4 Cosas que debe Saber sobre el Mercado de Consumo Emergente de China en 2020

Hay casi 300 ciudades en China con 1 millón o más de personas en ellas. A pesar de esto, las marcas internacionales tienden a priorizar las ciudades de nivel 1 cuando buscan acceder al mercado chino.

Debido al enorme tamaño y al fenomenal crecimiento económico de China, las publicaciones de los medios de comunicación han adoptado ampliamente un sistema de niveles no oficiales en los últimos años para representar la diversificación interurbana que incluye, entre otros factores, el comportamiento del consumidor, el nivel de ingresos, la infraestructura y las oportunidades de negocio.

Como parte de nuestra encuesta insignia, pedimos a los encuestados chinos que seleccionen su ciudad de origen. A continuación, utilizamos nuestros criterios de clasificación para determinar a qué nivel pertenecen estos encuestados.

El nivel 1 consiste en Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Shanghai y Tianjin, sin embargo, son las ciudades de nivel emergente las que ofrecen el mayor potencial de crecimiento en los próximos años.

Un informe de PineBridge Investments se refiere a estas ciudades prometedoras como otro “iceberg de poder adquisitivo del tamaño de China que estará en línea en los próximos 15 años”.

Nos tomamos el tiempo para ver cómo estos niveles han llegado a donde están hoy y cómo las empresas pueden interactuar con estos mercados este año. Aquí están nuestras conclusiones clave sobre los consumidores chinos de nivel emergente en 2020.

Son gastadores optimistas.

A pesar de los desafíos contemporáneos que amenazan a China, como las protestas de Hong Kong y las sanciones de Estados Unidos, ha habido un aumento constante de actitudes positivas hacia la economía.

Preguntamos a los encuestados chinos (en todos los niveles) cuánto están de acuerdo con la afirmación: “Me siento positivo con la economía global.”Luego le dimos a cada respuesta una puntuación de la siguiente manera:

• +2 = Totalmente de acuerdo

• +1 = Un poco de acuerdo

• 0 = Neutral

• -1 = Un poco en desacuerdo

• -2 = Totalmente en desacuerdo

Con este método, obtuvimos una puntuación media de acuerdo para cada nivel en este punto de datos. Como puede ver en el gráfico a continuación, desde 2016, las perspectivas económicas positivas han aumentado constantemente entre los niveles emergentes.

Curiosamente, hoy en día la diferencia entre niveles es mucho menos sustancial de lo que era hace 3 años. Esta positividad sobre la economía global se refleja en los hábitos de gasto de los consumidores de los niveles emergentes.

En términos de venta al por menor, mientras que las ciudades más grandes de China tienen los mercados más grandes, las ciudades de nivel emergente de China han registrado un crecimiento de dos dígitos en los últimos años; muy por encima del de las ciudades más grandes como Shanghai, Beijing y Guangzhou.

En última instancia, los consumidores de nivel emergente también quieren los estilos de vida lujosos y prósperos que han sido durante mucho tiempo sinónimo de ciudades de nivel 1. Este deseo de estatus ha sido una fuerza impulsora clave detrás del consumismo chino, y es probable que siga siendo así.

El consumidor chino tiene un 44% más de probabilidades que el usuario promedio de Internet de estar de acuerdo en que se deja influir fácilmente por la opinión de otras personas.

Un informe de Deloitte, que profundiza en las preferencias de compra de los consumidores en China, quizás ilustra mejor esta situación al ofrecer consejos de que las nuevas marcas en China deberían: “ser vistas en ciudades de primer nivel, ganar dinero en ciudades de segundo, tercer y cuarto nivel.”

Una forma clave de que las marcas puedan llegar a estos niveles rentables es a través del comercio electrónico.

Están constantemente conectados en línea.

Nuestros datos encontraron que los consumidores en niveles emergentes están conectados en línea más que nunca. Usando el mismo método de puntuación de” acuerdo “descrito en el gráfico anterior, pudimos calificar cómo los consumidores chinos en todos los niveles” acordaron “que están” conectados constantemente en línea.”

Como se ha visto anteriormente, surgió un patrón similar de fusión de niveles chinos. En toda China, sin importar el nivel de la ciudad, el encuestado promedio se siente constantemente conectado en línea. Esto crea una oportunidad fantástica para desarrollar el comercio electrónico en niveles emergentes.

En un reciente evento de Socios Mundiales al que asistimos en Singapur, Humphrey Ho, director general de Hylink digital, sugirió que muchas empresas chinas ahora a menudo se refieren a los consumidores como “usuarios” debido a su presencia constante en línea y su posterior huella de datos.

Las empresas están adoptando el creciente número de” usuarios ” en las ciudades emergentes y están desarrollando canales de comercio electrónico en estos destinos previamente subdesarrollados.

Por ejemplo, la startup china Yunji utiliza una operación comercial llamada “Proveedor Central de una Pequeña Empresa a los Consumidores” (S2b2C).

Efectivamente, Yunji permite que las pequeñas empresas vendan sus bienes / servicios en su plataforma para llegar a los usuarios en línea. Las pequeñas empresas, que anteriormente no habrían podido pagar la infraestructura necesaria para llegar a los niveles emergentes, ahora pueden hacerlo retirándose de la plataforma Yunji. Y la aplicación está funcionando bien: Yunji presentó recientemente una oferta pública inicial de $200 millones.

Otra forma en que las marcas ahora pueden llegar a los usuarios de niveles emergentes es a través de plataformas como Five Star Holdings. Esta compañía opera una plataforma de comercio electrónico que se dirige a ciudades menos desarrolladas y también administra un servicio logístico llamado la Red Huitongda, que cubre 17,000 aldeas y pueblos en 20 provincias.

Proveedores como Yunji y Five Star Holdings están haciendo que el comercio electrónico en las ciudades emergentes sea mucho más eficiente y, como resultado, están permitiendo a las marcas capturar esta creciente demanda.

Los influencers son importantes para ellos.

Debido a que los consumidores de las ciudades emergentes han aumentado la conectividad en línea, ahora es casi tan fácil de comercializar para los consumidores de nivel 5 como para sus homólogos de nivel 1.

Con el reciente lanzamiento en China de una de las redes 5G más grandes del mundo, la calidad y eficiencia de este marketing es mejor que nunca.

Una forma clave de dirigirse a los consumidores de nivel emergente es a través de influencers. También conocidos comúnmente como Líderes de Opinión Clave (KOL, por sus siglas en inglés) en China, las redes sociales han facilitado su crecimiento hasta convertirse en una de las fuerzas de marketing de más rápido crecimiento en el país hoy en día.

20% de los usuarios de Internet en China, se enteran de nuevas marcas y productos por el respaldo de celebridades o personas conocidas, en comparación con el promedio mundial del 15%.

En China, los KOL son grandes impulsores de ventas. Por ejemplo, Li Jiaqi, un video blogger de 27 años, conocido como el “Rey de los Labios”, saltó a la fama después de vender más de 15,000 lápices labiales en 5 minutos en el Día de los Solteros en 2018.

Jiaqi y otros KOLs como él no se centran únicamente en ciudades de nivel 1. Muchos producen contenido localizado y, debido a los altos costos de las mega metrópolis de la costa este de China, a menudo eligen reubicarse en ciudades emergentes.

Esto está haciendo que estas ciudades estén de moda, preparándolas para convertirse en destinos sofisticados y diversos para marcas de lujo, moda y belleza en el futuro. De hecho, en el comercio electrónico chino existe un término llamado Wanghong Chenghi que significa “Ciudades influyentes”, destacando el efecto que los KOL están teniendo en estas ciudades emergentes.

Este proceso ha sido tan dramático que los datos recopilados de Douyin (TikTok) revelan que Chongqing, Xi’an y Chengdu fueron las tres principales ciudades de la aplicación para vistas de video el año pasado; las tres de las cuales son ciudades de nivel 2, y Chongqing, en primera posición, tuvo 1,5 veces más vistas que el 4º lugar en Beijing.

Está claro que las redes sociales han facilitado el ascenso de las KOL en China y que están teniendo un efecto dramático en las ciudades emergentes al hacerlas lugares más adecuados para el marketing de marca y el comercio electrónico.

Pagarán la prima.

Una fuerza impulsora importante detrás de la creciente demanda de los consumidores en los niveles emergentes es la creciente clase media que desea emular a sus contrapartes de Nivel 1. Fundamentalmente, la clave para hacer esto es a través de la industria del lujo.

En 2016, el 57% de los usuarios de Internet en los niveles 2 y 3 estuvieron de acuerdo en que tienden a comprar la versión premium de un producto, lo que aumentó al 65% en 2019.

Además, el 31% de los usuarios de Internet en los niveles 2 y 3 quieren una marca que les ayude a mejorar su imagen/reputación, esto está ligeramente por encima del nivel 1, donde solo el 29% de los encuestados sintió lo mismo.

China es el mayor mercado mundial de productos de lujo y tienen los vínculos más obvios con el estatus. No es de extrañar entonces que tengan una gran demanda entre la creciente clase media en las ciudades emergentes.

En particular, la industria del lujo en China tiene un punto de apoyo muy fuerte en las tiendas físicas – más del 80% de las compras de lujo todavía se realizan fuera de línea.

En un informe reciente, publicado conjuntamente por Boston Consulting Group y el gigante chino de Internet Tencent, se encontró que más de la mitad de todos los consumidores de lujo en China viven fuera de las 15 principales ciudades.

Los minoristas de lujo han tomado nota con muchas tiendas que han abierto recientemente en niveles emergentes. Por ejemplo, los propietarios de Gucci, Kering SA, se comprometieron recientemente con 14 nuevas tiendas físicas en toda China, incluidas ciudades como Dalian y Wuhan (ambas de nivel 2).

Las marcas también pueden aprovechar la red de transporte increíblemente eficiente de China. Al abrir tiendas en “ciudades agrupadas”, pueden explotar la demanda de varias ciudades emergentes conectadas y llevar tiendas de lujo a las masas.

Una oportunidad de crecimiento

La economía de China está creciendo. Tiene sus desafíos, pero el poder de gasto del consumidor de nivel emergente es inmenso y esto garantiza que las empresas en toda China, tanto en línea como fuera de línea, continúen creciendo.

Nuestros datos únicos ofrecen la oportunidad perfecta para que los profesionales del marketing analicen los hábitos de diferentes niveles en China mediante la creación de perfiles de estas audiencias separadas. Debido al enorme tamaño y potencial de crecimiento de China, es importante que los especialistas en marketing reconozcan los matices sociales de China y nuestros datos basados en niveles le muestren cómo hacerlo.

Tenga en cuenta que, debido a que el sistema de “Niveles” no está aprobado oficialmente, hay diferentes opiniones sobre qué ciudades caen en qué niveles. Además, con muchas ciudades chinas creciendo rápidamente en tamaño, es común que las ciudades se muevan entre niveles. Como resultado, buscamos la opinión de expertos locales sobre cómo clasificar nuestras 300 ciudades. Para obtener más información sobre estas clasificaciones, póngase en contacto con [email protected] Debido a la naturaleza de los paneles en línea, no podemos garantizar una muestra representativa dentro de las regiones y, por lo tanto, en los niveles de China. Como tal, estos datos son representativos de la población en línea de China, no de cada nivel.