miért dolgozzon a CFP-vel a CFP professional

CFP-vel a certification Requirements: The Four e ‘ s

oktatás: a CFP-szakembereknek elméleti és gyakorlati pénzügyi tervezési ismereteiket úgy kell fejleszteniük, hogy átfogó tanulmányokat végeznek egy főiskolán vagy egyetemen, amely a CFP Testület által jóváhagyott pénzügyi tervezési tantervet kínál. Az oktatási komponens kielégítésének egyéb lehetőségei közé tartozik az átirat felülvizsgálata vagy a korábbi pénzügyi tervezéssel kapcsolatos tanfolyam benyújtása a KHP testületéhez felülvizsgálat és hitelezés céljából, vagy bizonyos szakmai megnevezések vagy tudományos fokozatok elérésének bemutatása.

vizsga: CFP a gyakorlóknak átfogó kétnapos, hat órás CFP-tanúsító vizsgát kell teljesíteniük, amely teszteli képességüket a pénzügyi tervezési ismeretek integrált formában történő alkalmazására. A tervezők rendszeres kutatása alapján a vizsga kiterjed a pénzügyi tervezési folyamatra, az adótervezésre, a munkavállalói juttatásokra és a nyugdíjtervezésre, az ingatlantervezésre, a befektetéskezelésre és a biztosításra.

tapasztalat: a CFP-szakembereknek legalább három éves tapasztalattal kell rendelkezniük a pénzügyi tervezés folyamatában, mielőtt megszereznék a CFP-tanúsító jelek használatának jogát. Ennek eredményeként, a CFP-k gyakorlói a pénzügyi tervezési ismeretek mellett pénzügyi tanácsadási készségekkel is rendelkeznek.

etika: A tanúsítás utolsó lépéseként a CFP-szakemberek vállalják, hogy betartják a szigorú szakmai magatartási kódexet, az úgynevezett CFP Board etikai és szakmai felelősségi kódexét, amely meghatározza etikai felelősségüket a nyilvánosság, az ügyfelek és a munkáltatók felé. A KHP testülete ezen folyamat során háttérellenőrzést is végez, és minden egyes személynek közzé kell tennie a szakmai vagy üzleti magatartásával kapcsolatos vizsgálatokat vagy bírósági eljárásokat.