Chinas aufstrebende Rolle im globalen Outsourcing

Chinas Outsourcing-Anbieter verbessern ihre Qualität und bereiten die Voraussetzungen dafür vor, dass das Land zu einem weltweit führenden Unternehmen wird player.by Ning WrightChina hat in den letzten Jahren große Fortschritte bei der Schaffung der Grundlagen für eine vielfältige und erfolgreiche Outsourcing-Branche gemacht. Zentrale und lokale Behörden haben eine ruhige Entschlossenheit gezeigt, Informationstechnologie (IT) und andere Geschäftsdienstleistungsbranchen im ganzen Land zu fördern. Sie haben auch Initiativen zur Entwicklung von Bildung, Ausbildung und anderen unterstützenden Infrastrukturen ins Leben gerufen.

Infolgedessen baut China schnell eine starke Outsourcing-Branche auf, und aufstrebende Outsourcing-Akteure verfügen bereits über starke Referenzen. Wie Indien, dessen Entstehung als Outsourcing-Standort exportgetrieben war, verfügt China über eine starke Exportplattform, auf der eine Outsourcing-Industrie aufgebaut werden kann. China hat aber auch die Stärke in seinem Heimatmarkt, eine tiefe Dienstleistungsbasis zu schaffen, und hat bereits starke Beziehungen zu den japanischen und südkoreanischen Märkten aufgebaut.

Trotz Chinas bedeutender Fortschritte in diesem Bereich bleiben einige Herausforderungen — wie eine fragmentierte Outsourcing—Branche und ein Mangel an Menschen mit internationalen Geschäftsfähigkeiten – bestehen. Darüber hinaus erkennen viele in- und ausländische Wirtschaftsführer an, dass Chinas Outsourcing-Branche ihre Stärken besser an die internationale Gemeinschaft vermarkten könnte und dass der Branche eine einheitliche Stimme fehlt, um sie zu vertreten und ihre Referenzen zu etablieren. Käufer von Outsourcing-Dienstleistungen haben eine breite Palette von Standorten und Anbietern zur Auswahl und können, ohne die Outsourcing-Stärken verschiedener Städte in China zu erkennen, stattdessen die Arbeit in ein anderes Land auslagern. Multinationale Unternehmen (MNCs) sollten die Chancen und Risiken in Chinas schnell wachsender Outsourcing-Branche untersuchen.

Das Wachstum des globalen Outsourcings

Im Jahr 2002 lagerten weltweit nur 10 Prozent der multinationalen Unternehmen ihre IT-Arbeit im Ausland aus, doch laut Oppenheimer Equity Research war diese Zahl bis 2008 auf 70 Prozent gestiegen. Gartner Inc. schätzungen zufolge wird der weltweite IT-Dienstleistungsmarkt, der das größte Segment in der Outsourcing-Branche insgesamt darstellt, bis 2012 1 Billion US-Dollar übersteigen.

Da die Outsourcing-Branche immer anspruchsvoller geworden ist, haben sich die Lieferanten auch auf Nischenbereiche spezialisiert, wie Rechtsdienstleistungen, Animation und Spiele, E-Learning, Online-Nachhilfe, Offshore-Technik, Hightech- und Telekommunikationstechnik sowie pharmazeutische Forschung und Entwicklung (R & D). Analysten erwarten, dass Outsourcing und Offshoring in diesen Sektoren in den kommenden Jahren in die Höhe schnellen werden. So wird beispielsweise erwartet, dass die Offshore-Technik von 10 bis 15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2006 auf 150 bis 225 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 wachsen wird.

Entwicklung des chinesischen Outsourcing-Marktes

Chinas Outsourcing-Markt steckt noch in den Kinderschuhen und macht laut McKinsey einen Bruchteil des über 1 Billion US-Dollar schweren globalen Marktes für Offshoring und Outsourcing aus & Co. Aber der Markt entwickelt sich schnell.

Im Jahr 2007 lag Chinas Outsourcing-Markt (einschließlich ausgelagerter Arbeiten innerhalb Chinas) bei 15 US-Dollar.2 Milliarden US-Dollar, wobei IT-Outsourcing und Business Process Outsourcing (BPO) 9 Milliarden US-Dollar bzw. 6 Milliarden US-Dollar übersteigen. Der Umsatz mit nach China ausgelagerten Arbeiten stieg 2007 um mehr als 40 Prozent und erreichte 2,3 Milliarden US-Dollar oder 15 Prozent der gesamten ausgelagerten Arbeiten. Bis 2010 wird sich der Wert der Offshore-Arbeiten in China voraussichtlich mehr als verdoppeln und 5,6 Milliarden US-Dollar oder 20 Prozent der Gesamtsumme erreichen.

Die Gewinne bei Chinas Offshore-Verträgen, vor allem für die IT, übertreffen bei weitem die des Weltmarktes. A VanceInfo Technologies Inc. der Bericht prognostiziert, dass Chinas IT-Outsourcing-Wachstum von 2009 bis 2013 jährlich um 30 Prozent steigen wird, verglichen mit einem beeindruckenden, aber bescheideneren Wachstum von 19 Prozent in anderen Teilen der Welt im gleichen Zeitraum. Oppenheimer Equity Research und IDC, eine Tochtergesellschaft der International Data Group, prognostizieren ähnlich große Gewinne für nach China ausgelagerte Arbeiten — 7,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 bzw. bis zu 8,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012.

China hat jetzt mehr als 6.600 Outsourcing-Unternehmen, die Dienstleistungen für ausländische Unternehmen anbieten, nach Angaben des Handelsministeriums der VR China (MOFCOM). Diese Unternehmen erwirtschaften einen Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen US-Dollar.

Mehrere Studien und Rankings verfolgen Chinas Fortschritte als beliebtes Ziel für das Outsourcing von IT- und anderen Unternehmensdienstleistungen:

• In einem IDC-Bericht aus dem Jahr 2008 wurden drei chinesische Städte in die Liste der 10 attraktivsten Städte im asiatisch-pazifischen Raum für Outsourcing aufgenommen. Der Bericht prognostiziert, dass Shanghai bis 2011 Bangalore um den Spitzenplatz schlagen wird; Dalian, Liaoning, wird den dritten Platz belegen; und Peking wird den fünften Platz belegen.
• China belegt weltweit den zweiten Platz als Outsourcing-Destination in A.T. Kearneys Scorecard für 2007 (und 2005), die die finanzielle Attraktivität, die Verfügbarkeit von Mitarbeitern und Fähigkeiten sowie das Geschäftsumfeld bewertet.
• Eine Umfrage des R & D Magazine aus dem Jahr 2007 unter in den USA ansässigen Organisationen, die ihre R & D-Arbeit auslagerten, ergab, dass etwa 18 Prozent einige Arbeiten nach China und 19 Prozent einige nach Indien auslagerten.

Von Ost nach West

In der Vergangenheit waren Japan und Südkorea die Hauptkunden der chinesischen Offshore-Industrie. Im Jahr 2007 machten diese beiden Länder 52 Prozent des chinesischen Offshore-Softwareentwicklungsmarktes aus. Chinesische Dienstleister passen jedoch ihre Strategien an und expandieren weltweit, um bedeutende Aufträge von großen multinationalen Konzernen zu erhalten. MNC-Tochtergesellschaften in China machen einen großen Teil des Softwareentwicklungsmarktes aus.

Im Jahr 2007 machte das nordamerikanische und europäische Geschäft 40 Prozent aller Offshore-Arbeiten in China aus, und die Einnahmen aus diesen Quellen stiegen gegenüber 61 um 2006 Prozent, verglichen mit einem bescheideneren Anstieg von 32 Prozent auf den japanischen und südkoreanischen Märkten. Bis 2010 werden diese westlichen Kunden laut IDC-Prognosen wahrscheinlich 50 Prozent des chinesischen Offshore-Softwaremarktes ausmachen.

Hongkongs Rolle

Chinesische Anbieter beginnen, Hongkong zu erschließen, um Geschäfte von Banken, Versicherungen und Anwaltskanzleien zu tätigen. Hongkong bietet mehrere wichtige Vorteile: Es ist ein Weg zur Mittelbeschaffung, eine Drehscheibe für das Projektmanagement und ein Management-Support-Center, das die internationalen Geschäftsanforderungen und -erwartungen versteht. Chinesische Anbieter können Unternehmen mit Sitz in Hongkong auch relativ einfach kostengünstigeren Backoffice-Support bieten.

Chinas Inlandsmarkt

Die nächste Welle von Kunden wird wahrscheinlich von Unternehmen kommen, die neu im Outsourcing sind, vor allem inländische chinesische Unternehmen. Die lokale Nachfrage nach IT- und BPO-Dienstleistungen in China, die bereits eine aufstrebende Kraft ist, wird sich voraussichtlich von 10,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2006 auf 20,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 fast verdoppeln. Nach Angaben der National Association of Software and Services Companies (NASSCOM), der wichtigsten Handelsorganisation und Handelskammer der IT-BPO-Branche in Indien, erkennen immer mehr chinesische Unternehmen die Notwendigkeit von Outsourcing, ergänzenden Fähigkeiten, lokalen und internationalen Erfahrungen und Branchenpraktiken zusammen mit Kosteneinsparungen wird die Priorität sein. Chinas zahlreiche Outsourcing-Dienstleister sind gut positioniert, um diese Bedürfnisse zu erfüllen.

Chinas Stärken

Heute arbeiten chinesische Outsourcing-Anbieter mit Unternehmen aus der ganzen Welt zusammen. Viele haben langfristige Verträge mit Blue-Chip-Kunden unterzeichnet, darunter Microsoft Corp., Hewlett-Packard Co. Chinesische Unternehmen bieten multinationalen Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen an — von Backoffice-Verwaltungsarbeiten und Kundendienstanfragen bis hin zu zunehmend High-End-IT-, Geschäftsprozess- und Wissensmanagement-Aktivitäten.

Die Fähigkeiten haben sich stetig verbessert. Eine McKinsey & Co. eine Umfrage unter 75 chinesischen Software- und IT-Dienstleistungsunternehmen ergab, dass die Zahl der chinesischen Anbieter, die eine Zertifizierung nach dem Capability Maturing Model (CMM) Level 4 oder 5 erreichten, von 2004 bis 2007 jedes Jahr um etwa 39 Prozent zunahm. (CMM ist ein Framework zur Anwendung von Qualitätsmanagementprinzipien auf die Softwareentwicklung. Fünf ist die höchste Stufe.)

Chinesische Anbieter bieten auch spezifisches Geschäftswissen in Bereichen wie Banken, Versicherungen und Gesundheitswesen an. Eine solche Spezialisierung schafft engere Verbindungen zwischen Anbieter und Kunde, was zu einer höheren Produktivität und Rentabilität für beide führt.

Staatliche Unterstützung für Outsourcing

Seit einigen Jahren betont die Regierung der VR China die Entwicklung der IT als Ergänzung zur Stärke des Landes im verarbeitenden Gewerbe. Der anfängliche Fokus lag auf der Hardwareproduktion, aber der 11. Fünfjahresplan (2006-10) verlagerte den Schwerpunkt auf IT-Dienstleistungen. Eine umfassendere Strategie bis 2020 (Chinas 15-Jahresplan für die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie) sieht die Entwicklung einer robusten IT-Wirtschaft vor, die von Wissenschaft und einheimischen Innovationen angetrieben wird und die inländische und globale Industrie unterstützt und höherwertige Dienstleistungsarbeitsplätze bietet.

Kern der chinesischen Outsourcing-Initiative für Dienstleistungen ist die “1,000-100-10 ” projekt, gegründet von MOFCOM im Oktober 2006. Mit einer Gesamtfinanzierung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar zielt das Projekt darauf ab, Chinas Dienstleistungsexporte zu verdoppeln, indem 10 chinesische Städte als Outsourcing-Stützpunkte eingerichtet, 100 internationale Firmenkunden für Offshore in diesen Städten gewonnen und die Entwicklung von 1.000 Outsourcing-Anbietern unterstützt werden, die die Anforderungen von MNCs erfüllen können. Der Plan und die damit verbundenen Maßnahmen erfordern:

• Mittel und Anreize zur Verbesserung der Ausbildung in technischen Fähigkeiten und zur Verbesserung der Qualitätsstandards, um internationale Zertifizierungsniveaus zu erreichen;
• Ein Rahmen zur Verbesserung des Schutzes der Rechte an geistigem Eigentum (IPR);
• Verbesserungen der Infrastruktur zur Unterstützung der Outsourcing-Branche;
• Kredite und Kreditversicherungen für Outsourcing-Unternehmen;
• A ¥ 4,500 ($660 ) subvention an Anbieter für jeden neuen Hochschulabsolventen, der mindestens ein Jahr lang beschäftigt war;
• Zinssätze, die Exporteure von Softwarediensten begünstigen;
• Priorität für Softwareunternehmen, die sich um eine öffentliche Notierung an inländischen oder ausländischen Börsen bewerben;
• Unterstützung für R& D-Zentren, die von inländischen Unternehmen mit akademischen Einrichtungen eingerichtet wurden; und
• Steuererleichterungen zur Förderung der Entwicklung außerhalb wichtiger Outsourcing-Zentren.

Seit Bekanntgabe dieser Details hat der Staatsrat der VR China 20 Städte als Outsourcing-Hubs für Dienstleistungen ausgewiesen (siehe Karte unten). Einige Städte, die in den letzten Jahren als neue IT- und BPO-Destinationen entstanden sind, sind auf bestimmte Branchen spezialisiert. Zum Beispiel baut Changsha, Hunan, auf seiner Grundlage für Bildung, Forschung und Ausbildung auf, um eine Drehscheibe für ausgelagerte Animationsdienste zu werden. Hangzhou, Zhejiang, hat sich als Drehscheibe für das Outsourcing von Finanzdienstleistungen positioniert. Und Dalian ist bekannt als wichtiges IT- und BPO-Zentrum für große japanische Unternehmen, darunter Sony Corp., Panasonic Corp. und NEC Corp.

Fortgeschrittene technische Fähigkeiten

Eine der Stärken Chinas im Outsourcing ist der große Talentpool qualifizierter Techniker und Ingenieure. Im Jahr 2006 absolvierte China mehr als 1.5 millionen Engineering Majors, nach dem CHINA Statistical Yearbook 2007 des PRC National Bureau of Statistics. Im Vergleich dazu absolvierten die Vereinigten Staaten im Jahr 2006 nach Angaben der US-amerikanischen National Science Foundation 124.388 Ingenieur- und Ingenieurtechnologie-Majors. (Diese Länder können “Ingenieursabsolventen” unterschiedlich definieren.) Darüber hinaus produzierte China 41.464 Doktoranden im Jahr 2007, von denen fast 14.500 im Ingenieurwesen und über 8.000 in der Wissenschaft waren. Chinesen, die mit Abschlüssen von Top-Schulen in den USA, Kanada und Großbritannien nach Hause zurückkehren, bieten eine weitere Quelle für hochwertige Talente.

Obwohl China über einen riesigen Pool von Ingenieuren auf der Einstiegsebene verfügt, müssen sie Berufserfahrung sammeln, bevor der Markt über genügend leitende Projektmanager verfügt (siehe Erstellen eines innovativen Talentpools). Der CEO von Chinasoft für IT-Outsourcing-Dienstleistungen weist darauf hin, dass Programmmanager und Architekten auf höherer Ebene immer noch einen geringen Prozentsatz der inländischen Outsourcing-Marktarbeiter des Landes ausmachen.

Fremdsprachenkenntnisse

Beamte der VR China und Outsourcing-Unternehmen haben die Notwendigkeit fortgeschrittener Englischkenntnisse erkannt, um Geschäfte auf westlichen Märkten zu gewinnen und mit konkurrierenden Standorten in Indien und den Philippinen zu konkurrieren. Die Regierung der VR China hat den Englischunterricht an Universitäten und sogar in der Grundschule zu einer strategischen Priorität gemacht, wo Englisch als Fremdsprache ab der dritten Klasse obligatorisch ist.

Ein weiterer Schub für Chinas Outsourcing-Markt sind die rund 2 Millionen Chinesen, die Japanisch oder Koreanisch sprechen, eine besonders wichtige Überlegung in nordöstlichen Drehkreuzen wie Dalian.

Wettbewerbsfähige Löhne

China ist auch in Bezug auf die Lohnkosten günstig, obwohl die durchschnittlichen Abrechnungssätze regional sehr unterschiedlich sind. Die Löhne in Shanghai und Peking sind tendenziell höher, und die Löhne in Städten der zweiten Reihe – wie Wuxi, Jiangsu, und Chengdu, Sichuan — sind niedriger. Charge-out-Raten in China sind in der Regel 30 Prozent bis 50 Prozent weniger als Indiens vorherrschende Preise. NASSCOM schätzte 2007, dass die Lohnkosten eines neu graduierten Ingenieurs in China bei 250 bis 300 US-Dollar pro Monat lagen, weit unter den durchschnittlichen Lohnkosten von 750 bis 1.000 US-Dollar pro Monat in Indien. Bei IT-Jobs auf höherer Ebene ist das Lohngefälle zwischen China und Indien geringer, auch weil die Löhne in der chinesischen Softwareindustrie in den letzten Jahren jährlich um 15 Prozent gestiegen sind.

Herausforderungen beim Outsourcing nach China

Standort

Wie in Indien variiert die Verfügbarkeit von technischen Fähigkeiten, Sprachkenntnissen und anderen Ressourcen in China von Standort zu Standort enorm. Viele Standorte in China konkurrieren um Investitionen, und Unternehmen müssen die Stärken und Schwächen jeder Region verstehen.

IPR-Schutz

IPR-Schutz ist ein besonders wichtiges Thema im Outsourcing, insbesondere wenn Anbieter Zugriff auf sensible Daten haben. Die meisten Outsourcing-Dienstleister in China haben strenge Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass geistiges Eigentum der Kunden in die falschen Hände gerät.

Viele Unternehmen sind jedoch immer noch besorgt darüber, wie sie ihre geistigen Eigentumsrechte schützen können. Die Bemühungen der Regierung der VR China, das Problem zu lösen, wie die Förderung der Installation lizenzierter Software in Unternehmen, haben zu einer Verringerung der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums geführt. Seit dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001 haben auch klarere Maßnahmen zum Schutz von Urheberrechten und Patenten geholfen, aber es gibt noch Raum für eine bessere Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.

Wettbewerb und Zusammenarbeit mit Indien

Chinas Marktfragmentierung nimmt mit zunehmender Konkurrenz aus dem Ausland, insbesondere aus Indien, zu. Indische Unternehmen, darunter Infosys Technologies Ltd., Wipro Ltd., und Tata-Gruppe, errichten schnell Fußabdrücke in China und holen mit ihnen langjährige Erfahrung, die mit großen multinationalen Kunden arbeitet.

Einige zukunftsorientierte chinesische Dienstleister überlegen bereits, wie sie mit indischen Anbietern komplementär zusammenarbeiten können. Diese Zusammenarbeit könnte die gemeinsame Nutzung von Humanressourcen und Schulungseinrichtungen umfassen. Indische und chinesische Unternehmen könnten sich auch zusammenschließen, um End-to-End—Technologiejobs anzubieten – China konzentriert sich auf seine Stärken in Hardware und Indien auf Software. Indische Unternehmen könnten niedrigere Kosten in China für Backoffice-Arbeiten nutzen, während chinesische Unternehmen durch die Betreuung internationaler Kunden Reife und Erfahrung sammeln könnten.

China: Ein aufstrebender Marktführer im Outsourcing

Aufgrund des Fokus und der Investitionen der Regierung der VR China in Technologie, Bildung und Infrastruktur sowie der starken unternehmerischen Kultur Chinas hat sich das Land als günstiges Ziel für IT— und Business Process Outsourcing herausgestellt. Chinas große Unternehmen und Finanzinstitute erforschen auch Outsourcing, und sie stellen einen attraktiven Markt mit erheblichem Potenzial für Unternehmen dar, die Outsourcing-Dienstleistungen anbieten. Im chinesischen Outsourcing—Sektor gibt es immer noch Probleme und Risiken, aber Unternehmen, die diese Risiken effektiv verstehen und managen — durch den Einsatz unabhängiger Berater mit lokalem und globalem Wissen und Erfahrung sowie durch die Durchführung von Due Diligence – können einen Wettbewerbsvorteil erzielen.

Angesichts der heutigen wirtschaftlichen Bedingungen, die die Unternehmen vor große Herausforderungen stellen, positionieren sich immer mehr Unternehmen für die eventuelle Erholung und bewerten den effektiven Einsatz externer Anbieter, um ihre Geschäftstätigkeit zu unterstützen und auszubauen. China hat sich zu einem wichtigen Standort entwickelt, indem es die Verfügbarkeit von Fähigkeiten verbessert, gezielte Investitionen getätigt und Bedenken hinsichtlich des geistigen Eigentums angegangen hat.

Ning Wright ist Partner für China Sourcing Advisory bei KPMG China. Sie lebt in Shanghai.