El papel emergente de China en la externalización global

Los proveedores de externalización de China están mejorando su calidad, sentando las bases para que el país se convierta en uno de los mejores del mundo player.by Ning WrightChina ha hecho grandes avances en sentar las bases para una industria de subcontratación diversa y exitosa en los últimos años. Las autoridades centrales y locales han demostrado una determinación discreta de promover la tecnología de la información y otras industrias de servicios empresariales en todo el país. También han puesto en marcha iniciativas para desarrollar la educación, la capacitación y otras infraestructuras de apoyo.

Como resultado, China está construyendo rápidamente una industria de subcontratación sólida, y los jugadores emergentes de subcontratación ya tienen credenciales sólidas. Al igual que la India, cuya aparición como lugar de subcontratación estuvo impulsada por las exportaciones, China tiene una sólida plataforma de exportación sobre la que construir una industria de subcontratación. Pero China también tiene la fuerza en su mercado interno para crear una base de servicios profunda y ya ha establecido fuertes lazos en los mercados japonés y surcoreano.

A pesar del progreso significativo de China en esta área, persisten algunos desafíos, como una industria de subcontratación fragmentada y la escasez de personas con habilidades comerciales internacionales. Además, muchos líderes empresariales nacionales y extranjeros reconocen que la industria de subcontratación de China podría comercializar mejor sus fortalezas a la comunidad internacional y que la industria carece de una voz unificada para representarla y establecer sus credenciales. Los compradores de servicios de externalización tienen una amplia gama de ubicaciones y proveedores para elegir y, sin darse cuenta de las fortalezas de la externalización de varias ciudades de China, pueden optar por externalizar el trabajo a otro país en su lugar. Las corporaciones multinacionales (MNC) deben investigar las oportunidades y los riesgos en la industria de subcontratación de rápido crecimiento de China.

El crecimiento de la externalización global

A nivel mundial, solo el 10 por ciento de las MULTINACIONALES externalizadas de TI trabajan en el extranjero en 2002, pero esa cifra había aumentado al 70 por ciento en 2008, según Oppenheimer Equity Research. Gartner Inc. se estima que para 2012, el mercado mundial de servicios de TI, que es el segmento más grande dentro de la industria de la externalización en su conjunto, superará los 1 billón de dólares.

A medida que la industria de la externalización se ha vuelto cada vez más sofisticada, los proveedores también han progresado para especializarse en áreas de nicho, como servicios legales, animación y juegos, aprendizaje electrónico, tutoría en línea, ingeniería offshore, ingeniería de alta tecnología y telecomunicaciones e investigación y desarrollo farmacéutico (R&D). Los analistas esperan que la externalización y la deslocalización en estos sectores se disparen en los próximos años. Por ejemplo, se espera que la ingeniería offshore crezca de 1 10 a billion 15 mil millones en 2006 a 1 150 a billion 225 mil millones para 2020.

Desarrollo del mercado de subcontratación de China

El mercado de subcontratación de China está en sus inicios, representando una fracción del mercado global de más de 1 billón de dólares para deslocalización y subcontratación, según McKinsey & Co. Pero el mercado está evolucionando rápidamente.

En 2007, el mercado de subcontratación de China (incluido el trabajo subcontratado dentro de China) pesaba en $15.2 mil millones, con externalización de TI y externalización de procesos de negocios (BPO) que superan los 9 9 mil millones y 6 6 mil millones, respectivamente. Los ingresos del trabajo deslocalizado a China aumentaron más del 40 por ciento en 2007, alcanzando los 2.300 millones de dólares o el 15 por ciento del trabajo total subcontratado. Para 2010, se espera que el valor del trabajo en alta mar realizado en China se duplique con creces, alcanzando los 5,6 mil millones de dólares, o el 20 por ciento del total.

Las ganancias en los contratos offshore de China, en gran parte para TI, superan con creces a las del mercado global. A VanceInfo Technologies Inc. el informe pronostica que el crecimiento de la externalización de TI en China se disparará un 30 por ciento anual de 2009 a 2013, en comparación con un impresionante pero más modesto crecimiento del 19 por ciento en otras partes del mundo para el mismo período. Oppenheimer Equity Research e IDC, una subsidiaria de International Data Group, predicen ganancias igualmente grandes para el trabajo subcontratado a China: 7 7,1 mil millones en 2010 y hasta 8 8,9 mil millones en 2012, respectivamente.

China cuenta ahora con más de 6.600 empresas de subcontratación que prestan servicios a empresas extranjeras, según el Ministerio de Comercio de la República Popular China (MOFCOM). Estas empresas generan ingresos anuales de más de 50 millones de dólares.

Varios estudios y clasificaciones rastrean el progreso de China como un destino popular para la subcontratación de servicios de TI y otros servicios comerciales:

• En un informe de IDC de 2008, tres ciudades chinas se ubicaron en la lista de las 10 ciudades asiáticas del Pacífico más atractivas para la subcontratación. El informe pronostica que, para 2011, Shanghai vencerá a Bangalore por el primer lugar; Dalian, Liaoning, ocupará el tercer lugar; y Beijing, el quinto lugar.
• China ocupó el segundo lugar en el mundo como destino de outsourcing en A. T. La tarjeta de puntuación de Kearney de 2007 (y 2005), que evalúa el atractivo financiero, la disponibilidad de personas y habilidades y el entorno empresarial.
• Una encuesta de la revista R&D de 2007 de organizaciones con sede en los Estados Unidos que deslocalizaron su trabajo de R&D mostró que alrededor del 18 por ciento deslocalizó algo de trabajo a China y el 19 por ciento deslocalizó algo de trabajo a la India.

De Este a Oeste

En el pasado, Japón y Corea del Sur han sido los principales clientes de la industria offshore de China. En 2007, estos dos países comprendían el 52 por ciento del mercado de desarrollo de software offshore de China. Sin embargo, los proveedores de servicios chinos están adaptando sus estrategias y expandiéndose a nivel mundial para obtener contratos significativos de las principales multinacionales. Las filiales de MNC en China representan una gran parte del mercado de desarrollo de software.

En 2007, las empresas norteamericanas y europeas representaron el 40 por ciento de todo el trabajo offshore realizado en China y los ingresos de estas fuentes crecieron un 61 por ciento con respecto a 2006, en comparación con un aumento más modesto del 32 por ciento de los mercados japonés y surcoreano. Para 2010, estos clientes occidentales probablemente representarán el 50 por ciento del mercado de software offshore de China, según las previsiones de IDC.

El papel de Hong Kong

Los proveedores chinos están comenzando a aprovechar Hong Kong para atraer negocios de bancos, compañías de seguros y bufetes de abogados. Hong Kong ofrece varias ventajas clave: es una vía para recaudar fondos, un centro para la gestión de proyectos y un centro de apoyo a la gestión que comprende los requisitos y expectativas de los negocios internacionales. Los proveedores chinos también pueden proporcionar con bastante facilidad soporte administrativo de bajo costo a las empresas con sede en Hong Kong.

El mercado interno de China

Es probable que la próxima ola de clientes provenga de empresas que son nuevas en la subcontratación, especialmente empresas chinas nacionales. Se prevé que la demanda local de servicios de TI y BPO en China, que ya es una fuerza emergente, casi se duplique, pasando de 10.500 millones de dólares en 2006 a 20.600 millones de dólares en 2010. Según la Asociación Nacional de Empresas de Software y Servicios (NASSCOM), el principal organismo comercial y cámara de comercio de las industrias de TI-BPO en la India, a medida que más empresas chinas reconozcan la necesidad de subcontratación, habilidades complementarias, experiencia local e internacional y prácticas de la industria, junto con el ahorro de costos, será la prioridad. Los numerosos proveedores de servicios de externalización de China están bien posicionados para satisfacer estas necesidades.

Fortalezas de China

Hoy en día, los proveedores de subcontratación chinos trabajan con empresas de todo el mundo. Muchos han firmado contratos a largo plazo con clientes de primera línea, incluida Microsoft Corp., Hewlett-Packard Co., y las firmas chinas de Oracle Corp. proporcionan a las empresas multinacionales una gama de servicios, desde trabajo administrativo de back-office y solicitudes de servicio al cliente hasta actividades de TI, procesos de negocio y gestión del conocimiento cada vez más avanzadas.

Los niveles de habilidad han mejorado constantemente. A McKinsey & Co. una encuesta realizada a 75 empresas chinas de software y servicios de TI encontró que el número de proveedores chinos que lograron la certificación de nivel 4 o 5 del Modelo de Maduración de Capacidades (CMM) creció aproximadamente un 39 por ciento cada año entre 2004 y 2007. (CMM es un marco para aplicar los principios de gestión de la calidad al desarrollo de software. Cinco es el nivel más alto.)

Los proveedores chinos también ofrecen conocimientos empresariales específicos en áreas como banca, seguros y atención médica. Esta especialización crea vínculos más estrechos entre el proveedor y el cliente, lo que resulta en una mayor productividad y rentabilidad para ambos.

Apoyo gubernamental para la subcontratación

Durante varios años, el gobierno de la República Popular China ha enfatizado el desarrollo de TI como complemento de la fortaleza de la nación en la fabricación. El enfoque inicial se centró en la producción de hardware, pero el 11º Plan Quinquenal (2006-10) cambió el énfasis hacia los servicios de TI. Una estrategia más amplia hasta 2020 (el plan de 15 años de China para el desarrollo de la ciencia y la tecnología) exige el desarrollo de una economía de TI sólida, impulsada por la ciencia y la innovación local, que apoye a la industria nacional y mundial y proporcione empleos de servicios de mayor valor.

El núcleo de la iniciativa de subcontratación de servicios de China es “1,000-100-10” proyecto, establecido por el MOFCOM en octubre de 2006. Con una financiación total de más de 1.000 millones de dólares, el proyecto tiene como objetivo duplicar las exportaciones de servicios de China estableciendo 10 ciudades chinas como bases de subcontratación, atrayendo a 100 clientes corporativos internacionales al extranjero en estas ciudades y ayudando al desarrollo de 1.000 proveedores de subcontratación que puedan satisfacer las demandas de las empresas multinacionales. El plan y sus políticas conexas exigen::

• Fondos e incentivos para mejorar la capacitación en habilidades técnicas y mejorar las normas de calidad para alcanzar niveles de certificación internacional;
• Un marco para mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI);
• Mejoras en la infraestructura para apoyar la industria de la subcontratación;
• Préstamos y seguros de crédito para empresas de subcontratación;
• 4.500 yenes (660 dólares EE.UU.) subsidio a los proveedores por cada nuevo graduado universitario empleado durante al menos un año;
• Tasas de interés que favorecen a los exportadores de servicios de software;
• Prioridad para las empresas de software que solicitan listados públicos en bolsas nacionales o extranjeras;
• Soporte para centros R&D establecidos por empresas nacionales con instituciones académicas; y
• Exenciones fiscales para fomentar el desarrollo fuera de los centros de subcontratación clave.

Desde que se anunciaron estos detalles, el Consejo de Estado de la República Popular China ha designado 20 ciudades como centros de subcontratación de servicios (consulte el mapa a continuación). Algunas ciudades que han surgido en los últimos años como nuevos destinos de TI y BPO se especializan en ciertas industrias. Por ejemplo, Changsha, Hunan, está construyendo sobre su base de educación, investigación y capacitación para convertirse en un centro de servicios de animación subcontratados. Hangzhou, Zhejiang, se ha posicionado como un centro de externalización de servicios financieros. Y Dalian es conocido como un importante centro de TI y BPO para grandes empresas japonesas, incluidas Sony Corp., Panasonic Corp. y NEC Corp.

Habilidades técnicas avanzadas

Una de las fortalezas de China en la externalización es su gran reserva de talentos de técnicos e ingenieros calificados. En 2006, China se graduó más de 1.5 millones de licenciados en ingeniería, según el Anuario Estadístico de China de 2007 de la Oficina Nacional de Estadística de la República Popular China. En comparación, los Estados Unidos graduaron 124.388 carreras de ingeniería y tecnología de ingeniería en 2006, según la National Science Foundation, con sede en los Estados Unidos. (Estos países pueden definir a los “graduados en ingeniería” de manera diferente.) Además, China produjo 41.464 graduados de doctorado en 2007, de los cuales casi 14.500 estaban en ingeniería y más de 8.000 en ciencias. Los chinos que regresan a casa con títulos de las mejores escuelas de los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido proporcionan otra fuente de talento de alta calidad.

Aunque China tiene un grupo masivo de ingenieros en el nivel de entrada, necesitarán adquirir experiencia laboral antes de que el mercado tenga suficientes gerentes de proyecto sénior (consulte Creación de un Grupo de Talentos Innovadores). El CEO de Chinasoft de servicios de outsourcing de TI señala que los gerentes de programas y arquitectos de alto nivel todavía representan un bajo porcentaje de los trabajadores del mercado de outsourcing doméstico del país.

Conocimientos de idiomas extranjeros

Los funcionarios de la República Popular China y las empresas de subcontratación han reconocido la necesidad de conocimientos avanzados de inglés para ganar negocios en los mercados occidentales y competir con ubicaciones rivales en India y Filipinas. El gobierno de la República Popular China ha hecho de la enseñanza del inglés una prioridad estratégica en las universidades e incluso en la escuela primaria, donde el inglés como lengua extranjera es obligatorio a partir del tercer grado.

Otro impulso al mercado de subcontratación de China son los aproximadamente 2 millones de chinos que hablan japonés o coreano, una consideración particularmente clave en centros del noreste como Dalian.

Salarios competitivos

China también se compara favorablemente en términos de costos salariales, aunque las tasas de facturación promedio varían ampliamente entre las regiones. Los salarios en Shanghai y Beijing tienden a ser más altos, y los salarios en las ciudades de segundo nivel, como Wuxi, Jiangsu y Chengdu, Sichuan, son más bajos. Las tasas de cobro en China son generalmente de 30 a 50 por ciento menos que las tasas prevalecientes en la India. NASSCOM estimó en 2007 que el costo salarial de un ingeniero recién graduado comenzó en China 250-3 300 por mes en China, mucho menos que el costo salarial promedio de 7 750-1 1,000 por mes en la India. Para los empleos de TI de alto nivel, la brecha salarial entre China e India es menor, en parte porque los salarios han aumentado un 15 por ciento anual en la industria de software de China en los últimos años.

Desafíos para la subcontratación a China

Ubicación

Al igual que en la India, la disponibilidad de habilidades técnicas, habilidades lingüísticas y otros recursos en China varía enormemente de un lugar a otro. Muchos sitios dentro de China compiten por la inversión, y las empresas deben comprender las fortalezas y debilidades de cada región.

Protección de derechos de propiedad intelectual

La protección de derechos de propiedad intelectual es un tema particularmente importante en la externalización, especialmente cuando los proveedores tienen acceso a datos confidenciales. La mayoría de los proveedores de servicios de externalización en China han adoptado estrictas medidas de seguridad para evitar que la propiedad intelectual de los clientes caiga en manos equivocadas.

Sin embargo, muchas empresas siguen preocupadas por cómo proteger sus derechos de propiedad intelectual. Los esfuerzos del Gobierno de la República Popular China para resolver el problema, como la promoción de la instalación de software con licencia en las empresas, han dado lugar a una reducción de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Desde que China ingresó en la Organización Mundial del Comercio en 2001, también han ayudado medidas más claras para proteger los derechos de autor y las patentes, pero todavía hay margen para mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Competencia y colaboración con la India

La fragmentación del mercado de China es cada vez más pronunciada a medida que aumenta la competencia del extranjero, especialmente de la India. Empresas indias, incluida Infosys Technologies Ltd., Wipro Ltd., y Tata Group, están estableciendo rápidamente huellas en China, trayendo consigo muchos años de experiencia trabajando con grandes clientes multinacionales.

Algunos proveedores de servicios chinos con visión de futuro ya están considerando cómo trabajar con proveedores indios de formas complementarias. Esta colaboración podría incluir el intercambio de recursos humanos e instalaciones de capacitación. Las empresas indias y chinas también podrían unirse para proporcionar trabajos de tecnología de extremo a extremo: China se centra en sus fortalezas en hardware e India en software. Las empresas indias podrían aprovechar los costos más bajos en China para el trabajo de back-office, mientras que las empresas chinas podrían ganar madurez y experiencia al servir a clientes internacionales.

China: Un líder emergente en externalización

Debido al enfoque e inversiones del gobierno de la República Popular China en tecnología, educación e infraestructura, y la fuerte cultura empresarial de China, el país se ha convertido en un destino favorable para la externalización de procesos de negocios y TI. Las grandes empresas e instituciones financieras de China también están explorando la externalización, y representan un mercado atractivo con un potencial considerable para las empresas que brindan servicios de externalización. Aún existen problemas y riesgos en el sector de subcontratación de China, pero las empresas que entienden y gestionan esos riesgos de manera efectiva, mediante el uso de asesores independientes con conocimientos y experiencia locales y globales y la realización de la diligencia debida, pueden lograr una ventaja competitiva.

Con las condiciones económicas actuales que plantean graves desafíos para los negocios, más empresas se están posicionando para la recuperación final y evaluando el uso efectivo de proveedores externos para ayudarlos a respaldar y expandir sus operaciones. China se ha convertido en un lugar clave al mejorar la disponibilidad de habilidades, realizar inversiones específicas y abordar las preocupaciones en materia de derechos de propiedad intelectual.

Ning Wright es un socio a cargo del Asesoramiento de Abastecimiento de China en KPMG China. Vive en Shanghai.