4 Cose da sapere sul mercato consumer emergente della Cina nel 2020

Ci sono quasi 300 città in Cina con 1 milione o più persone in loro. Nonostante ciò, i marchi internazionali tendono a dare la priorità alle città di livello 1 quando cercano di attingere al mercato cinese.

A causa delle enormi dimensioni della Cina e della crescita economica fenomenale, un sistema di livelli non ufficiale è stato ampiamente adottato dalle pubblicazioni dei media negli ultimi anni per rappresentare la diversificazione inter-città tra cui – tra gli altri fattori – comportamento dei consumatori, livello di reddito, infrastruttura e opportunità di business.

Nell’ambito del nostro sondaggio di punta, chiediamo agli intervistati cinesi di selezionare la loro città natale. Utilizziamo quindi i nostri criteri di classificazione per determinare a quale livello appartengono questi rispondenti.

Tier 1 è costituito da Pechino, Guangzhou, Shenzhen, Shanghai e Tianjin, tuttavia, sono le città emergenti che offrono il maggiore potenziale di crescita nei prossimi anni.

Un rapporto di PineBridge Investments si riferisce a queste città emergenti come un altro “iceberg di capacità di spesa della Cina che verrà online nei prossimi 15 anni”.

Abbiamo preso il tempo di esaminare come questi livelli sono saliti a dove sono oggi e come le aziende possono impegnarsi con questi mercati quest’anno. Ecco i nostri takeaway chiave sui consumatori cinesi emergenti nel 2020.

Sono spendaccioni ottimisti.

Nonostante le sfide contemporanee che minacciano la Cina, come le proteste di Hong Kong e le sanzioni statunitensi, c’è stato un costante aumento degli atteggiamenti positivi nei confronti dell’economia.

Abbiamo chiesto agli intervistati cinesi (su tutti i livelli), quanto siano d’accordo con la dichiarazione: “Mi sento positivo per l’economia globale.”Abbiamo poi dato ogni risposta un punteggio come segue:

• +2 = pienamente d’accordo

• +1 = un po ‘d’accordo

• 0 = Neutro

• -1 = un po’ in disaccordo

• -2 = Fortemente in disaccordo

Utilizzando questo metodo, abbiamo ottenuto una media di accordo di punteggio per ogni livello di questo tipo di dati punto. Come si può vedere dal grafico qui sotto, dal 2016 una prospettiva economica positiva è aumentata costantemente tra i livelli emergenti.

È interessante notare che oggi la differenza tra i livelli è molto meno sostanziale di quanto non fosse 3 anni fa. Questa positività sull’economia globale si riflette nelle abitudini di spesa dei consumatori dei livelli emergenti.

In termini di vendita al dettaglio, mentre le città più grandi della Cina hanno i mercati più grandi, le città emergenti della Cina hanno registrato una crescita a due cifre negli ultimi anni; molto al di sopra di quella di città più grandi come Shanghai, Pechino e Guangzhou.

In definitiva, i consumatori emergenti vogliono anche gli stili di vita lussuosi e benestanti che sono stati a lungo sinonimo di città di livello 1. Questo desiderio di status è stato una forza trainante chiave dietro il consumismo cinese, e probabilmente continuerà ad essere così.

Il consumatore cinese ha il 44% di probabilità in più rispetto all’utente medio di Internet di accettare di essere facilmente influenzato dall’opinione di altre persone.

Un rapporto Deloitte, che approfondisce le preferenze di acquisto dei consumatori in Cina, illustra forse meglio questa situazione offrendo consigli sui nuovi marchi in Cina: “essere visti nelle città di primo livello, fare soldi nelle città di secondo, terzo e quarto livello.”

Un modo chiave che i marchi possono raggiungere questi livelli redditizi è attraverso l’e-commerce.

Sono costantemente connessi online.

I nostri dati hanno rilevato che i consumatori nei livelli emergenti sono connessi online più che mai. Utilizzando lo stesso metodo di punteggio” accordo “delineato nel grafico precedente, siamo stati in grado di segnare il modo in cui i consumatori cinesi attraverso i livelli” hanno concordato “di essere” costantemente connessi online.”

Come visto sopra, è sorto un modello simile di livelli cinesi che si fondono insieme. In tutta la Cina, non importa il livello della città, il rispondente medio si sente costantemente connesso online. Questo crea una fantastica opportunità per sviluppare l’e-commerce nei livelli emergenti.

In un recente evento Worldwide Partners a cui abbiamo partecipato a Singapore, Humphrey Ho, managing director di Hylink digital, ha suggerito che molte aziende cinesi si riferiscono spesso ai consumatori come “utenti” a causa della loro costante presenza online e della successiva impronta dei dati.

Le aziende stanno abbracciando il numero crescente di “utenti” nelle città emergenti e stanno sviluppando canali di e-commerce in queste destinazioni precedentemente sottosviluppate.

Ad esempio, la startup cinese Yunji utilizza un’operazione commerciale chiamata “Fornitore centrale di una piccola impresa per i consumatori” (S2b2C).

In effetti, Yunji consente alle piccole imprese di vendere i loro beni/servizi sulla sua piattaforma per raggiungere gli utenti online. Le piccole imprese, che in precedenza non sarebbero state in grado di permettersi l’infrastruttura necessaria per raggiungere i livelli emergenti, possono ora farlo facendo piggy-backing dalla piattaforma Yunji. E l’applicazione sta andando bene: Yunji ha recentemente presentato istanza di IP 200m IPO.

Un altro modo in cui i marchi sono ora in grado di raggiungere gli utenti di livello emergente è attraverso piattaforme come Five Star Holdings. Questa azienda gestisce una piattaforma di e-commerce che si rivolge alle città meno sviluppate e gestisce anche un servizio logistico chiamato Huitongda Network, che copre i villaggi e le città 17,000 nelle province 20.

Fornitori come Yunji e Five Star Holdings stanno rendendo l’ecommerce nelle città emergenti molto più efficiente e, di conseguenza, stanno consentendo ai marchi di catturare questa crescente domanda.

Gli influencer sono importanti per loro.

A causa dei consumatori nelle città emergenti che hanno aumentato la connettività online, ora è quasi facile commercializzare i consumatori di livello 5 come lo è per le loro controparti di livello 1.

Con il recente lancio in Cina di una delle più grandi reti 5G del mondo, la qualità e l’efficienza di questo marketing sono migliori che mai.

Un modo chiave per indirizzare i consumatori di livello emergente è attraverso gli influencer. Anche comunemente indicato come Key Opinion Leader (KOLs) in Cina, i social media hanno facilitato la loro crescita in una delle forze di marketing in più rapida crescita nel paese oggi.

20% degli utenti di Internet in Cina scoprire nuovi marchi e prodotti da approvazioni da celebrità o individui ben noti-rispetto alla media globale del 15%.

In Cina, i KOL sono enormi fattori di vendita. Ad esempio, Li Jiaqi, un video blogger di 27 anni, noto come il “Re del rossetto” è diventato famoso dopo aver venduto oltre 15.000 rossetti in 5 minuti nel Singles Day di 2018.

Jiaqi e altri KOLS come lui non si stanno concentrando esclusivamente sulle città di livello 1. Molti producono contenuti localizzati e, a causa dei costi altissimi delle mega metropoli della costa orientale cinese, spesso scelgono di trasferirsi in città emergenti.

Questo sta rendendo queste città alla moda, innestandole a diventare destinazioni sofisticate e diversificate per marchi di lusso, moda e bellezza in futuro. Infatti, nell’ecommerce cinese esiste un termine chiamato Wanghong Chenghi che significa “Città influencer”, evidenziando l’effetto che i KOL stanno avendo su queste città emergenti.

Questo processo è stato così drammatico che i dati raccolti da Douyin (TikTok) rivelano che Chongqing, Xi’an e Chengdu erano le prime tre città dell’app per le visualizzazioni video l’anno scorso; tutte e tre sono città di livello 2 e Chongqing – in prima posizione – ha avuto 1,5 volte più visualizzazioni rispetto al 4 ° posto di Pechino.

È chiaro che i social media hanno facilitato l’ascesa di KOLs in Cina e che stanno avendo un effetto drammatico sulle città emergenti rendendole luoghi più adatti per il marketing del marchio e l’ecommerce.

Pagheranno per il premio.

Una delle principali forze trainanti dietro la crescente domanda dei consumatori nei livelli emergenti è la crescente classe media che vuole emulare le loro controparti Tier 1. Fondamentalmente, la chiave per farlo è attraverso l’industria del lusso.

Nel 2016, il 57% degli utenti di Internet nei livelli 2 e 3 ha convenuto che tendono ad acquistare la versione premium di un prodotto – questo è salito al 65% nel 2019.

Inoltre, il 31% degli utenti di Internet nei livelli 2 e 3 desidera un marchio per aiutarli a migliorare la propria immagine/reputazione, questo è leggermente al di sopra del livello 1 dove solo il 29% degli intervistati ha ritenuto lo stesso.

La Cina è il più grande mercato globale per i prodotti di lusso e portano i collegamenti più evidenti allo status. Non sorprende quindi che siano molto richiesti tra la crescente classe media nelle città emergenti.

In particolare, l’industria del lusso in Cina ha un punto d’appoggio molto forte nei negozi fisici: oltre l ‘ 80% degli acquisti di lusso avviene ancora offline.

In un recente rapporto, pubblicato congiuntamente dal Boston Consulting Group e dal gigante cinese di Internet Tencent, è emerso che più della metà di tutti i consumatori di lusso in Cina vive al di fuori delle prime 15 città.

I rivenditori di lusso hanno preso nota con molti negozi di recente apertura in livelli emergenti. Ad esempio, i proprietari di Gucci Kering SA si sono recentemente impegnati in 14 nuovi negozi fisici in tutta la Cina, tra cui città come Dalian e Wuhan (entrambe nel Tier 2).

I marchi sono anche in grado di sfruttare la rete di trasporto incredibilmente efficiente della Cina. Aprendo negozi in “cluster cities” possono sfruttare la domanda di diverse città emergenti collegate e portare negozi di lusso in mattoni e malta alle masse.

Un’opportunità in crescita

L’economia cinese sta crescendo. Ha le sue sfide, ma il potere di spesa del consumatore di livello emergente è immenso e questo assicura che le aziende in tutta la Cina – sia online che offline – continueranno a crescere.

I nostri dati unici offrono l’opportunità perfetta per i marketer di analizzare le abitudini di diversi livelli in Cina profilando questi segmenti di pubblico separati. A causa delle enormi dimensioni e del potenziale di crescita della Cina,è importante che i marketer riconoscano le sfumature sociali della Cina e i nostri dati basati sui livelli ti mostrano come.

Si prega di notare, poiché il sistema “Livelli” non è ufficialmente approvato, ci sono opinioni diverse su quali città rientrano in quali livelli. Inoltre, con molte città cinesi in rapida crescita in termini di dimensioni, è comune per le città di muoversi tra i livelli. Di conseguenza, abbiamo cercato il contributo di esperti locali su come classificare le nostre 300 città. Per ulteriori informazioni su queste classificazioni, si prega di contattare [email protected]. A causa della natura dei pannelli online non siamo in grado di garantire un campione rappresentativo all’interno delle regioni e quindi dei livelli della Cina. Come tale, questi dati sono rappresentativi della popolazione online della Cina, non di ogni livello.