Ruolo emergente della Cina in Outsourcing globale

Fornitori di outsourcing della Cina stanno migliorando la loro qualità, ponendo le basi per il paese a diventare un mondo top player.by Ning WrightChina ha fatto passi da gigante nel porre le basi per un settore di outsourcing diversificato e di successo negli ultimi anni. Le autorità centrali e locali hanno dimostrato una tranquilla determinazione a promuovere la tecnologia dell’informazione (IT) e altre industrie di servizi alle imprese in tutto il paese. Hanno anche lanciato iniziative per sviluppare l’istruzione, la formazione e altre infrastrutture di supporto.

Di conseguenza, la Cina sta rapidamente costruendo una forte industria di outsourcing e i giocatori emergenti di outsourcing hanno già forti credenziali. Come l’India, la cui nascita come una posizione di outsourcing è stato export-driven, La Cina ha una forte piattaforma di esportazione su cui costruire un settore di outsourcing. Ma la Cina ha anche la forza nel suo mercato interno per creare una base di servizi profonda e ha già stabilito forti legami nei mercati giapponese e sudcoreano.

Nonostante i progressi significativi della Cina in questo settore, alcune sfide—come un settore di outsourcing frammentato e carenza di persone con competenze commerciali internazionali—rimangono. Inoltre, molti leader aziendali nazionali ed esteri riconoscono che l’industria dell’outsourcing cinese potrebbe commercializzare meglio i suoi punti di forza alla comunità internazionale e che l’industria non ha una voce unificata per rappresentarla e stabilire le sue credenziali. Gli acquirenti di servizi di outsourcing hanno una vasta gamma di posizioni e fornitori tra cui scegliere e, senza rendersi conto dei punti di forza di outsourcing di varie città in Cina, possono scegliere di esternalizzare il lavoro in un altro paese, invece. Le multinazionali (MULTINAZIONALI) dovrebbero indagare sulle opportunità e sui rischi nel settore dell’outsourcing in rapida crescita in Cina.

La crescita di outsourcing globale

A livello globale, solo il 10 per cento delle MULTINAZIONALI in outsourcing IT lavoro offshore nel 2002, ma quella cifra era salito al 70 per cento entro il 2008, secondo Oppenheimer Equity Research. Gartner Inc. stima che entro il 2012, il mercato mondiale dei servizi IT, che è il più grande segmento all’interno del settore dell’outsourcing nel suo complesso, supererà trillion 1 trilione.

Poiché l’industria dell’outsourcing è diventata sempre più sofisticata, i fornitori hanno anche progredito a specializzarsi in aree di nicchia, come servizi legali, animazione e giochi, e-learning, tutoraggio online, ingegneria offshore, ingegneria high-tech e telecom e ricerca e sviluppo farmaceutici (R &D). Gli analisti si aspettano outsourcing e delocalizzazione in questi settori alle stelle nei prossimi anni. Ad esempio, l’ingegneria offshore dovrebbe crescere da billion 10-billion 15 miliardi nel 2006 a billion 150-billion 225 miliardi entro il 2020.

Sviluppo del mercato dell’outsourcing cinese

Il mercato dell’outsourcing cinese è agli inizi, rappresentando una frazione del mercato globale di off 1 trilione-plus per l’offshoring e l’outsourcing, secondo McKinsey & Co. Ma il mercato si sta rapidamente evolvendo.

Nel 2007, il mercato dell’outsourcing cinese (incluso il lavoro in outsourcing all’interno della Cina) pesava a $15.2 miliardi, con IT outsourcing e business process outsourcing (BPO) superiore a respectively 9 miliardi e respectively 6 miliardi, rispettivamente. I ricavi da lavoro offshored in Cina è aumentato di oltre il 40 per cento nel 2007, raggiungendo $2,3 miliardi o il 15 per cento del lavoro totale in outsourcing. Entro il 2010, il valore del lavoro offshore svolto in Cina dovrebbe più del doppio, colpendo billion 5,6 miliardi, o il 20 per cento del totale.

I guadagni nei contratti offshore cinesi, in gran parte per l’IT, superano di gran lunga quelli del mercato globale. A VanceInfo Technologies Inc. rapporto prevede la crescita di outsourcing IT della Cina a salire del 30 per cento all’anno dal 2009 al 2013, a fronte di un impressionante ma più modesto 19 per cento di crescita in altre parti del mondo per lo stesso periodo. Oppenheimer Equity Research e IDC, una filiale di International Data Group, prevedono allo stesso modo grandi guadagni per il lavoro in outsourcing in Cina—billion 7,1 miliardi nel 2010, e fino a billion 8,9 miliardi nel 2012, rispettivamente.

La Cina ha ora più di 6.600 società di outsourcing che forniscono servizi per aziende straniere, secondo il Ministero del Commercio della RPC (MOFCOM). Queste aziende generano ricavi annuali di oltre million 50 milioni.

Diversi studi e classifiche monitorare i progressi della Cina come una destinazione popolare per l’outsourcing di IT e altri servizi alle imprese:

• In un rapporto IDC del 2008, tre città cinesi hanno fatto la lista delle prime 10 città asiatiche del Pacifico più attraenti per l’outsourcing. Il rapporto prevede che, entro il 2011, Shanghai batterà Bangalore per il primo posto; Dalian, Liaoning, si classificherà terzo; e Pechino si classificherà quinto.
• La Cina si è classificata al secondo posto nel mondo come destinazione di outsourcing in A. T. Kearney’s 2007 (e 2005) scorecard, che pesa attrattività finanziaria, disponibilità di persone e competenze e ambiente aziendale.
• A 2007 R&D Magazine sondaggio di organizzazioni con sede negli Stati Uniti che offshored il loro lavoro R &D ha mostrato che circa il 18 per cento offshored alcuni lavori in Cina e il 19 per cento offshored alcuni lavori in India.

Da Est a ovest

In passato, il Giappone e la Corea del Sud sono stati i principali clienti dell’industria offshore cinese. Nel 2007, questi due paesi comprendevano il 52% del mercato cinese per lo sviluppo di software offshore. I fornitori di servizi cinesi stanno tuttavia adattando le loro strategie e espandendosi a livello globale per ottenere contratti significativi dalle principali MULTINAZIONALI. Le filiali MNC in Cina rappresentano una gran parte del mercato dello sviluppo software.

Nel 2007, le attività nordamericane ed europee costituivano il 40% di tutto il lavoro offshore svolto in Cina e i ricavi da queste fonti sono cresciuti del 61% rispetto al 2006, rispetto a un più modesto aumento del 32% dai mercati giapponese e sudcoreano. Entro il 2010, questi clienti occidentali rappresenteranno probabilmente il 50% del mercato cinese del software offshore, secondo le previsioni di IDC.

Il ruolo di Hong Kong

I venditori cinesi stanno iniziando a sfruttare Hong Kong per portare affari da banche, compagnie assicurative e studi legali. Hong Kong offre diversi vantaggi chiave: è una via per la raccolta di fondi, un hub per la gestione dei progetti e un centro di supporto alla gestione che comprende i requisiti e le aspettative del business internazionale. I fornitori cinesi possono anche fornire abbastanza facilmente supporto back-office a costi inferiori alle aziende con sede a Hong Kong.

Mercato interno della Cina

È probabile che la prossima ondata di clienti provenga da imprese nuove all’outsourcing, in particolare da società cinesi nazionali. Già una forza emergente, la domanda locale di servizi IT e BPO in Cina dovrebbe quasi raddoppiare da $10,5 miliardi nel 2006 a billion 20,6 miliardi nel 2010. Secondo la National Association of Software and Services Companies (NASSCOM), il principale ente commerciale e camera di commercio delle industrie IT-BPO in India, poiché più aziende cinesi riconoscono la necessità di outsourcing, competenze complementari, esperienza locale e internazionale e pratiche industriali insieme al risparmio dei costi saranno la priorità. I numerosi fornitori di servizi di outsourcing della Cina sono ben posizionati per soddisfare queste esigenze.

Punti di forza della Cina

Oggi, i fornitori di outsourcing cinesi lavorano con aziende di tutto il mondo. Molti hanno firmato contratti a lungo termine con i clienti blue-chip, tra cui Microsoft Corp., Hewlett-Packard Co., e Oracle Corp. aziende cinesi forniscono alle MULTINAZIONALI una gamma di servizi—dal lavoro amministrativo di back-office e richieste di assistenza clienti a sempre più high-end IT, business-process, e le attività di knowledge-management.

I livelli di abilità sono migliorati costantemente. A McKinsey & Co. un’indagine di 75 aziende cinesi di software e servizi IT ha rilevato che il numero di fornitori cinesi che hanno ottenuto la certificazione CMM (Capability Maturing Model) di livello 4 o 5 è cresciuto di circa il 39% ogni anno dal 2004 al 2007. (CMM è un framework per applicare i principi di gestione della qualità allo sviluppo del software. Cinque è il livello più alto.)

I fornitori cinesi offrono anche conoscenze aziendali specifiche in settori come bancario, assicurativo e sanitario. Tale specializzazione crea legami più stretti tra fornitore e cliente, con conseguente maggiore produttività e redditività per entrambi.

Sostegno del governo per l’outsourcing

Per diversi anni, il governo della RPC ha sottolineato lo sviluppo di ESSO come complemento alla forza della nazione nel settore manifatturiero. Il focus iniziale era sulla produzione di hardware, ma il piano quinquennale 11th (2006-10) ha spostato l’enfasi verso i servizi IT. Una strategia più ampia fino al 2020 (il piano cinese di 15 anni per lo sviluppo della scienza e della tecnologia) richiede lo sviluppo di un’economia IT solida, guidata dalla scienza e dall’innovazione locale, che supporti l’industria nazionale e globale e fornisca posti di lavoro con servizi a più alto valore.

Il nucleo dell’iniziativa di outsourcing dei servizi in Cina è il “1,000-100-10” progetto, istituito da MOFCOM nel mese di ottobre 2006. Con un finanziamento totale di oltre $1 miliardo, il progetto mira a raddoppiare le esportazioni di servizi della Cina stabilendo 10 città cinesi come basi di outsourcing, attirando 100 clienti aziendali internazionali in mare aperto in queste città e aiutando lo sviluppo di 1.000 fornitori di outsourcing in grado di soddisfare le esigenze delle MULTINAZIONALI. Il piano, e le relative politiche, richiede:

• Fondi e incentivi per migliorare l’acquisizione di abilità tecniche e di aggiornamento standard di qualità per ottenere la certificazione internazionale di livello;
• Un quadro per migliorare i diritti di proprietà intellettuale (DPI) protezione;
• miglioramento delle infrastrutture a sostegno del settore dell’outsourcing;
• Crediti e di assicurazione del credito per l’outsourcing delle imprese;
• Un ¥4,500 ($660) sussidio per i fornitori per ogni nuovo collegio laureati occupati per almeno un anno;
• tassi di Interesse a favore di esportatori di servizi software;
• Priorità per le aziende di software che richiedono elenchi pubblici su borse nazionali o estere;
• Supporto per i centri R&D istituiti da imprese nazionali con istituzioni accademiche; e
• Agevolazioni fiscali per incoraggiare lo sviluppo al di fuori dei centri chiave di outsourcing.

Da quando questi dettagli sono stati annunciati, il Consiglio di Stato della RPC ha designato 20 città come hub di outsourcing dei servizi (vedi la mappa sotto). Alcune città che sono emerse negli ultimi anni come nuove destinazioni IT e BPO si specializzano in alcuni settori. Ad esempio, Changsha, Hunan, sta costruendo sulla sua istruzione, ricerca e formazione fondazione per diventare un hub per i servizi di animazione in outsourcing. Hangzhou, Zhejiang, si è posizionata come un hub per l’outsourcing dei servizi finanziari. E Dalian è conosciuta come un importante centro IT e BPO per le grandi aziende giapponesi, tra cui Sony Corp., Panasonic Corp. e NEC Corp.

Competenze tecniche avanzate

Uno dei punti di forza della Cina in outsourcing è il suo vasto pool di talenti di tecnici qualificati e ingegneri. Nel 2006, la Cina si è laureato più di 1.5 milioni di major di ingegneria, secondo il PRC National Bureau of Statistics ‘ 2007 China Statistical Yearbook. In confronto, gli Stati Uniti si sono laureati 124.388 major di ingegneria e tecnologia ingegneristica nel 2006, secondo la National Science Foundation con sede negli Stati Uniti. (Questi paesi possono definire” laureati in ingegneria ” in modo diverso.) Inoltre, la Cina ha prodotto 41.464 dottorandi nel 2007, di cui quasi 14.500 in ingegneria e oltre 8.000 in scienze. I cinesi che tornano a casa con i diplomi delle migliori scuole degli Stati Uniti, del Canada e del Regno Unito forniscono un’altra fonte di talento di alta qualità.

Anche se la Cina ha un enorme pool di ingegneri a livello di entrata, avranno bisogno di acquisire esperienza lavorativa prima che il mercato abbia abbastanza project manager senior (vedere Creazione di un pool di talenti innovativi). Il CEO di Chinasoft IT outsourcing services sottolinea che i program manager e gli architetti di livello senior rappresentano ancora una bassa percentuale dei lavoratori del mercato dell’outsourcing domestico del paese.

Competenze in lingua straniera

I funzionari della RPC e le società di outsourcing hanno riconosciuto la necessità di competenze avanzate in lingua inglese per conquistare affari dai mercati occidentali e competere con sedi rivali in India e nelle Filippine. Il governo della RPC ha reso l’istruzione inglese una priorità strategica nelle università e persino nella scuola primaria, dove l’inglese come lingua straniera è obbligatorio a partire dalla terza elementare.

Un’altra spinta al mercato dell’outsourcing cinese sono i circa 2 milioni di cinesi che parlano giapponese o coreano, una considerazione particolarmente importante negli hub del nord-est come Dalian.

Salari competitivi

La Cina si confronta favorevolmente anche in termini di costi salariali, anche se i tassi medi di fatturazione variano ampiamente tra le regioni. I salari a Shanghai e Pechino tendono ad essere più alti e i salari nelle città di secondo livello—come Wuxi, Jiangsu e Chengdu, Sichuan-sono più bassi. I tassi di addebito in Cina sono generalmente dal 30% al 50% in meno rispetto ai tassi prevalenti in India. NASSCOM ha stimato in 2007 che il costo salariale di un ingegnere appena laureato è iniziato a $250-$300 al mese in Cina, molto meno del costo medio del salario di $750-$1,000 al mese in India. Per i lavori IT di livello superiore, il divario salariale tra Cina e India è minore, in parte perché i salari sono aumentati del 15% all’anno nell’industria del software cinese negli ultimi anni.

Sfide per l’outsourcing in Cina

Posizione

Come in India, la disponibilità di competenze tecniche, competenze linguistiche e altre risorse in Cina varia enormemente da un luogo all’altro. Molti siti all’interno della Cina competono per gli investimenti e le aziende devono comprendere i punti di forza e di debolezza di ciascuna regione.

Protezione dei DPI

La protezione dei DPI è una questione particolarmente importante in outsourcing, soprattutto quando i fornitori hanno accesso a dati sensibili. La maggior parte dei fornitori di servizi di outsourcing in Cina hanno adottato severe misure di sicurezza per evitare che la proprietà intellettuale dei clienti cada nelle mani sbagliate.

Molte aziende sono ancora preoccupati per come proteggere i loro DPI, tuttavia. Gli sforzi del governo della RPC per risolvere il problema, come la promozione dell’installazione di software concesso in licenza presso le imprese, hanno portato a una riduzione della violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Da quando la Cina è entrata nell’Organizzazione mondiale del commercio nel 2001, anche misure più chiare per proteggere i diritti d’autore e i brevetti hanno aiutato, ma c’è ancora spazio per migliorare l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Concorrenza e collaborazione con l’India

La frammentazione del mercato cinese sta diventando sempre più marcata con l’aumento della concorrenza dall’estero, in particolare dall’India. Aziende indiane, tra cui Infosys Technologies Ltd., Wipro Ltd., e Tata Group, stanno rapidamente stabilendo impronte in Cina, portando con sé molti anni di esperienza di lavoro con grandi clienti multinazionali.

Alcuni fornitori di servizi cinesi lungimiranti stanno già valutando come lavorare con i fornitori indiani in modi complementari. Questa collaborazione potrebbe includere la condivisione di risorse umane e strutture di formazione. Le aziende indiane e cinesi potrebbero anche collaborare per fornire lavori tecnologici end-to-end: la Cina si concentra sui suoi punti di forza nell’hardware e l’India sul software. Le aziende indiane potrebbero sfruttare costi inferiori in Cina per il lavoro di back-office, mentre le aziende cinesi potrebbero acquisire maturità ed esperienza servendo clienti internazionali.

Cina: un leader emergente nell’outsourcing

A causa dell’attenzione del governo della RPC e degli investimenti in tecnologia, istruzione e infrastrutture—e della forte cultura imprenditoriale cinese—il paese è emerso come una destinazione favorevole per l’IT e l’outsourcing dei processi aziendali. Anche le grandi aziende e le istituzioni finanziarie cinesi stanno esplorando l’outsourcing e rappresentano un mercato attraente con un notevole potenziale per le aziende che forniscono servizi di outsourcing. Problemi e rischi esistono ancora nel settore dell’outsourcing cinese, ma le aziende che comprendono e gestiscono tali rischi in modo efficace-utilizzando consulenti indipendenti con conoscenze ed esperienze locali e globali e conducendo due diligence-possono ottenere un vantaggio competitivo.

Con le odierne condizioni economiche che pongono gravi sfide per il business, sempre più aziende si stanno posizionando per l’eventuale ripresa e valutando l’uso efficace di fornitori esterni per aiutarli a supportare ed espandere le loro operazioni. La Cina si è resa una posizione chiave migliorando la disponibilità di competenze, effettuando investimenti mirati e affrontando le preoccupazioni in materia di DPI.

Ning Wright è un partner responsabile della Cina Sourcing Advisory a KPMG Cina. Ha sede a Shanghai.