hvorfor arbejde med en fælles fiskeripolitik-professionel
fælles fiskeripolitik-certificeringskrav: de fire E ‘ er
uddannelse: fælles fiskeripolitik-fagfolk skal udvikle deres teoretiske og praktiske viden om finansiel planlægning ved at gennemføre et omfattende studieforløb på et college eller universitet, der tilbyder en finansiel planlægningsplan godkendt af den fælles fiskeripolitik. Andre muligheder for at tilfredsstille uddannelseskomponenten inkluderer indsendelse af en transkriptanmeldelse eller tidligere finansiel planlægningsrelateret kursusarbejde til CFP Board til gennemgang og kredit, eller viser opnåelsen af visse faglige betegnelser eller akademiske grader.
undersøgelse: CFP-udøvere skal bestå en omfattende to-dages, seks-timers CFP-certificeringsundersøgelse, der tester deres evne til at anvende økonomisk planlægningskendskab i et integreret format. Baseret på regelmæssig undersøgelse af, hvad planlæggere gør, dækker eksamen den økonomiske planlægningsproces, skatteplanlægning, medarbejderfordele og pensionsplanlægning, ejendomsplanlægning, investeringsstyring og forsikring.
erfaring: CFP-fagfolk skal have mindst tre års erfaring i den økonomiske planlægningsproces, inden de tjener retten til at bruge CFP-certificeringsmærkerne. Som et resultat har CFP-udøvere økonomiske rådgivningskompetencer ud over viden om økonomisk planlægning.
etik: Som et sidste skridt til certificering accepterer CFP-udøvere at overholde en streng kodeks for professionel adfærd, kendt som CFP-bestyrelsens etiske kodeks og faglige ansvar, der angiver deres etiske ansvar over for offentligheden, klienter og arbejdsgivere. CFP Board udfører også en baggrundskontrol under denne proces, og hver enkelt person skal afsløre eventuelle undersøgelser eller retssager i forbindelse med deres faglige eller forretningsmæssige adfærd.
