dlaczego warto pracować z CFP ® Professional

CFP® wymagania certyfikacyjne: cztery E ‘ S

Edukacja: specjaliści CFP® muszą rozwijać swoją teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat planowania finansowego poprzez ukończenie kompleksowego kursu na uczelni lub Uniwersytecie oferującym program planowania finansowego zatwierdzony przez Radę CFP. Inne możliwości zaspokojenia komponentu edukacyjnego obejmują złożenie przeglądu transkryptu lub wcześniejszych zajęć związanych z planowaniem finansowym do Rady WPRyb w celu przeglądu i zaliczenia lub wykazanie osiągnięcia określonych tytułów zawodowych lub stopni akademickich.

egzamin: praktycy CFP® muszą zdać kompleksowy dwudniowy, sześciogodzinny egzamin certyfikacyjny CFP®, który sprawdza ich zdolność do zastosowania wiedzy z zakresu planowania finansowego w zintegrowanym formacie. W oparciu o regularne badania tego, co robią planiści, egzamin obejmuje proces planowania finansowego, planowanie podatkowe, planowanie świadczeń pracowniczych i emerytalne, planowanie nieruchomości, zarządzanie inwestycjami i ubezpieczenia.

doświadczenie: specjaliści CFP® muszą mieć minimum trzyletnie doświadczenie w procesie planowania finansowego przed uzyskaniem prawa do używania znaków certyfikacyjnych CFP®. W rezultacie praktycy CFP® posiadają umiejętności doradztwa finansowego oprócz wiedzy o planowaniu finansowym.

Etyka: Jako ostatni krok do certyfikacji, praktycy CFP ® zgadzają się przestrzegać ścisłego kodeksu postępowania zawodowego, znanego jako Kodeks Etyki i Odpowiedzialności Zawodowej Rady CFP, który określa ich etyczne obowiązki wobec społeczeństwa, klientów i pracodawców. Rada WPRyb przeprowadza również sprawdzenie przeszłości podczas tego procesu, a każda osoba musi ujawnić wszelkie dochodzenia lub postępowania prawne związane z ich działalnością zawodową lub biznesową.