China Emergente Papel Global Outsourcing

China provedores de terceirização são a melhoria da sua qualidade, preparando o palco para o país se tornar uma top mundial player.by Ning WrightChina tem feito grandes avanços em lançar as bases para uma ampla e bem-sucedida de terceirização da indústria nos últimos anos. As autoridades centrais e locais demonstraram uma determinação tranquila em promover as tecnologias da Informação (TI) e outras indústrias de serviços às empresas em todo o país. Lançaram igualmente iniciativas para desenvolver a educação, a formação e outras infra-estruturas de apoio.Como resultado, a China está rapidamente construindo uma forte indústria de terceirização, e os novos jogadores de terceirização já têm fortes credenciais. Como a Índia, cuja emergência como um local de outsourcing foi orientada para a exportação, a China tem uma forte plataforma de exportação sobre a qual construir uma indústria de outsourcing. Mas a China também tem a força em seu mercado interno para criar uma base de serviços profundos e já estabeleceu fortes laços nos mercados japonês e sul-coreano.

apesar dos progressos significativos da China nesta área, alguns desafios—como uma indústria de terceirização fragmentada e escassez de pessoas com habilidades de negócios internacionais—permanecem. Além disso, muitos líderes de negócios nacionais e estrangeiros reconhecem que a indústria de terceirização da China poderia comercializar seus pontos fortes para a comunidade internacional melhor e que a indústria carece de uma voz unificada para representá-lo e estabelecer suas credenciais. Os compradores de serviços de terceirização têm uma grande variedade de locais e fornecedores para escolher e, sem perceber os pontos fortes de terceirização de várias cidades na China, pode optar por terceirizar o trabalho para outro país em vez disso. Corporações multinacionais (MNCs) devem investigar as oportunidades e riscos na indústria de terceirização em rápido crescimento da China.

o crescimento da terceirização global

globalmente, apenas 10% da MNCs Terceirizou seu trabalho no exterior em 2002, mas esse número tinha aumentado para 70% em 2008, de acordo com a pesquisa de Capital Oppenheimer. Gartner Inc. estima-se que, até 2012, o mercado mundial de serviços de TI, que é o maior segmento dentro da indústria de terceirização como um todo, vai chegar ao topo de US $1 trilhão.À medida que a indústria de terceirização se tornou cada vez mais sofisticada, os fornecedores também progrediram para se especializarem em áreas de nicho, tais como serviços legais, animação e jogos, e-learning, tutoria on-line, engenharia offshore, engenharia de alta tecnologia e telecom, e pesquisa e desenvolvimento farmacêutico (R&D). Os analistas esperam que o outsourcing e o offshoring nestes sectores aumentem nos próximos anos. Por exemplo, a engenharia offshore deverá crescer de US $10-US$15 bilhões em 2006 para US $150-US$225 bilhões em 2020.

desenvolvimento do mercado de terceirização da China

o mercado de terceirização da China está em sua infância, sendo responsável por uma fração de um trilhão de dólares Mais o mercado global de offshoring e outsourcing, de acordo com McKinsey & Co. Mas o mercado está a evoluir rapidamente.

In 2007, China’s outsourcing market (including work outsourced within China) weighed in at $15.2 bilhões, com terceirização de TI e terceirização de processos de negócios (BPO) superior a US $9 bilhões e US $6 bilhões, respectivamente. As receitas do trabalho offshored à China aumentaram mais de 40 por cento em 2007, atingindo US $2,3 bilhões ou 15 por cento do trabalho total outsourced. Até 2010, o valor do trabalho offshore feito na China é esperado para mais do dobro, atingindo US $5,6 bilhões, ou 20 por cento do total.

ganhos nos contratos offshore da China, em grande parte por ele, muito acima dos do mercado global. A VanceInfo Technologies Inc. relatório prevê que o crescimento de TI da China para elevar 30 por cento anualmente de 2009 a 2013, em comparação com um impressionante, mas mais modesto, 19 por cento de crescimento em outros lugares do mundo para o mesmo período. Oppenheimer Equity Research and IDC, a subsidiary of International Data Group, predict similarly large gains for work outsourced to China—$7.1 billion in 2010, and up to $8.9 billion in 2012, respectively.

a China tem agora mais de 6.600 empresas terceirizadas que prestam serviços para empresas estrangeiras, de acordo com o Ministério do Comércio da RPC (MOFCOM). Estas empresas geram receitas anuais de mais de US $ 50 milhões.

vários estudos e rankings acompanham o progresso da China como um destino popular para terceirização de TI e outros serviços de negócios:

• em um relatório de 2008 da IDC, três cidades chinesas fizeram a lista das 10 cidades do Pacífico asiático mais atraentes para terceirização. O relatório prevê que, em 2011, Xangai vencerá Bangalore para o primeiro lugar; Dalian, Liaoning, ficará em terceiro lugar; e Pequim ficará em quinto lugar.
• a China ficou em segundo lugar no mundo como um destino de terceirização em A. T. Kearney’s 2007 (and 2005) scorecard, which weighs financial attractivity, people and skills availability, and business environment.
• 2007 R&D pesquisa da Revista NÓS-organizações de base que descentralizado R&D trabalho mostrou que cerca de 18 por cento descentralizado algum trabalho para a China e 19 por cento descentralizado algum trabalho para a Índia.No passado, o Japão e a Coreia do Sul foram os principais clientes da indústria offshore da China. Em 2007, estes dois países compreenderam 52 por cento do mercado de desenvolvimento de software offshore da China. Os prestadores de serviços chineses estão, no entanto, a adaptar as suas estratégias e a expandir-se globalmente para ganhar contratos significativos com os principais MNCs. Subsidiárias MNC na China são responsáveis por uma grande parte do mercado de desenvolvimento de software.

  em 2007, os negócios norte-americanos e europeus constituíam 40 por cento de todo o trabalho offshore feito na China e as receitas destas fontes cresceram 61 por cento em relação a 2006, em comparação com um aumento mais modesto de 32 por cento dos mercados japonês e sul-coreano. Até 2010, esses clientes ocidentais provavelmente representarão 50 por cento do mercado de software offshore da China, de acordo com as previsões do CID.

  o papel de Hong Kong

  fornecedores chineses estão começando a tocar em Hong Kong para trazer negócios de bancos, companhias de seguros e escritórios de advocacia. Hong Kong oferece várias vantagens fundamentais: é uma via para angariar fundos, um centro de gestão de projetos e um centro de apoio à gestão que compreende as exigências e expectativas dos negócios internacionais. Os fornecedores chineses também podem facilmente fornecer suporte de escritório de baixo custo para empresas sediadas em Hong Kong.

  mercado interno da China

  a próxima onda de clientes é provável que venha de empresas que são novas para terceirização, mais notavelmente empresas chinesas nacionais. Já uma força emergente, a demanda local por serviços de TI e BPO na China é projetada para quase o dobro de US $10,5 bilhões em 2006 para us $20,6 bilhões em 2010. De acordo com a Associação Nacional de Empresas de Software e serviços (NASSCOM), o principal órgão de comércio e câmara de comércio das indústrias IT-BPO na Índia, como mais empresas chinesas reconhecem a necessidade de terceirização, habilidades complementares, experiência local e internacional, e práticas da indústria, juntamente com a economia de custos será a prioridade. Os inúmeros fornecedores de serviços de terceirização da China estão bem posicionados para atender a essas necessidades.

  os pontos fortes da China

  hoje, os fornecedores chineses de terceirização trabalham com empresas de todo o mundo. Muitos assinaram contratos de longo prazo com os clientes blue-chip, incluindo Microsoft Corp., Hewlett-Packard Co., e Oracle Corp. empresas chinesas fornecem MNCs com uma gama de serviços—desde o trabalho administrativo de back-office e pedidos de serviço ao cliente cada vez mais high-end IT, business-process, e atividades de gestão de conhecimento.

  os níveis de qualificação melhoraram de forma constante. A McKinsey & Co. survey of 75 Chinese software and IT services companies found that the number of Chinese vendors achieving Capability Maturing Model (CMM) level 4 or 5 certification grew by about 39 percent every year from 2004 to 2007. (CMM é um quadro para a aplicação de princípios de gestão da qualidade ao desenvolvimento de software. Cinco é o nível mais alto.)

  os vendedores chineses também oferecem conhecimentos comerciais específicos em áreas como bancos, seguros e saúde. Tal especialização cria laços mais estreitos entre fornecedor e cliente, resultando em maior produtividade e rentabilidade para ambos.

  apoio do governo para terceirizar

  por vários anos, o governo da RPC tem enfatizado o seu desenvolvimento como um complemento à força do país na fabricação. O foco inicial foi na produção de hardware, mas o 11 º Plano Quinquenal (2006-10) mudou a ênfase para os Serviços de TI. Uma estratégia mais ampla até 2020 (plano de 15 anos da China para o desenvolvimento da ciência e tecnologia) exige o desenvolvimento de uma economia de TI robusta, impulsionada pela ciência e pela inovação doméstica, que apoie a indústria nacional e global e proporcione empregos de serviços de maior valor.

  Core to China’s services outsourcing initiative is the “1,000-100-10” projecto, criado pela MOFCOM em outubro de 2006. Com um financiamento total de mais de US $1 bilhão, o projeto visa duplicar as exportações de serviços da China, estabelecendo 10 cidades chinesas como bases de terceirização, atraindo 100 clientes corporativos internacionais para o offshore nessas cidades, e ajudando o desenvolvimento de 1.000 fornecedores de terceirização que podem atender às demandas do MNCs. O plano, e as suas políticas conexas,:

  • Fundos e incentivos para melhorar o treinamento em habilidades técnicas e atualização de padrões de qualidade para alcançar níveis de certificação internacional;
  • Um quadro de referência para melhorar os direitos de propriedade intelectual (DPI) de proteção;
  • Melhorias na infra-estrutura para apoio a terceirização da indústria;
  • Empréstimos e seguros de crédito para a terceirização de empresas;
  • Uma ¥4,500 (us$660) subsídio para os fornecedores, para cada nova faculdade de pós-graduação empregados por pelo menos um ano;
  • taxas de Juros que favorecem exportadores de serviços de software;
  • Prioridade para empresas de software a aplicação de listagem pública, no país ou no exterior intercâmbio;
  • Suporte para R&D centros nacionais de empresas com instituições acadêmicas; e
  • benefícios Fiscais para incentivar o desenvolvimento fora dos principais centros de terceirização.

  desde que estes detalhes foram anunciados, o conselho de estado da RPC designou 20 cidades como Centros de serviços terceirizados (veja o mapa abaixo). Algumas cidades que surgiram nos últimos anos como novos destinos de TI e BPO se especializam em certas indústrias. Por exemplo, Changsha, Hunan, está construindo em sua fundação de educação, pesquisa e treinamento para se tornar um centro de serviços de animação terceirizados. Hangzhou, Zhejiang, posicionou-se como um centro de serviços financeiros terceirizados. And Dalian is known as an important IT and BPO center for large Japanese companies, including Sony Corp., Panasonic Corp., and NEC Corp.

  Advanced technical skills

  One of China’s strengths in outsourcing is its vast talent pool of skilled technicians and engineers. Em 2006, a China graduou-se mais de 1.5 milhões de empresas de engenharia, de acordo com o China National Bureau of Statistics’ 2007 China Statistical Yearbook. Em comparação, os Estados Unidos graduaram-se 124.388 licenciados em Engenharia e Tecnologia de engenharia em 2006, de acordo com a National Science Foundation, sediada nos EUA. (Estes países podem definir “licenciados em Engenharia” de forma diferente. Além disso, a China produziu 41.464 doutorandos em 2007, dos quais quase 14.500 estavam em Engenharia e mais de 8.000 estavam em ciência. Os chineses retornando para casa com diplomas de escolas de topo nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido fornecem outra fonte de talento de alta qualidade.Apesar de a China ter um grande número de engenheiros ao nível de entrada, eles terão de ganhar experiência de trabalho antes que o mercado tenha gestores de projecto mais velhos (ver criação de um grupo de talentos inovador). O CEO da Chinasoft em serviços de terceirização de TI aponta que os gerentes e arquitetos de alto nível de Programas ainda representam uma baixa porcentagem dos trabalhadores do mercado interno de terceirização do país.

  habilidades em língua estrangeira

  funcionários da RPC e empresas terceirizadas reconheceram a necessidade de habilidades avançadas em Inglês para ganhar negócios em mercados ocidentais e competir com locais rivais na Índia e nas Filipinas. O governo da RPC tornou o ensino de inglês uma prioridade estratégica nas universidades e até na escola primária, onde o Inglês como língua estrangeira é obrigatório a partir do terceiro ano.

  outro impulso para o mercado de terceirização da China é a cerca de 2 milhões de chineses que falam japonês ou coreano, uma consideração particularmente importante em hubs do Nordeste como Dalian.

  salários competitivos

  a China também compara favoravelmente em termos de custos salariais, embora as taxas médias de facturação variem muito entre regiões. Os salários em Xangai e Pequim tendem a ser mais altos, e os salários em cidades de segundo nível-como Wuxi, Jiangsu e Chengdu, Sichuan—são mais baixos. Taxas de cobrança na China são geralmente 30 por cento a 50 por cento menos do que as taxas prevalecentes na Índia. NASSCOM estimou em 2007 que o custo salarial de um engenheiro recém-formado começou em $250-$300 por mês na China, muito menos do que o custo salarial médio de $750 – $1.000 por mês na Índia. Para empregos de TI de nível mais elevado, a diferença salarial entre a China e a Índia é menor, em parte porque os salários aumentaram 15 por cento anualmente na indústria de software da China nos últimos anos.

  Desafios para a terceirização para a China

  Localização

  Como na Índia, a disponibilidade, a competência técnica, habilidades de linguagem e outros recursos na China varia muito de um local para o próximo. Muitos locais dentro da China competem pelo investimento, e as empresas devem entender os pontos fortes e fracos de cada região.A proteção dos direitos de propriedade intelectual é uma questão particularmente importante no outsourcing, especialmente quando os fornecedores têm acesso a dados sensíveis. A maioria dos prestadores de serviços de outsourcing na China adotaram medidas rigorosas de segurança para evitar que a propriedade intelectual dos clientes caiam nas mãos erradas.No entanto, muitas empresas continuam preocupadas com a forma de proteger os seus dpi. Os esforços do Governo da RPC para resolver o problema, tais como a promoção da instalação de software Licenciado em empresas, conduziram a uma redução da infracção aos DPI. Desde que a China entrou na Organização Mundial do comércio em 2001, medidas mais claras para proteger direitos autorais e patentes também têm ajudado, mas ainda há espaço para melhorar a aplicação dos direitos de propriedade intelectual.

  concorrência e colaboração com a Índia

  a fragmentação do mercado da China está a tornar-se mais acentuada à medida que a concorrência do estrangeiro, especialmente da Índia, aumenta. Empresas indianas, incluindo a Infosys Technologies Ltd., Wipro Ltd., e Tata Group, estão rapidamente estabelecendo pegadas na China, trazendo com eles muitos anos de experiência trabalhando com grandes clientes multinacionais.

  alguns prestadores de serviços chineses que pensam no futuro já estão a considerar como trabalhar com fornecedores indianos de formas complementares. Esta colaboração poderia incluir a partilha de Recursos Humanos e instalações de formação. Empresas indianas e chinesas também poderiam se juntar para fornecer empregos de tecnologia de ponta a ponta-China focando em seus pontos fortes em hardware e Índia em software. As empresas indianas poderiam alavancar custos mais baixos na China para o trabalho de back-office, enquanto as empresas chinesas poderiam ganhar maturidade e experiência ao servir clientes internacionais.

  China: um líder emergente no outsourcing

  devido ao foco do Governo da RPC em e investimentos em Tecnologia, Educação e infra—estrutura—e forte cultura empresarial da China-o país surgiu como um destino favorável para ti e processo de negócios outsourcing. As grandes empresas e instituições financeiras da China também estão explorando a terceirização, e eles representam um mercado atrativo com potencial considerável para empresas que fornecem serviços de terceirização. Problemas e riscos ainda existem no setor de terceirização da China, mas as empresas que entendem e gerem esses riscos de forma eficaz-usando conselheiros independentes com conhecimento e experiência Locais e globais e realizando a devida diligência—podem alcançar uma vantagem competitiva.

  com as condições econômicas de hoje colocando desafios graves para o negócio, mais empresas estão se posicionando para a eventual recuperação e avaliação do uso efetivo de provedores externos para ajudá-los a apoiar e expandir suas operações. A China tornou-se uma localização-chave, aumentando a disponibilidade de competências, fazendo investimentos focados e abordando as preocupações com os direitos de propriedade intelectual.

  

  Ning Wright is a partner in charge of China Sourcing Advisory at KPMG China. Ela está sediada em Xangai.