Why Work With a CFP® Professional
CFP ® Certification Requirements: The Four E ‘ S
Education: CFP ® professionals moeten hun theoretische en praktische kennis van financiële planning ontwikkelen door een uitgebreide studie aan een college of universiteit te voltooien die een door CFP Board goedgekeurd curriculum financiële planning aanbiedt. Andere opties voor het voldoen aan de onderwijscomponent zijn het indienen van een transcript beoordeling of eerdere financiële planning-gerelateerde cursussen aan GVB Board voor beoordeling en krediet, of het tonen van het bereiken van bepaalde professionele benamingen of academische graden.
examen: GVB ® beoefenaars moeten slagen voor een uitgebreid tweedaags, zes uur durend GVB® Certificatieonderzoek dat hun vermogen om financiële planning kennis toe te passen in een geïntegreerd formaat test. Op basis van regelmatig onderzoek naar wat planners doen, behandelt het examen het financiële planningsproces, fiscale planning, employee benefits en retirement planning, estate planning, investment management en verzekeringen.
ervaring: CFP ® – professionals moeten minimaal drie jaar ervaring hebben in het financiële planningsproces voordat ze het recht hebben om de CFP® – certificeringsmerken te gebruiken. Als gevolg hiervan beschikken GVB® beoefenaars over financiële counseling vaardigheden in aanvulling op de financiële planning kennis.
ethiek: Als laatste stap naar certificering, CFP® beoefenaars gaan ermee akkoord om zich te houden aan een strikte gedragscode, bekend als CFP Board ‘ s Code of Ethics and Professional Responsibility, die hun ethische verantwoordelijkheden aan het publiek, klanten en werkgevers uiteenzet. CFP Board voert ook een achtergrondcontrole tijdens dit proces, en elk individu moet alle onderzoeken of juridische procedures met betrekking tot hun professionele of zakelijke gedrag bekend te maken.
