Was ist eine umfassende Analyse?
Umfassende Analyse bezieht sich in der Finanzwelt auf die vollständige Analyse aller relevanten Aspekte der Finanzgeschäfte eines Unternehmens. Ziel einer solchen Analyse ist es, ein vollständiges Bild des Finanzstatus eines Unternehmens sowohl in der aktuellen Zeit als auch in der Zukunft zu vermitteln. Für eine umfassende Analyse müssen alle Informationen aus den Finanzberichten eines Unternehmens erfasst werden, einschließlich des aktuellsten Berichts sowie der Berichte aus der Vergangenheit. Diese Informationen werden verwendet, um Finanzkennzahlen zu berechnen, bei denen es sich um Kennzahlen handelt, mit denen verschiedene Aspekte der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens gemessen und mit ähnlichen Unternehmen derselben Branche verglichen werden.
Wenn Anleger entscheiden, welche Unternehmen ihr Kapital verdienen, prüfen sie häufig die Finanzinformationen des Unternehmens genau. Auf diese Weise können sie am besten entscheiden, ob ein Unternehmen eine lohnende Investition ist oder nicht. Aus dem gleichen Grund möchten die Unternehmen möglicherweise selbst herausfinden, wie gut sich ihre Zahlen im Vergleich zu anderen Wettbewerbern in derselben Branche stapeln. Eine umfassende Analyse kann diese Ziele erreichen, indem Sie jeden Aspekt der Finanzdaten eines Unternehmens analysiert.
Ein wichtiger Faktor, der bei einer umfassenden Analyse eines Unternehmens zu berücksichtigen ist, ist, dass die Ergebnisse nur so genau sind wie die Daten, die darin enthalten sind. Dies gilt insbesondere, wenn versucht wird, den finanziellen Status eines Unternehmens in die Zukunft zu projizieren. Da alle zukünftigen Vorhersagen nur Annäherungen sein können, müssen die Daten hinter diesen Schätzungen äußerst präzise sein, um falsche Annahmen zu vermeiden.
Sobald alle Daten gesammelt sind, besteht der nächste Schritt einer umfassenden Analyse darin, Finanzkennzahlen zu erstellen. Diese Verhältnisse nehmen in der Regel ein Stück Finanzinformationen und teilen sie in ein anderes Stück, um mit einem Verhältnis zu kommen. Kennzahlen können verwendet werden, um die Stärke praktisch aller wichtigen Aspekte der Finanzgeschäfte eines Unternehmens zu interpretieren, einschließlich Rentabilität, Liquidität, Verschuldung, Cashflow usw.
Diese Verhältnisse haben jedoch als reine Rohzahlen wenig Bedeutung. Zu wissen, zum Beispiel, dass ein Unternehmen alle seine aktuellen Schulden abbezahlen kann und immer noch 20 Prozent des ursprünglichen Betrags seines Vermögens intakt hat, bedeutet nicht viel, ohne einen Kontext für die Beurteilung. Aus diesem Grund sollte einer der letzten Schritte einer umfassenden Analyse darin bestehen, diese Kennzahlen mit den Kennzahlen anderer Finanzführer derselben Branche zu vergleichen. Wenn Sie diesen Vergleich durchführen, erhalten Sie eine Vorstellung davon, wo das Unternehmen floriert und welche Bereiche verbessert werden müssen.
