Perché Lavorare Con un CFP® Professional

CFP® Requisiti di Certificazione: Le Quattro E

Istruzione: CFP® professionisti devono sviluppare la loro, teorico e pratico, di pianificazione finanziaria della conoscenza attraverso la compilazione di un corso completo di studi presso un college o università che offre una pianificazione finanziaria curriculum approvato dal Consiglio di PCP. Altre opzioni per soddisfare la componente di istruzione includono la presentazione di una revisione trascrizione o precedenti corsi di pianificazione finanziaria legati al Consiglio CFP per la revisione e di credito, o mostrando il raggiungimento di alcune designazioni professionali o titoli accademici.

Esame: i professionisti CFP ® devono superare un esame di certificazione CFP® completo di due giorni e sei ore che metta alla prova la loro capacità di applicare le conoscenze di pianificazione finanziaria in un formato integrato. Sulla base di una ricerca regolare di ciò che i pianificatori fanno, l’esame copre il processo di pianificazione finanziaria, pianificazione fiscale, benefici per i dipendenti e pianificazione pensionistica, pianificazione immobiliare, gestione degli investimenti e delle assicurazioni.

Esperienza: i professionisti CFP ® devono avere un’esperienza minima di tre anni nel processo di pianificazione finanziaria prima di ottenere il diritto di utilizzare i marchi di certificazione CFP®. Di conseguenza, i professionisti di CFP ® possiedono capacità di consulenza finanziaria oltre alla conoscenza della pianificazione finanziaria.

Etica: Come ultimo passo verso la certificazione, i professionisti di CFP ® accettano di rispettare un rigoroso codice di condotta professionale, noto come Codice etico e responsabilità professionale del CFP Board, che stabilisce le loro responsabilità etiche nei confronti del pubblico, dei clienti e dei datori di lavoro. CFP Board esegue anche un controllo dei precedenti durante questo processo, e ogni individuo deve rivelare eventuali indagini o procedimenti legali relativi alla loro condotta professionale o aziendale.