Kiinan kehittyvä rooli maailmanlaajuisessa ulkoistamisessa

Kiinan ulkoistamistoimittajat parantavat laatuaan, mikä mahdollistaa maan nousemisen maailman huipulle player.by Ning WrightChina on viime vuosina edistynyt merkittävästi monipuolisen ja menestyksekkään ulkoistusteollisuuden perustamisessa. Keskus-ja paikallisviranomaiset ovat osoittaneet hiljaista tahtoa edistää tietotekniikkaa ja muita liike-elämän palvelualoja koko maassa. Ne ovat myös käynnistäneet aloitteita koulutuksen ja muun sitä tukevan infrastruktuurin kehittämiseksi.

tämän seurauksena Kiina rakentaa nopeasti vahvaa ulkoistusteollisuutta, ja nousevilla ulkoistajilla on jo vahvat valtakirjat. Kuten Intia, jonka syntyminen ulkoistamispaikkana oli vientivetoista, Kiinalla on vahva vientialusta, jonka varaan ulkoistusteollisuutta voidaan rakentaa. Mutta Kiinalla on myös kotimarkkinoillaan voimaa luoda syvä palvelupohja, ja se on jo luonut vahvat siteet Japanin ja Etelä-Korean markkinoille.

vaikka Kiina on edistynyt merkittävästi tällä alalla, jäljellä on vielä muutamia haasteita—kuten hajanainen ulkoistusteollisuus ja pula kansainvälisen liiketoiminnan osaajista. Lisäksi monet kotimaiset ja ulkomaiset yritysjohtajat tunnustavat, että Kiinan ulkoistusteollisuus voisi markkinoida vahvuuksiaan kansainväliselle yhteisölle paremmin ja että teollisuudella ei ole yhtenäistä ääntä edustaakseen sitä ja vakiinnuttaakseen valtakirjansa. Ulkoistamispalvelujen ostajilla on laaja valikoima sijainteja ja myyjiä, joista valita, ja ymmärtämättä Kiinan eri kaupunkien ulkoistamisvahvuuksia, he voivat halutessaan ulkoistaa työn toiseen maahan. Monikansallisten yritysten (MNCs) tulisi tutkia mahdollisuuksia ja riskejä Kiinan nopeasti kasvavassa ulkoistusteollisuudessa.

globaalin ulkoistamisen kasvu

maailmanlaajuisesti vain 10 prosenttia MNCs: stä ulkoisti IT-työtä offshore vuonna 2002, mutta luku oli noussut 70 prosenttiin vuoteen 2008 mennessä, Oppenheimer Equity Research-tutkimuslaitoksen mukaan. Gartner Inc. arvioi, että vuoteen 2012 mennessä, maailmanlaajuinen IT-palvelumarkkinat, joka on suurin segmentti ulkoistaminen teollisuuden kokonaisuutena, top 1 biljoona dollaria.

ulkoistusteollisuuden kehittyessä alihankkijat ovat myös kehittyneet erikoistumaan erikoisaloille, kuten lakipalveluihin, animointiin ja pelaamiseen, verkko-oppimiseen, verkko-opetukseen, offshore-tekniikkaan, huipputekniikkaan ja tietoliikennetekniikkaan sekä lääketutkimukseen ja-kehitykseen (R&D). Analyytikot odottavat ulkoistusten ja offshoring näillä aloilla kasvaa huimasti tulevina vuosina. Esimerkiksi offshore-tekniikan odotetaan kasvavan 10-15 miljardista dollarista vuonna 2006 150-225 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä.

Kiinan ulkoistusmarkkinoiden kehitys

Kiinan ulkoistusmarkkinat ovat lapsenkengissään, ja McKinseyn & Co. Mutta markkinat kehittyvät nopeasti.

vuonna 2007 Kiinan ulkoistusmarkkinat (mukaan lukien Kiinan sisällä ulkoistettu työ) painoivat 15 dollaria.2 miljardia, IT ulkoistaminen ja liiketoimintaprosessien ulkoistaminen (BPO) ylittää 9 miljardia dollaria ja 6 miljardia dollaria, vastaavasti. Tulot työstä, joka on siirretty Kiinaan, nousivat yli 40 prosenttia vuonna 2007, saavuttaen 2,3 miljardia dollaria eli 15 prosenttia koko ulkoistetusta työstä. Vuoteen 2010 mennessä Kiinassa tehdyn offshore-työn arvon odotetaan yli kaksinkertaistuvan ja osuvan 5,6 miljardiin dollariin eli 20 prosenttiin kokonaismäärästä.

Kiinan offshore-sopimusten voitot, suurelta osin IT-alalla, ovat paljon suuremmat kuin maailmanmarkkinoilla. A VanceInfo Technologies Inc. raportti ennustaa Kiinan IT ulkoistaminen kasvu huimat 30 prosenttia vuosittain vuodesta 2009 vuoteen 2013, verrattuna vaikuttava mutta vaatimattomampi 19 prosentin kasvu muualla maailmassa samana ajanjaksona. Oppenheimer Equity Research ja International Data Groupin tytäryhtiö IDC ennustavat vastaavasti suuria voittoja Kiinaan ulkoistetusta työstä-7,1 miljardia dollaria vuonna 2010 ja jopa 8,9 miljardia dollaria vuonna 2012.

Kiinassa on Kiinan kauppaministeriön (MOFCOM) mukaan nyt yli 6 600 ulkoistusyritystä, jotka tarjoavat palveluja ulkomaisille yrityksille. Nämä yritykset tuottavat yli 50 miljoonan dollarin vuositulot.

useat tutkimukset ja rankingit seuraavat Kiinan kehitystä suosittuna IT – ja muiden liike-elämän palvelujen ulkoistamiskohteena:

• vuonna 2008 julkaistussa IDC: n raportissa kolme Kiinalaiskaupunkia pääsi ulkoistamisen 10 houkuttelevimman Aasian Tyynenmeren kaupungin listalle. Raportissa ennustetaan, että vuoteen 2011 mennessä Shanghai voittaa Bangaloren kärkipaikalla, Dalian Liaoning kolmantena ja Peking viidentenä.
• Kiina sijoittui maailman toiseksi ulkoistuskohteena A. T. Kearneyn 2007 (ja 2005) tuloskortti, joka punnitsee taloudellista houkuttelevuutta, ihmisiä ja taitojen saatavuutta sekä liiketoimintaympäristöä.
• vuonna 2007 tehty R&D-lehden tutkimus Yhdysvalloissa toimivista organisaatioista, jotka syrjäyttivät R& D-työnsä, osoitti, että noin 18 prosenttia poisti osan työstä Kiinaan ja 19 prosenttia Intiaan.

idästä länteen

aiemmin Japani ja Etelä-Korea ovat olleet Kiinan offshore-teollisuuden ensisijaisia asiakkaita. Vuonna 2007 nämä kaksi maata muodostivat 52 prosenttia Kiinan offshore-ohjelmistokehitysmarkkinoista. Kiinalaiset palveluntarjoajat kuitenkin mukauttavat strategioitaan ja laajenevat maailmanlaajuisesti saadakseen merkittäviä sopimuksia suurimmilta Monenvälisiltä yhtiöiltä. MNC: n tytäryhtiöt Kiinassa muodostavat suuren osan ohjelmistokehityksen markkinoista.

vuonna 2007 Pohjois-Amerikan ja Euroopan liiketoiminta muodostivat 40 prosenttia kaikesta Kiinassa tehdystä offshore-työstä ja näistä lähteistä saadut tulot kasvoivat 61 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna vaatimattomampaan 32 prosentin kasvuun Japanin ja Etelä-Korean markkinoilla. Vuoteen 2010 mennessä nämä länsimaiset asiakkaat edustavat IDC: n ennusteiden mukaan todennäköisesti 50 prosenttia Kiinan offshore-ohjelmistomarkkinoista.

Hongkongin rooli

kiinalaiset myyjät ovat alkaneet salakuunnella Hongkongia saadakseen sinne liiketoimintaa pankeista, vakuutusyhtiöistä ja asianajotoimistoista. Hong Kong tarjoaa useita keskeisiä etuja: se on avenue kerätä varoja, keskus projektinhallinnan, ja management support center, joka ymmärtää kansainvälisen liiketoiminnan vaatimukset ja odotukset. Kiinalaiset myyjät voivat myös melko helposti tarjota edullisempaa back office-tukea hongkongilaisille yrityksille.

Kiinan kotimarkkinat

seuraava asiakasaalto tulee todennäköisesti yrityksistä, jotka ovat uusia ulkoistamisessa, etenkin kotimaisista kiinalaisista yrityksistä. Jo nouseva voima, paikallinen kysyntä IT-ja BPO-palvelujen Kiinassa ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan $10.5 miljardia vuonna 2006 $20.6 miljardia vuonna 2010. Mukaan National Association of Software and Services Companies (NASSCOM), tärkein kaupan elin ja kauppakamari IT-BPO teollisuuden Intiassa, koska enemmän kiinalaiset yritykset tunnustavat tarvetta ulkoistaminen, täydentävät taidot, paikallinen ja kansainvälinen kokemus, ja alan käytäntöjä yhdessä kustannussäästöt ovat etusijalla. Kiinan lukuisat ulkoistuspalvelujen tarjoajat ovat hyvissä asemissa täyttämään nämä tarpeet.

Kiinan vahvuudet

nykyään kiinalaiset ulkoistajat tekevät yhteistyötä yritysten kanssa ympäri maailmaa. Monet ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisia sopimuksia blue-chip-asiakkaiden kanssa, mukaan lukien Microsoft Corp., Hewlett-Packard Co., ja Oracle Corp. kiinalaiset yritykset tarjoavat MNCs: lle erilaisia palveluja—back-office-hallinnollisesta työstä ja asiakaspalvelupyynnöistä yhä korkealuokkaisempiin IT -, business-prosessi-ja tietämyksen hallintatoimiin.

taitotaso on parantunut tasaisesti. A McKinsey & Co. 75 kiinalaisen ohjelmisto-ja IT-palveluyrityksen tutkimus havaitsi, että kiinalaisten toimittajien määrä, jotka saavuttivat valmiuksien kypsymisen mallin (CMM) tason 4 tai 5 sertifioinnin, kasvoi noin 39 prosenttia vuosittain 2004: stä 2007: ään. (CMM on kehys laadunhallinnan periaatteiden soveltamiseksi ohjelmistokehitykseen. Viisi on korkein taso.)

kiinalaiset myyjät tarjoavat myös erityistä liiketoimintaosaamista esimerkiksi pankki -, vakuutus-ja terveydenhuoltoaloilla. Tällainen erikoistuminen luo tiiviimmät yhteydet myyjän ja asiakkaan välille, mikä lisää molempien tuottavuutta ja kannattavuutta.

valtion tuki ulkoistamiselle

useiden vuosien ajan Kiinan hallitus on korostanut sen kehittämistä täydentämään maan vahvuutta teollisuudessa. Aluksi keskityttiin laitteistotuotantoon, mutta 11.viisivuotissuunnitelma (2006-2010) siirsi painopisteen IT-palveluihin. Laajempi strategia vuoteen 2020 mennessä (Kiinan 15-vuotissuunnitelma tieteen ja teknologian kehittämiseksi) edellyttää tukevan tietoteknisen talouden kehittämistä tieteen ja kotimaisten innovaatioiden avulla, joka tukee kotimaista ja globaalia teollisuutta ja tarjoaa arvokkaampia palveluja työpaikkoja.

Kiinan palvelujen ulkoistamisaloitteen ydin on “1,000-100-10” – projekti, jonka MOFCOM perusti lokakuussa 2006. Kokonaisrahoitus on yli $1 miljardia, hankkeen tavoitteena on kaksinkertaistaa Kiinan palvelujen vienti perustamalla 10 Kiinan kaupungit ulkoistaminen perustaa, houkuttelemalla 100 kansainvälistä yritysasiakasta offshore näissä kaupungeissa, ja auttaa kehitystä 1,000 ulkoistaminen myyjät, jotka voivat täyttää vaatimukset MNCs. Suunnitelma ja siihen liittyvät politiikat edellyttävät:

• rahastot ja kannustimet teknisten taitojen koulutuksen parantamiseksi ja laatustandardien parantamiseksi kansainvälisten sertifiointitasojen saavuttamiseksi;
• puitteet teollis-ja tekijänoikeuksien (teollis-ja tekijänoikeuksien) suojan parantamiseksi;
• infrastruktuurin parantaminen ulkoistusteollisuuden tukemiseksi;
• ulkoistusyritysten lainat ja luottovakuutukset;
• a ¥4500 ($660) tuki myyjille jokaista uutta korkeakoulututkinnon suorittanutta kohden, joka on työskennellyt vähintään yhden vuoden ajan;
• ohjelmistopalvelujen viejiä suosivat korot;
• prioriteetti ohjelmistoyrityksille, jotka hakevat julkista listausta kotimaisissa tai ulkomaisissa pörsseissä;
• tuki r&d keskuksille, jotka ovat perustaneet kotimaisia yrityksiä, joilla on akateemisia laitoksia; ja
• verohelpotukset, joilla edistetään kehitystä keskeisten ulkoistuskeskusten ulkopuolella.

näiden tietojen julkistamisen jälkeen Kiinan valtioneuvosto on nimennyt 20 kaupunkia palvelujen ulkoistamiskeskuksiksi (KS.alla oleva kartta). Jotkut kaupungit, jotka ovat nousseet viime vuosina uusina IT-ja BPO-kohteina, ovat erikoistuneet tietyille toimialoille. Esimerkiksi Changsha, Hunan, rakentaa koulutus -, tutkimus-ja koulutussäätiöään ulkoistettujen animaatiopalvelujen keskukseksi. Hangzhou, Zhejiang, on asemoinut itsensä keskus rahoituspalvelujen ulkoistaminen. Ja Dalian tunnetaan tärkeänä IT-ja BPO-keskuksena suurille japanilaisille yrityksille, kuten Sony Corp., Panasonic Corp. ja NEC Corp.

kehittyneet tekniset taidot

yksi Kiinan vahvuuksista ulkoistamisessa on sen laaja osaavien teknikkojen ja insinöörien lahjakkuus. Vuonna 2006 Kiinassa valmistui yli 1.5 miljoonaa insinöörimajuria, mukaan PRC National Bureau of Statistics ‘ 2007 China Statistical Yearbook. Vertailun vuoksi Yhdysvalloissa valmistui vuonna 2006 124 388 tekniikan ja tekniikan pääaineenaan yhdysvaltalaisen National Science Foundationin mukaan. (Nämä maat voivat määritellä “insinöörin tutkinnon suorittaneet” eri tavalla.) Lisäksi Kiinassa valmistui vuonna 2007 41 464 tohtorin tutkinnon suorittanutta, joista lähes 14 500 oli tekniikan ja yli 8 000 luonnontieteiden alalla. Kiinalaiset palaavat kotiin suorittaen tutkinnot huippukouluista Yhdysvalloista, Kanadasta ja Britanniasta tarjoavat toisen laadukkaan lahjakkuuden lähteen.

vaikka Kiinassa on valtava määrä insinöörejä lähtötasolla, heidän on hankittava työkokemusta ennen kuin markkinoilla on tarpeeksi johtavia projektipäälliköitä (katso innovatiivisten lahjakkuuksien Poolin luominen). Chinasoftin toimitusjohtaja IT outsourcing services huomauttaa, että senior-tason ohjelmapäälliköt ja arkkitehdit edustavat edelleen pientä osaa maan kotimaisista ulkoistusmarkkinoiden työntekijöistä.

Vieraskielisyys

Kiinan viranomaiset ja ulkoistusyritykset ovat tunnustaneet kehittyneen englannin kielen taidon tarpeen voittaakseen liiketoimintaa länsimaisilta markkinoilta ja kilpaillakseen kilpailevien toimipaikkojen kanssa Intiassa ja Filippiineillä. Kiinan hallitus on tehnyt Englannin opetuksesta strategisen painopisteen yliopistoissa ja jopa peruskoulussa, jossa Englanti vieraana kielenä on pakollinen kolmannelta luokalta alkaen.

toinen piristysruiske Kiinan ulkoistusmarkkinoille on noin 2 miljoonaa japania tai Koreaa puhuvaa kiinalaista, jotka ovat erityisen keskeisiä Koillismaan solmukohdissa, kuten Dalianissa.

kilpailukykyiset palkat

Kiina pärjää myös palkkakustannusten osalta, vaikka keskimääräiset laskutusasteet vaihtelevat suuresti eri alueilla. Shanghaissa ja Pekingissä palkat ovat yleensä korkeampia, ja toisen tason kaupungeissa-kuten Wuxissa, Jiangsussa ja Chengdussa, Sichuanissa—palkat ovat matalampia. Kiinassa maksut ovat yleensä 30-50 prosenttia alhaisemmat kuin Intiassa. NASSCOM arvioi vuonna 2007, että vastavalmistuneen insinöörin palkkakustannukset alkoivat Kiinassa 250-300 dollarista kuukaudessa, mikä on paljon vähemmän kuin Intiassa keskimäärin 750-1 000 dollarin palkkakustannukset kuukaudessa. Korkeamman tason IT-alan työpaikoissa Kiinan ja Intian välinen palkkaero on pienempi osin siksi, että palkat ovat nousseet Kiinan ohjelmistoteollisuudessa viime vuosina 15 prosenttia vuosittain.

haasteita ulkoistamiselle Kiinaan

sijainti

kuten Intiassa, teknisen osaamisen, kielitaidon ja muiden resurssien saatavuus Kiinassa vaihtelee valtavasti paikkakunnittain. Monet kohteet Kiinassa kilpailevat investoinneista, ja yritysten on ymmärrettävä kunkin alueen vahvuudet ja heikkoudet.

teollis-ja tekijänoikeuksien suoja

teollis-ja tekijänoikeuksien suoja on erityisen tärkeä asia ulkoistamisessa, varsinkin kun myyjillä on pääsy arkaluonteisiin tietoihin. Useimmat ulkoistuspalvelujen tarjoajat Kiinassa ovat ottaneet käyttöön tiukat turvatoimet estääkseen asiakkaiden henkisen omaisuuden joutumisen vääriin käsiin.

monet yritykset ovat kuitenkin edelleen huolissaan teollis-ja tekijänoikeuksiensa suojaamisesta. Kiinan hallituksen toimet ongelman ratkaisemiseksi, kuten lisensoitujen ohjelmistojen asentamisen edistäminen yrityksissä, ovat johtaneet teollis-ja tekijänoikeuksien loukkausten vähenemiseen. Sen jälkeen kun Kiina liittyi Maailman kauppajärjestöön vuonna 2001, selkeämmät toimenpiteet tekijänoikeuksien ja patenttien suojelemiseksi ovat myös auttaneet, mutta teollis-ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontaa on vielä mahdollista parantaa.

Kilpailu ja yhteistyö Intian kanssa

Kiinan markkinoiden pirstoutuminen korostuu, kun kilpailu ulkomailta, erityisesti Intiasta, lisääntyy. Intialaiset yritykset, mukaan lukien Infosys Technologies Ltd., Wipro Ltd., ja Tata Group, ovat nopeasti perustamassa jalanjälkiä Kiinassa, tuoden mukanaan monen vuoden kokemuksen Suurten monikansallisten asiakkaiden kanssa työskentelystä.

jotkut eteenpäin ajattelevat kiinalaiset palveluntarjoajat pohtivat jo, miten toimia intialaisten toimittajien kanssa toisiaan täydentävillä tavoilla. Tähän yhteistyöhön voisi kuulua henkilöresurssien ja koulutustilojen jakaminen. Intialaiset ja kiinalaiset yritykset voisivat myös tehdä yhteistyötä tarjotakseen teknologiatyöpaikkoja-Kiina keskittyy vahvuuksiinsa laitteistoissa ja Intia ohjelmistoissa. Intialaiset yritykset voisivat hyödyntää alhaisempia kustannuksia Kiinassa back-office työtä, kun taas kiinalaiset yritykset voisivat saada kypsyyttä ja kokemusta palvelemalla kansainvälisiä asiakkaita.

Kiina: ulkoistamisen nouseva johtaja

koska Kiinan hallitus on keskittynyt teknologiaan, koulutukseen ja infrastruktuuriin ja investoinut niihin—ja Kiinan vahva yrittäjyyskulttuuri—maa on noussut IT-ja liiketoimintaprosessien ulkoistamisen suosimaksi kohteeksi. Myös Kiinan suuryritykset ja rahoituslaitokset tutkivat ulkoistamista, ja ne edustavat houkuttelevia markkinoita, joilla on huomattava potentiaali ulkoistuspalveluja tarjoaville yrityksille. Kiinan ulkoistamissektorilla on edelleen ongelmia ja riskejä, mutta yritykset, jotka ymmärtävät ja hallitsevat näitä riskejä tehokkaasti—käyttämällä riippumattomia neuvonantajia, joilla on paikallista ja maailmanlaajuista tietoa ja kokemusta, sekä tekemällä asianmukaista huolellisuutta—voivat saavuttaa kilpailuetua.

nykypäivän taloudelliset olosuhteet asettavat vakavia haasteita liiketoiminnalle, ja yhä useammat yritykset varautuvat mahdolliseen elpymiseen ja arvioivat ulkoisten palveluntarjoajien tehokasta käyttöä auttaakseen niitä tukemaan ja laajentamaan toimintaansa. Kiina on noussut keskeiseksi paikaksi parantamalla osaamisen saatavuutta, tekemällä kohdennettuja investointeja ja puuttumalla teollis-ja tekijänoikeuksiin liittyviin huolenaiheisiin.

Ning Wright on KPMG Chinan China Sourcing Advisory-yhtiöstä vastaava yhteistyökumppani. Hänen kotipaikkansa on Shanghai.