myöhäinen kommunistihallinto
Todor Živkovin nousu
tultuaan pääministeriksi vuonna 1962 Živkov jatkoi valtionpäämiehen ja puoluepäämiehen tehtävissä vuoteen 1989. Kenraali Ivan Todorov-Gorunjan johtama putsch-yritys vuonna 1965 kaatui helposti, ja Živkov onnistui johdonmukaisesti puhdistamaan tai alittamaan mahdollisina kilpailijoina pidetyt puoluejohtajat. Živkovin valtaannousun aikana Bulgaria mallinsi sisäpolitiikkaansa Neuvostoliiton politiikalla, ja pitkäaikaisilla sopimuksilla Bulgarian talouskehitys kytkettiin Neuvostoliittoon. Bulgaria asetti etusijalle tieteen ja teknologian edistämisen sekä teollisuusvaltiolle sopivien kauppataitojen kehittämisen. Vuonna 1948 noin 80 prosenttia väestöstä sai elantonsa maaperästä, mutta vuoteen 1988 mennessä alle viidennes työvoimasta harjoitti maataloutta ja loput keskittyivät teollisuuteen ja palvelusektorille.
1960-luvulle tultaessa Bulgaria oli luopunut tšervenkovin kaudelle ominaisesta eristäytymisestä. Vaikka Bulgaria pysyi vakaana sitoumuksissaan Varsovan liitolle ja Comeconille, se paransi suhteitaan Balkanin naapureihinsa, erityisesti Kreikkaan, ja laajensi taloudellisia ja kulttuurisia suhteitaan useimpiin läntisiin valtioihin. Suhteet Jugoslaviaan pysyivät kuitenkin kireinä Makedonian kysymyksen sitkeyden vuoksi. Vuonna 1979 Bulgaria ehdotti Jugoslavian kanssa sopimusta, joka takaisi toisen maailmansodan jälkeen vahvistettujen rajojen loukkaamattomuuden; ehdotus kuitenkin hylättiin, koska Bulgaria ei suostunut myöntämään erillisen Makedonian kansalaisuuden olemassaoloa. Bulgarian näkökulmasta tällainen hyväksyminen olisi ristiriidassa historiallisen todellisuuden kanssa ja oikeuttaisi Jugoslavian vaatimukset Pirinin alueella.
1970-luvulla syntyi huoli Bulgarian etnisen väestön alhaisesta syntyvyydestä, ja omaksuttiin politiikkaa suurperheiden kannustamiseksi, mutta ilman näkyvää vaikutusta. Vuoden 1984 lopulla hallitus aloitti suuren kampanjan maan etnisten turkkilaisten “Bulgarisoimiseksi” eli sulauttamiseksi. Turkkilaiselle väestölle, jonka määräksi arvioidaan noin 800 000, suunnattuja toimenpiteitä olivat muun muassa turkinkielisten julkaisujen ja radiolähetysten lopettaminen sekä turkkilaisten vaatiminen ottamaan käyttöön bulgarialaiset nimet.
Etninen turkkilaisväestö kuitenkin vastusti assimilaatiota, ja yhteenotot viranomaisten kanssa jatkuivat. Virallisesta häirinnästä huolimatta turkkilaisia puolustamaan perustettiin itsenäisiä ihmisoikeusryhmiä. Kun Turkin hallitus vuonna 1989 tarjoutui ottamaan vastaan pakolaisia Bulgariasta, kommunistiviranomaiset pakenivat tai ajoivat maasta väkisin yli 300 000 etnistä turkkilaista.
Mihail Gorbatšovin Neuvostoliitossa aloittamilla uudistuksilla oli suuri vaikutus Bulgariaan, sillä ne herättivät suurempia vaatimuksia avoimuudesta ja demokratisoitumisesta. Bulgarialaisten toisinajattelijoiden määrän kasvu, heikkenevä taloustilanne ja puolueen sisäiset riidat saivat Živkovin kollegat pakottamaan hänet eroamaan 10.marraskuuta 1989. Myöhemmin hänet tuomittiin ja vangittiin kavalluksesta.