativi internaționali în offshore în aceste orașe și asistarea dezvoltării a 1.000 de furnizori de outsourcing care pot satisface cerințele MNC. Planul și politicile sale conexe solicită:

• fonduri și stimulente pentru îmbunătățirea formării în competențe tehnice și modernizarea standardelor de calitate pentru a atinge nivelurile internaționale de certificare;
• un cadru pentru îmbunătățirea protecției drepturilor de proprietate intelectuală (DPI);
• îmbunătățiri ale infrastructurii pentru a sprijini industria de outsourcing;
• împrumuturi și asigurări de credit pentru întreprinderile de outsourcing;
• un 4.500 (660 USD) subvenție acordată vânzătorilor pentru fiecare nou absolvent de facultate angajat timp de cel puțin un an;
• ratele dobânzilor care favorizează exportatorii de servicii software;
• prioritate pentru întreprinderile de software care solicită listări publice pe bursele interne sau de peste mări;
• sprijin pentru centrele R& d înființate de întreprinderile interne cu instituții academice; și
• scutiri fiscale pentru a încuraja dezvoltarea în afara centrelor cheie de externalizare.

de când au fost anunțate aceste detalii, Consiliul de Stat al RPC a desemnat 20 de orașe ca centre de externalizare a serviciilor (a se vedea harta de mai jos). Unele orașe care au apărut în ultimii ani ca noi destinații IT și BPO se specializează în anumite industrii. De exemplu, Changsha, Hunan, se bazează pe fundația sa de educație, cercetare și formare pentru a deveni un hub pentru serviciile de animație externalizate. Hangzhou, Zhejiang, sa poziționat ca un hub pentru externalizarea serviciilor financiare. Și Dalian este cunoscut ca un important centru IT și BPO pentru marile companii japoneze, inclusiv Sony Corp., Panasonic Corp. și NEC corp.

abilități tehnice avansate

unul dintre punctele forte ale Chinei în externalizare este vasta sa piscină de talente de tehnicieni și ingineri calificați. În 2006, China a absolvit mai mult de 1.5 milioane de specializări în inginerie, potrivit Anuarului Statistic al Chinei din 2007 al Biroului Național de Statistică al RPC. În comparație, Statele Unite au absolvit 124.388 de specializări în inginerie și tehnologie inginerească în 2006, potrivit Fundației Naționale pentru științe din SUA. (Aceste țări pot defini “absolvenții de inginerie” diferit. Mai mult, China a produs 41.464 de absolvenți de doctorat în 2007, dintre care aproape 14.500 erau în inginerie și peste 8.000 erau în știință. Chinezii care se întorc acasă cu diplome de la școli de top din Statele Unite, Canada și Regatul Unit oferă o altă sursă de talente de înaltă calitate.

deși China are un bazin masiv de ingineri la nivel de intrare, ei vor trebui să câștige experiență de muncă înainte ca piața să aibă suficienți manageri de proiect seniori (a se vedea crearea unui bazin de talente inovatoare). CEO-ul Chinasoft al serviciilor de outsourcing IT subliniază că managerii de programe și arhitecții de nivel superior reprezintă încă un procent redus din lucrătorii pieței interne de outsourcing din țară.

competențe în limbi străine

oficialii RPC și companiile de outsourcing au recunoscut nevoia de abilități avansate în limba engleză pentru a câștiga afaceri de pe piețele occidentale și pentru a concura cu locațiile rivale din India și Filipine. Guvernul RPC a făcut din instruirea în limba engleză o prioritate strategică la universități și chiar în școala primară, unde engleza ca limbă străină este obligatorie începând cu clasa a treia.

un alt impuls pentru piața de outsourcing din China este aproximativ 2 milioane de chinezi care vorbesc japoneză sau coreeană, un aspect deosebit de important în hub-urile din nord-est, cum ar fi Dalian.

Salarii Competitive

China se compară favorabil și în ceea ce privește costurile salariale, deși ratele medii de facturare variază foarte mult între regiuni. Salariile din Shanghai și Beijing tind să fie mai mari, iar salariile din orașele de nivelul doi-cum ar fi Wuxi, Jiangsu și Chengdu, Sichuan—sunt mai mici. Tarifele de taxare în China sunt, în general, cu 30% până la 50% mai mici decât ratele predominante ale Indiei. NASSCOM a estimat în 2007 că costul salarial al unui inginer nou absolvent a început de la 250-300 USD pe lună în China, mult mai mic decât costul salarial mediu de 750-1.000 USD pe lună în India. Pentru locurile de muncă IT de nivel superior, diferența salarială dintre China și India este mai mică, parțial pentru că salariile au crescut cu 15% anual în industria de software din China în ultimii ani.

provocări pentru externalizarea către China

locație

ca și în India, disponibilitatea abilităților tehnice, a abilităților lingvistice și a altor resurse în China variază enorm de la o locație la alta. Multe site-uri din China concurează pentru investiții, iar companiile trebuie să înțeleagă punctele forte și punctele slabe ale fiecărei regiuni.

protecția DPI

protecția DPI este o problemă deosebit de importantă în externalizare, mai ales atunci când furnizorii au acces la date sensibile. Majoritatea furnizorilor de servicii de externalizare din China au adoptat măsuri stricte de securitate pentru a împiedica proprietatea intelectuală a clienților să cadă în mâinile greșite.

multe companii sunt încă preocupate de modul de protejare a DPI. Eforturile guvernului RPC de a rezolva problema, cum ar fi promovarea instalării de software licențiat la întreprinderi, au dus la o reducere a încălcării DPI. De când China a intrat în Organizația Mondială a comerțului în 2001, au ajutat și măsuri mai clare de protecție a drepturilor de autor și a brevetelor, dar există încă loc pentru îmbunătățirea aplicării DPI.

concurența și colaborarea cu India

fragmentarea pieței Chinei devine din ce în ce mai pronunțată pe măsură ce concurența din străinătate, în special India, crește. Companii indiene, inclusiv Infosys Technologies Ltd., Wipro Ltd., și Tata Group, își stabilesc rapid amprentele în China, aducând cu ei mulți ani de experiență în lucrul cu clienți multinaționali mari.

Unii furnizori de servicii chinezi cu gândire avansată au deja în vedere cum să lucreze cu furnizorii indieni în moduri complementare. Această colaborare ar putea include schimbul de resurse umane și facilități de formare. Companiile indiene și chineze ar putea, de asemenea, să facă echipă pentru a oferi locuri de muncă tehnologice end-to-end—China concentrându-se pe punctele sale forte în hardware și India pe software. Companiile indiene ar putea profita de costuri mai mici în China pentru munca de back-office, în timp ce firmele chineze ar putea câștiga maturitate și experiență servind clienți internaționali.

China: un lider emergent în outsourcing

datorită concentrării guvernului RPC și investițiilor în tehnologie, educație și infrastructură—și a culturii antreprenoriale puternice a Chinei—țara a apărut ca o destinație favorabilă pentru externalizarea IT și a proceselor de afaceri. Companiile mari și instituțiile financiare din China explorează, de asemenea, externalizarea și reprezintă o piață atractivă, cu un potențial considerabil pentru companiile care oferă servicii de externalizare. Probleme și riscuri există încă în sectorul de outsourcing din China, dar companiile care înțeleg și gestionează aceste riscuri în mod eficient—folosind consilieri independenți cu cunoștințe și experiență locală și globală și prin efectuarea due diligence—pot obține un avantaj competitiv.

în condițiile economice actuale care prezintă provocări severe pentru afaceri, mai multe companii se poziționează pentru eventuala redresare și evaluează utilizarea eficientă a furnizorilor externi pentru a le ajuta să își susțină și să își extindă operațiunile. China și-a făcut o locație cheie prin îmbunătățirea disponibilității competențelor, prin investiții concentrate și prin abordarea preocupărilor legate de DPI.

Ning Wright este un partener responsabil de China aprovizionare Consultativ la KPMG China. Ea are sediul în Shanghai.