wschodząca rola Chin w globalnym outsourcingu

dostawcy outsourcingu w Chinach poprawiają swoją jakość, tworząc scenę dla kraju, aby stać się czołowym na świecie player.by Ning WrightChina poczyniła znaczne postępy w tworzeniu podstaw dla różnorodnej i udanej branży outsourcingowej w ostatnich latach. Władze centralne i lokalne wykazały cichą determinację w promowaniu technologii informatycznych (IT) i innych branż usług biznesowych w całym kraju. Podjęły również inicjatywy mające na celu rozwój edukacji, szkoleń i innej infrastruktury wspierającej.

w rezultacie Chiny szybko budują silną branżę outsourcingu, a wschodzące podmioty outsourcingowe mają już silne referencje. Podobnie jak Indie, których pojawienie się jako lokalizacji outsourcingowej było napędzane eksportem, Chiny mają silną platformę eksportową, na której można zbudować przemysł outsourcingowy. Ale Chiny mają również siłę na rynku krajowym, aby stworzyć głęboką bazę usług i już ugruntowały silne więzi na rynku japońskim i południowokoreańskim.

pomimo znacznego postępu Chin w tej dziedzinie, pozostaje kilka wyzwań—takich jak rozdrobniona branża outsourcingowa i niedobór osób z międzynarodowymi umiejętnościami biznesowymi. Ponadto wielu krajowych i zagranicznych liderów biznesu uznaje, że chińska branża outsourcingowa może lepiej sprzedawać swoje mocne strony społeczności międzynarodowej i że branży brakuje jednolitego głosu, aby ją reprezentować i ustanowić swoje referencje. Nabywcy usług outsourcingowych mają do wyboru szeroką gamę lokalizacji i dostawców, a nie zdając sobie sprawy z zalet outsourcingu różnych miast w Chinach, mogą zamiast tego zlecić pracę do innego kraju. Międzynarodowe korporacje (MNC) powinny zbadać możliwości i zagrożenia w szybko rozwijającej się branży outsourcingu w Chinach.

wzrost globalnego outsourcingu

globalnie, tylko 10 procent MNC Outsourcingu IT Pracy offshore w 2002, ale liczba ta wzrosła do 70 procent przez 2008, według Oppenheimer Equity Research. Gartner Sp. Z O. O. szacuje się, że do 2012 roku światowy rynek usług IT, który jest największym segmentem w branży outsourcingu jako całości, osiągnie poziom 1 biliona dolarów.

ponieważ branża outsourcingu stała się coraz bardziej wyrafinowana, dostawcy również rozwinęli specjalizację w obszarach niszowych, takich jak usługi prawne, animacja i gry, e-learning, korepetycje online, Inżynieria Morska, Inżynieria high-tech i telekomunikacyjna oraz badania i rozwój farmaceutyczne (R&D). Analitycy oczekują, że outsourcing i offshoring w tych sektorach w najbliższych latach gwałtownie wzrosną. Na przykład oczekuje się, że inżynieria morska wzrośnie z 10-15 mld USD w 2006 r.do 150-225 mld USD do 2020 r.

rozwój chińskiego rynku outsourcingu

chiński rynek outsourcingu znajduje się w powijakach, co stanowi ułamek światowego rynku offshoringu i outsourcingu o wartości 1 biliona USD plus, według McKinsey & Co. Ale rynek szybko się rozwija.

w 2007 r.chiński rynek outsourcingu (w tym praca zlecana Na zewnątrz w Chinach) ważył 15 USD.2 mld, z outsourcingiem IT i outsourcingiem procesów biznesowych (BPO) przekraczającymi odpowiednio 9 mld USD i 6 mld USD. Przychody z pracy przeniesionej do Chin wzrosły o ponad 40 procent w 2007 r., osiągając 2,3 mld USD lub 15 procent całkowitej pracy zleconej Na Zewnątrz. Oczekuje się, że do 2010 r.wartość prac offshore wykonanych w Chinach wzrośnie ponad dwukrotnie, osiągając 5,6 mld USD, czyli 20 procent całości.

zyski w chińskich kontraktach offshore, w dużej mierze dla IT, znacznie przewyższają te z rynku globalnego. A VanceInfo Technologies Inc. raport przewiduje wzrost chińskiego Outsourcingu IT w latach 2009-2013 o 30 procent rocznie, w porównaniu z imponującym, ale skromniejszym wzrostem o 19 procent w innych częściach świata w tym samym okresie. Oppenheimer Equity Research i IDC, spółka zależna International Data Group, przewidują podobnie duże zyski z pracy zleconej Chinom-odpowiednio 7,1 mld USD w 2010 r.i do 8,9 mld USD w 2012 r.

Chiny mają obecnie ponad 6600 firm outsourcingowych, które świadczą usługi dla firm zagranicznych, według Ministerstwa Handlu ChRL (MOFCOM). Firmy te generują roczne przychody w wysokości ponad 50 milionów dolarów.

kilka badań i rankingów śledzi postępy Chin jako popularnego miejsca Outsourcingu IT i innych usług biznesowych:

• w raporcie IDC z 2008 r. trzy chińskie miasta znalazły się na liście 10 najbardziej atrakcyjnych miast Azji i Pacyfiku do outsourcingu. Raport przewiduje, że do 2011 r.Szanghaj pokona Bangalore na pierwszym miejscu; Dalian, Liaoning, będzie na trzecim miejscu, a Pekin na piątym.
• Chiny zajęły drugie miejsce na świecie jako miejsce docelowe outsourcingu w A. T. Kearney ‘ s 2007 (i 2005) scorecard, która waży atrakcyjność finansową, dostępność ludzi i umiejętności oraz środowisko biznesowe.
• badanie przeprowadzone w 2007 r&D Magazine na temat organizacji z siedzibą w USA, które przeniosły swoją pracę z R&d wykazało, że około 18 procent przeniosło część pracy do Chin, a 19 procent przeniosło część pracy do Indii.

ze wschodu na zachód

w przeszłości Japonia i Korea Południowa były głównymi klientami chińskiego przemysłu offshore. W 2007 r. te dwa kraje stanowiły 52 procent chińskiego rynku rozwoju oprogramowania offshore. Chińscy dostawcy usług dostosowują jednak swoje strategie i rozszerzają swoją działalność na całym świecie, aby pozyskać znaczące kontrakty od dużych przedsiębiorstw wielonarodowych. Spółki zależne MNC w Chinach stanowią dużą część rynku rozwoju oprogramowania.

w 2007 r.Północnoamerykańskie i europejskie firmy stanowiły 40 procent wszystkich prac offshore wykonanych w Chinach, a przychody z tych źródeł wzrosły o 61 procent w 2006 r., w porównaniu do skromniejszego wzrostu o 32 procent z rynków japońskiego i południowokoreańskiego. Według prognoz IDC do 2010 roku Ci Zachodni klienci będą prawdopodobnie stanowić 50 procent chińskiego rynku oprogramowania offshore.

rola Hongkongu

chińscy sprzedawcy zaczynają wykorzystywać Hongkong, aby przyciągnąć biznes od banków, firm ubezpieczeniowych i firm prawniczych. Hong Kong oferuje kilka kluczowych zalet: jest to droga do pozyskiwania funduszy, centrum zarządzania projektami i centrum wsparcia zarządzania, które rozumie międzynarodowe wymagania i oczekiwania biznesowe. Chińscy Dostawcy mogą również dość łatwo zapewnić tańsze wsparcie back-office firmom z siedzibą w Hongkongu.

chiński rynek krajowy

następna fala klientów prawdopodobnie pochodzić będzie od przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają outsourcing, w szczególności krajowych chińskich firm. Już rosnąca siła, lokalny popyt na usługi IT i BPO w Chinach szacuje się prawie dwukrotnie z 10,5 mld USD w 2006 r.do 20,6 mld USD w 2010 r. Według National Association of Software and Services Companies (NASSCOM), główny organ handlowy i Izba Handlowa branży IT-BPO w Indiach, ponieważ coraz więcej chińskich firm uznaje potrzebę outsourcingu, uzupełniających się umiejętności, lokalnego i międzynarodowego doświadczenia oraz praktyk branżowych wraz z oszczędnością kosztów będzie priorytetem. Liczni dostawcy usług outsourcingowych w Chinach są dobrze przygotowani, aby zaspokoić te potrzeby.

mocne strony Chin

dzisiaj chińscy dostawcy outsourcingu współpracują z firmami z całego świata. Wielu z nich podpisało długoterminowe kontrakty z klientami blue-chip, w tym Microsoft Corp., Hewlett-Packard Co., a chińskie firmy Oracle Corp. świadczą MNC szereg usług-od prac administracyjnych back-office i zleceń obsługi klienta do coraz bardziej zaawansowanych działań IT, procesów biznesowych i zarządzania wiedzą.

poziom umiejętności stale się poprawiał. A McKinsey & Co badanie przeprowadzone wśród 75 chińskich firm zajmujących się oprogramowaniem i usługami IT wykazało, że liczba chińskich dostawców osiągających certyfikację Capability Maturing Model (CMM) na poziomie 4 lub 5 rosła każdego roku o około 39 procent w latach 2004-2007. (CMM jest ramą dla stosowania zasad zarządzania jakością w rozwoju oprogramowania. Pięć to najwyższy poziom.)

chińscy dostawcy oferują również konkretną wiedzę biznesową w takich dziedzinach, jak bankowość, ubezpieczenia i opieka zdrowotna. Taka specjalizacja tworzy bliższe powiązania między Dostawcą a klientem, co skutkuje wyższą produktywnością i rentownością obu stron.

rządowe wsparcie dla outsourcingu

od kilku lat rząd ChRL podkreśla rozwój IT jako uzupełnienie siły narodu w produkcji. Początkowo koncentrowaliśmy się na produkcji sprzętu komputerowego, ale jedenasty plan pięcioletni (2006-2010) przesunął nacisk na usługi informatyczne. Szersza strategia do 2020 r. (15-letni chiński plan rozwoju nauki i technologii) wymaga rozwoju solidnej gospodarki IT, napędzanej nauką i innowacjami rodzimymi, która wspiera krajowy i globalny przemysł i zapewnia miejsca pracy w usługach o wyższej wartości.

rdzeniem chińskiej inicjatywy outsourcingu usług jest “1,000-100-10” projekt, założony przez MOFCOM w październiku 2006 roku. Projekt ma na celu podwojenie chińskiego eksportu usług poprzez utworzenie 10 chińskich miast jako baz outsourcingowych, przyciągnięcie 100 międzynarodowych klientów korporacyjnych do offshore w tych miastach i wsparcie rozwoju 1000 dostawców outsourcingowych, którzy mogą sprostać wymaganiom MNC. Plan i związane z nim polityki wymagają:

• fundusze i zachęty do poprawy szkolenia w zakresie umiejętności technicznych i uaktualnienia standardów jakości w celu osiągnięcia międzynarodowych poziomów certyfikacji;
• ramy poprawy ochrony praw własności intelektualnej (IPR);
• ulepszenia infrastruktury wspierającej branżę outsourcingu;
• pożyczki i ubezpieczenia kredytów dla przedsiębiorstw outsourcingowych;
• a ¥4,500 ($660) subwencja dla sprzedawców dla każdego nowego absolwenta uczelni zatrudnionego na co najmniej rok;
• stopy procentowe sprzyjające eksporterom usług programistycznych;
• priorytet dla firm oprogramowania ubiegających się o publiczne oferty na giełdach krajowych lub zagranicznych;
• wsparcie dla centrów R&d utworzonych przez krajowe firmy z instytucjami akademickimi; oraz
• ulgi podatkowe w celu zachęcenia do rozwoju poza kluczowymi centrami outsourcingowymi.

od czasu ogłoszenia tych informacji Rada Państwa ChRL wyznaczyła 20 miast jako centra usług outsourcingowych (patrz mapa poniżej). Niektóre miasta, które pojawiły się w ostatnich latach jako nowe centra IT i BPO specjalizują się w niektórych branżach. Na przykład Changsha, Hunan, opiera się na swojej edukacji, badaniach i szkoleniach, aby stać się centrum outsourcingu usług animacji. Hangzhou, Zhejiang, pozycjonuje się jako centrum outsourcingu usług finansowych. Dalian jest znany jako ważne centrum IT i BPO dla dużych japońskich firm, w tym Sony Corp., Panasonic Corp. i NEC Corp.

zaawansowane umiejętności techniczne

jedną z mocnych stron Chin w outsourcingu jest ogromna pula talentów wykwalifikowanych techników i inżynierów. W 2006 roku Chiny ukończyły ponad 1.5 milionów kierunków inżynierskich, według chińskiego Rocznika Statystycznego ChRL z 2007 roku. Dla porównania, według amerykańskiej National Science Foundation w 2006 roku, Stany Zjednoczone ukończyły 124 388 kierunków inżynierii i technologii. (Kraje te mogą inaczej definiować “absolwentów inżynierii”.) Ponadto w 2007 r. Chiny wyprodukowały 41 464 doktorantów, z których prawie 14 500 było w inżynierii, a ponad 8 000 w nauce. Chińczycy powracający do domu z dyplomami z najlepszych szkół w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii stanowią kolejne źródło wysokiej jakości talentów.

chociaż Chiny mają ogromną pulę inżynierów na poziomie podstawowym, będą musieli zdobyć doświadczenie zawodowe, zanim rynek będzie miał wystarczającą ilość starszych kierowników projektów (Patrz Tworzenie innowacyjnej puli talentów). Dyrektor generalny Chinasoft ds. Outsourcingu IT zwraca uwagę, że menedżerowie i architekci wyższego szczebla nadal stanowią niski odsetek pracowników krajowego rynku outsourcingu w kraju.

umiejętności obcojęzyczne

urzędnicy ChRL i firmy outsourcingowe dostrzegły potrzebę zaawansowanych umiejętności języka angielskiego, aby zdobyć biznes z rynków zachodnich i konkurować z konkurencyjnymi lokalizacjami w Indiach i na Filipinach. Rząd ChRL uczynił naukę języka angielskiego strategicznym priorytetem na uniwersytetach, a nawet w szkole podstawowej, gdzie angielski jako język obcy jest obowiązkowy od trzeciej klasy.

kolejnym impulsem do chińskiego rynku outsourcingowego są około 2 miliony Chińczyków mówiących po japońsku lub koreańsku, co jest szczególnie ważne w północno-wschodnich centrach, takich jak Dalian.

konkurencyjne płace

Chiny również porównują się korzystnie pod względem kosztów płac, chociaż średnie stawki rozliczeniowe różnią się znacznie w różnych regionach. Płace w Szanghaju i Pekinie wydają się być wyższe, a płace w miastach drugiego rzędu-takich jak Wuxi, Jiangsu i Chengdu w Syczuanie—są niższe. Stawki opłat w Chinach są na ogół o 30 do 50 procent niższe niż w Indiach. NASSCOM oszacował w 2007 r., że koszt płacy świeżo ukończonego inżyniera rozpoczął się od 250-300 USD miesięcznie w Chinach, znacznie mniej niż średni koszt płacy 750-1000 USD miesięcznie w Indiach. W przypadku stanowisk IT na wyższym poziomie różnica płac między Chinami a Indiami jest mniejsza, częściowo dlatego, że płace wzrosły o 15 procent rocznie w chińskim przemyśle oprogramowania w ostatnich latach.

wyzwania związane z outsourcingiem do Chin

lokalizacja

podobnie jak w Indiach, dostępność umiejętności technicznych, umiejętności językowych i innych zasobów w Chinach jest bardzo różna w zależności od lokalizacji. Wiele zakładów w Chinach konkuruje o inwestycje, a firmy muszą zrozumieć mocne i słabe strony każdego regionu.

ochrona praw własności intelektualnej

ochrona praw własności intelektualnej jest szczególnie ważną kwestią w outsourcingu, zwłaszcza gdy dostawcy mają dostęp do poufnych danych. Większość dostawców usług outsourcingowych w Chinach przyjęła surowe środki bezpieczeństwa, aby zapobiec wpadnięciu własności intelektualnej klientów w niepowołane ręce.

wiele firm nadal martwi się jednak o to, jak chronić swoje prawa własności intelektualnej. Wysiłki rządu ChRL zmierzające do rozwiązania tego problemu, takie jak promowanie instalacji licencjonowanego oprogramowania w przedsiębiorstwach, doprowadziły do ograniczenia naruszeń praw własności intelektualnej. Od czasu wstąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 r.pomogły również bardziej przejrzyste środki ochrony praw autorskich i patentów, ale nadal istnieje możliwość poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej.

konkurencja i współpraca z Indiami

rozdrobnienie rynku chińskiego staje się coraz wyraźniejsze, gdy wzrasta konkurencja z zagranicy, zwłaszcza z Indii. Indyjskich firm, w tym Infosys Technologies Ltd., Wipro Sp. Z O. O., i Tata Group, szybko ustanawiają ślady w Chinach, przynosząc ze sobą wieloletnie doświadczenie w pracy z dużymi międzynarodowymi klientami.

niektórzy myślący przyszłościowo chińscy dostawcy usług już zastanawiają się, jak współpracować z indyjskimi dostawcami w komplementarny sposób. Współpraca ta mogłaby obejmować dzielenie się zasobami ludzkimi i zapleczem szkoleniowym. Indyjskie i chińskie firmy mogłyby również współpracować w celu zapewnienia kompleksowych miejsc pracy w zakresie technologii-Chiny koncentrują się na swoich mocnych stronach w zakresie sprzętu, a Indie na oprogramowaniu. Indyjskie firmy mogłyby wykorzystać niższe koszty pracy back-office w Chinach, podczas gdy chińskie firmy mogłyby zdobyć dojrzałość i doświadczenie, obsługując międzynarodowych klientów.

Chiny: wschodzący lider outsourcingu

ze względu na koncentrację rządu ChRL na technologiach, edukacji i infrastrukturze oraz silną kulturę przedsiębiorczości w Chinach, kraj ten stał się korzystnym miejscem dla outsourcingu IT i procesów biznesowych. Duże chińskie firmy i instytucje finansowe również badają outsourcing i stanowią atrakcyjny rynek o dużym potencjale dla firm świadczących usługi outsourcingowe. W chińskim sektorze outsourcingu nadal istnieją problemy i zagrożenia, ale firmy, które rozumieją te zagrożenia i skutecznie nimi zarządzają-korzystając z niezależnych doradców o lokalnej i globalnej wiedzy i doświadczeniu oraz przeprowadzając due diligence – mogą osiągnąć przewagę konkurencyjną.

w dzisiejszych warunkach ekonomicznych stwarzających poważne wyzwania dla biznesu, więcej firm pozycjonuje się do ostatecznego ożywienia gospodarczego i ocenia skuteczne wykorzystanie zewnętrznych dostawców, aby pomóc im wspierać i rozszerzać swoją działalność. Chiny stały się kluczową lokalizacją, zwiększając dostępność umiejętności, dokonując ukierunkowanych inwestycji i rozwiązując problemy dotyczące praw własności intelektualnej.

Ning Wright jest partnerem odpowiedzialnym za China Sourcing Advisory w KPMG China. Ma siedzibę w Szanghaju.