CFP®Professionalで働く理由

CFP®認定要件:Four E’s

教育:CFP®professionalは、CFP理事会によって承認された財務計画カリキュラムを提供する大学で包括的なコースを修了することによって、理論的かつ実践的な財務計画の知識を開発する必要があります。 教育コンポーネントを満たすための他のオプションには、成績証明書のレビューまたは以前の財務計画関連のコースワークをcfp理事会に提出してレビュー

試験：CFP®実務家は、統合された形式で財務計画の知識を適用する能力をテストする包括的な二日、六時間のCFP®認定試験に合格する必要があります。 プランナーが何をすべきかの定期的な研究に基づいて、試験は、財務計画プロセス、税務計画、従業員の給付と退職計画、不動産計画、投資管理と保険をカバー

経験:CFP®の専門家は、CFP®認証マークを使用する権利を獲得する前に、財務計画プロセスにおいて最低三年の経験を持っている必要があります。 その結果、CFP®の従業者は財政の計画の知識に加えて財政の勧める技術を所有している。

: 認定への最後のステップとして、CFP®実務家は、公衆、顧客および雇用者に対する倫理的責任を規定するCFP理事会の倫理および職業責任規範として知られている厳格な職業行動規範を遵守することに同意します。 CFP理事会はまた、このプロセス中にバックグラウンドチェックを実行し、各個人は、彼らの専門家やビジネスの行動に関連する調査や法的手続を開