Kinas framväxande roll i Global Outsourcing

Kinas outsourcingleverantörer förbättrar sin kvalitet och sätter scenen för landet att bli en toppvärld player.by Ning WrightChina har gjort stora framsteg när det gäller att lägga grunden för en mångsidig och framgångsrik outsourcingindustri de senaste åren. Centrala och lokala myndigheter har visat en tyst beslutsamhet att främja informationsteknologi (IT) och andra företagstjänstindustrier över hela landet. De har också lanserat initiativ för att utveckla utbildning, utbildning och annan stödjande infrastruktur.

som ett resultat bygger Kina snabbt en stark outsourcingindustri, och nya outsourcingspelare har redan starka referenser. Liksom Indien, vars framväxt som outsourcingplats var exportdriven, har Kina en stark exportplattform för att bygga en outsourcingindustri. Men Kina har också styrkan på sin inhemska marknad för att skapa en djup tjänstebas och har redan etablerat starka band på de japanska och sydkoreanska marknaderna.

trots Kinas betydande framsteg på detta område kvarstår några utmaningar—som en fragmenterad outsourcingindustri och brist på personer med internationell affärsförmåga. Dessutom erkänner många inhemska och utländska företagsledare att Kinas outsourcingindustri skulle kunna marknadsföra sina styrkor till det internationella samfundet bättre och att branschen saknar en enhetlig röst för att representera den och fastställa sina referenser. Köpare av outsourcingtjänster har ett brett utbud av platser och leverantörer att välja mellan och, utan att inse outsourcingstyrkorna i olika städer i Kina, kan välja att lägga ut arbete till ett annat land istället. Multinationella företag (MNC) bör undersöka möjligheterna och riskerna i Kinas snabbt växande outsourcingindustri.

tillväxten av global outsourcing

globalt, bara 10 procent av MNC outsourcade IT arbete offshore i 2002, men den siffran hade stigit till 70 procent av 2008, enligt Oppenheimer Equity Research. Gartner Inc. uppskattar att den globala IT-tjänstemarknaden, som är det största segmentet inom outsourcingbranschen som helhet, år 2012 kommer att uppgå till 1 biljon dollar.

som outsourcing industrin har blivit alltmer sofistikerade, leverantörer har också utvecklats för att specialisera sig på nischområden, såsom juridiska tjänster, animation och spel, e-learning, Online handledning, offshore engineering, high-tech och telecom engineering, och farmaceutisk forskning och utveckling (R&D). Analytiker förväntar sig att outsourcing och offshoring inom dessa sektorer kommer att skyrocket under de kommande åren. Till exempel förväntas offshore-teknik växa från $10-$15 miljarder 2006 till $150 – $225 miljarder år 2020.

utveckling av Kinas outsourcingmarknad

Kinas outsourcingmarknad är i sin linda och står för en bråkdel av den globala marknaden på $1 biljoner plus för offshoring och outsourcing, enligt McKinsey & Co. Men marknaden utvecklas snabbt.

i 2007 vägde Kinas outsourcingmarknad (inklusive arbete outsourcat inom Kina) in på $15.2 miljarder, med IT-outsourcing och business process outsourcing (BPO) som överstiger $9 miljarder respektive $6 miljarder. Intäkterna från arbete offshored till Kina ökade mer än 40 procent i 2007 och nådde $2.3 miljarder eller 15 procent av det totala arbetet som outsourcades. År 2010 förväntas värdet av offshore-arbete i Kina mer än fördubblas och slå 5,6 miljarder dollar, eller 20 procent av det totala.

vinster i Kinas offshore-kontrakt, till stor del för det, överstiger de på den globala marknaden. En VanceInfo Technologies Inc. rapporten förutspår Kinas it-outsourcingtillväxt för att öka 30 procent årligen från 2009 till 2013, jämfört med en imponerande men mer blygsam tillväxt på 19 procent på andra håll i världen under samma period. Oppenheimer Equity Research och IDC, ett dotterbolag till International Data Group, förutspår lika stora vinster för arbete som läggs ut till Kina—7,1 miljarder dollar 2010 respektive upp till 8,9 miljarder dollar 2012.

Kina har nu mer än 6,600 outsourcingföretag som tillhandahåller tjänster för utländska företag, enligt PRC Ministry of Commerce (MOFCOM). Dessa företag genererar årliga intäkter på mer än 50 miljoner dollar.

flera studier och rankningar spårar Kinas framsteg som ett populärt resmål för outsourcing av IT och andra företagstjänster:

• i en IDC-rapport från 2008 gjorde tre kinesiska städer listan över topp 10 mest attraktiva asiatiska Stillahavsstäder för outsourcing. Rapporten förutspår att Shanghai 2011 kommer att slå Bangalore för topplaceringen; Dalian, Liaoning, kommer att rankas tredje; och Peking kommer att rankas femte.
• Kina rankad tvåa i världen som en outsourcing destination i A. T. Kearneys 2007 (och 2005) styrkort, som väger ekonomisk attraktivitet, tillgänglighet för människor och färdigheter och affärsmiljö.
• en 2007 r&D Magazine undersökning av USA-baserade organisationer som offshored deras R&d arbete visade att cirka 18 procent offshored en del arbete till Kina och 19 procent offshored en del arbete till Indien.

från öst till väst

tidigare har Japan och Sydkorea varit de främsta kunderna i Kinas offshore-industri. Under 2007 utgjorde dessa två länder 52 procent av Kinas offshore-mjukvaruutvecklingsmarknad. Kinesiska tjänsteleverantörer anpassar dock sina strategier och expanderar globalt för att vinna betydande kontrakt från stora multinationella företag. MNC-dotterbolag i Kina står för en stor del av mjukvaruutvecklingsmarknaden.

under 2007 utgjorde nordamerikanska och europeiska företag 40 procent av allt offshore-arbete i Kina och intäkterna från dessa källor ökade med 61 procent under 2006, jämfört med en mer blygsam ökning med 32 procent från japanska och sydkoreanska marknader. År 2010 kommer dessa västerländska kunder sannolikt att stå för 50 procent av Kinas offshore-mjukvarumarknad, enligt IDC-prognoser.

Hongkongs Roll

kinesiska leverantörer börjar knacka på Hong Kong för att få in affärer från banker, försäkringsbolag och advokatbyråer. Hong Kong erbjuder flera viktiga fördelar: det är en väg för att samla in pengar, ett nav för projektledning och ett ledningsstödcenter som förstår internationella affärskrav och förväntningar. Kinesiska leverantörer kan också ganska enkelt ge lägre kostnad back-office stöd till Hong Kong – baserade företag.

Kinas inhemska marknad

nästa våg av kunder kommer sannolikt att komma från företag som är nya för outsourcing, framför allt inhemska kinesiska företag. Redan en framväxande kraft beräknas den lokala efterfrågan på IT-och BPO-tjänster i Kina nästan fördubblas från 10,5 miljarder dollar 2006 till 20,6 miljarder dollar 2010. Enligt National Association of Software and Services Companies (NASSCOM), HUVUDHANDELSORGANET och handelskammaren för IT-BPO-industrin i Indien, eftersom fler kinesiska företag inser behovet av outsourcing, kompletterande färdigheter, lokal och internationell erfarenhet och branschpraxis tillsammans med kostnadsbesparingar kommer att prioriteras. Kinas många leverantörer av outsourcingtjänster är väl positionerade för att uppfylla dessa behov.

Kinas styrkor

idag arbetar kinesiska outsourcingleverantörer med företag från hela världen. Många har tecknat långsiktiga kontrakt med blue-chip-kunder, inklusive Microsoft Corp., Hewlett-Packard Co. kinesiska företag tillhandahåller multinationella företag med en rad tjänster-från back-office administrativt arbete och kundserviceförfrågningar till alltmer avancerade IT -, affärsprocesser och kunskapshanteringsaktiviteter.

färdighetsnivåerna har förbättrats stadigt. En McKinsey & Co. undersökning av 75 kinesiska mjukvaru-och IT-tjänsteföretag fann att antalet kinesiska leverantörer som uppnådde Kapacitetsmognad Modell (CMM) nivå 4 eller 5-certifiering ökade med cirka 39 procent varje år från 2004 till 2007. (CMM är ett ramverk för att tillämpa kvalitetsstyrningsprinciper för mjukvaruutveckling. Fem är den högsta nivån.)

kinesiska leverantörer erbjuder också specifik affärskunskap inom områden som bank, försäkring och sjukvård. Sådan specialisering skapar närmare kopplingar mellan leverantör och kund, vilket resulterar i högre produktivitet och lönsamhet för båda.

statligt stöd för outsourcing

under flera år har PRC-regeringen betonat utvecklingen av IT som ett komplement till landets styrka inom tillverkning. Det ursprungliga fokuset var på hårdvaruproduktion, men den 11: e femårsplanen (2006-10) skiftade tonvikten mot IT-tjänster. En bredare strategi fram till 2020 (Kinas 15-åriga plan för utveckling av vetenskap och teknik) kräver utveckling av en robust IT-ekonomi, driven av vetenskap och hemodlad innovation, som stöder den inhemska och globala industrin och ger högre värdetjänster jobb.

kärnan till Kinas tjänster outsourcing initiativ är “1,000-100-10” projekt, som inrättades av MOFCOM i oktober 2006. Med en total finansiering på mer än 1 miljard dollar syftar projektet till att fördubbla Kinas tjänsteexport genom att etablera 10 kinesiska städer som outsourcingbaser, locka 100 internationella företagskunder till offshore i dessa städer och hjälpa utvecklingen av 1 000 outsourcingleverantörer som kan möta MNC: s krav. Planen, och dess relaterade politik, kräver:

• Medel och incitament för att förbättra utbildning i tekniska färdigheter och uppgradera god kvalitet för att uppnå internationell certifiering nivåer;
• En ram för att förbättra skyddet för immateriella rättigheter (IPR) skydd.
• Förbättringar i infrastrukturen för att stödja outsourcing industrin;
• Lån och kredit försäkring för outsourcing företag.
• Ett ¥4,500 ($660) bidrag till leverantörer för varje ny college graduate anställd för minst ett år.
• Räntor som gynnar exportörer av programvara tjänster;
• prioritet för mjukvaruföretag som ansöker om offentliga listor på inhemska eller utländska börser;
• stöd för R&d-centra som inrättats av inhemska företag med akademiska institutioner; och
• skattelättnader för att uppmuntra utveckling utanför viktiga outsourcingcentra.

sedan dessa uppgifter tillkännagavs har PRC: s statsråd utsett 20 städer som outsourcingnav för tjänster (se kartan nedan). Vissa städer som har uppstått de senaste åren som nya IT-och BPO-destinationer specialiserar sig i vissa branscher. Till exempel bygger Changsha, Hunan, på sin utbildning, forskning och utbildningsstiftelse för att bli ett nav för outsourcade animationstjänster. Hangzhou, Zhejiang, har positionerat sig som ett nav för outsourcing av finansiella tjänster. Och Dalian är känt som ett viktigt IT-och BPO-centrum för stora japanska företag, inklusive Sony Corp., Panasonic Corp. och NEC Corp.

avancerade tekniska färdigheter

en av Kinas styrkor inom outsourcing är dess stora talangpool av skickliga tekniker och ingenjörer. I 2006, Kina tog mer än 1.5 miljoner tekniska majors, enligt PRC National Bureau of Statistics ‘ 2007 China Statistical Yearbook. I jämförelse tog USA ut 124 388 ingenjörs-och ingenjörstekniska majors 2006, enligt USA-baserade National Science Foundation. (Dessa länder kan definiera” ingenjörskandidater ” annorlunda.) Dessutom producerade Kina 41 464 doktorander 2007, varav nästan 14 500 var inom teknik och över 8 000 var inom vetenskap. Kineser som återvänder hem med examen från toppskolor i USA, Kanada och Storbritannien ger en annan källa till högkvalitativ talang.

även om Kina har en massiv pool av ingenjörer på ingångsnivå, måste de få arbetslivserfarenhet innan marknaden har tillräckligt med ledande projektledare (Se skapa en innovativ talangpool). Chinasofts VD för IT-outsourcingtjänster påpekar att programchefer och arkitekter på högre nivå fortfarande står för en låg andel av landets inhemska outsourcingmarknadsarbetare.

främmande språkkunskaper

PRC-tjänstemän och outsourcingföretag har insett behovet av avancerade engelskspråkiga färdigheter för att vinna affärer från västerländska marknader och konkurrera med konkurrerande platser i Indien och Filippinerna. PRC-regeringen har gjort engelskundervisning till en strategisk prioritet vid universitet och till och med i grundskolan, där engelska som främmande språk är obligatoriskt med början i tredje klass.

en annan boost till Kinas outsourcingmarknad är ungefär 2 miljoner kineser som talar japanska eller koreanska, ett särskilt viktigt övervägande i nordöstra nav som Dalian.

konkurrenskraftiga löner

Kina jämför också positivt när det gäller lönekostnader, även om genomsnittliga faktureringsnivåer varierar mycket mellan regioner. Lönerna i Shanghai och Peking tenderar att vara högre, och lönerna i andra klassens städer-som Wuxi, Jiangsu och Chengdu, Sichuan—är lägre. Debiteringsräntorna i Kina är i allmänhet 30 procent till 50 procent mindre än Indiens rådande priser. NASSCOM uppskattade 2007 att lönekostnaden för en nyutbildad ingenjör började på $ 250-$300 per månad i Kina, långt mindre än den genomsnittliga lönekostnaden på $750 – $1,000 per månad i Indien. För högre IT-jobb är löneskillnaden mellan Kina och Indien mindre, delvis för att lönerna har ökat 15 procent årligen i Kinas mjukvaruindustri de senaste åren.

utmaningar för outsourcing till Kina

plats

liksom i Indien varierar tillgängligheten av tekniska färdigheter, språkkunskaper och andra resurser i Kina enormt från en plats till en annan. Många webbplatser i Kina konkurrerar om investeringar, och företag måste förstå varje regions styrkor och svagheter.

IPR-skydd

IPR-skydd är en särskilt viktig fråga vid outsourcing, särskilt när leverantörer har tillgång till känslig data. De flesta leverantörer av outsourcingtjänster i Kina har antagit strikta säkerhetsåtgärder för att förhindra att kundernas immateriella rättigheter hamnar i fel händer.

många företag är fortfarande oroade över hur man skyddar sina immateriella rättigheter. PRC – regeringens ansträngningar för att lösa problemet, såsom att främja installationen av licensierad programvara hos företag, har lett till en minskning av intrång i immateriella rättigheter. Sedan Kina gick in i Världshandelsorganisationen 2001 har tydligare åtgärder för att skydda upphovsrätt och patent också hjälpt, men det finns fortfarande utrymme för att förbättra tillämpningen av immateriella rättigheter.

konkurrens och samarbete med Indien

Kinas marknadsfragmentering blir mer uttalad när konkurrensen från utlandet, särskilt Indien, ökar. Indiska företag, inklusive Infosys Technologies Ltd., Wipro Ltd., och Tata Group, etablerar snabbt fotspår i Kina, vilket medför många års erfarenhet av att arbeta med stora multinationella kunder.

vissa framsynta kinesiska tjänsteleverantörer överväger redan hur man arbetar med indiska leverantörer på kompletterande sätt. Detta samarbete kan innefatta delning av personalresurser och utbildningsanläggningar. Indiska och kinesiska företag kan också samarbeta för att ge end-to-end—teknikjobb-Kina fokuserar på sina styrkor inom hårdvara och Indien på programvara. Indiska företag kan utnyttja lägre kostnader i Kina för back-office-arbete, medan kinesiska företag kan få mognad och erfarenhet genom att betjäna internationella kunder.

Kina: en framväxande Ledare inom outsourcing

på grund av Kina regeringens fokus på och investeringar i teknik, utbildning och infrastruktur—och Kinas starka entreprenörskultur—landet har vuxit fram som en gynnsam destination för IT och business process outsourcing. Kinas stora företag och finansiella institutioner utforskar också outsourcing, och de representerar en attraktiv marknad med stor potential för företag som tillhandahåller outsourcingtjänster. Problem och risker finns fortfarande i Kinas outsourcingsektor, men företag som förstår och hanterar dessa risker effektivt—genom att använda oberoende rådgivare med lokal och global kunskap och erfarenhet och genom att genomföra due diligence—kan uppnå en konkurrensfördel.

med dagens ekonomiska förhållanden som utgör allvarliga utmaningar för företag, positionerar fler företag sig för eventuell återhämtning och utvärderar effektiv användning av externa leverantörer för att hjälpa dem att stödja och utöka sin verksamhet. Kina har gjort sig till en viktig plats genom att förbättra kompetenstillgängligheten, göra fokuserade investeringar och ta itu med immateriella rättigheter.

Ning Wright är en partner som ansvarar för China Sourcing Advisory på KPMG China. Hon är baserad i Shanghai.