Por que Trabalhar Com uma CFP® Professional

Certificação CFP® Requisitos: A de Quatro E

Educação: CFP® profissionais devem desenvolver seus teóricos e práticos de planejamento financeiro de conhecimento através do preenchimento de um abrangente curso de estudo em uma faculdade ou universidade que oferece um planejamento financeiro currículo aprovado pelo CFP Conselho de administração. Outras opções para satisfazer a componente educativa incluem a apresentação de uma revisão da transcrição ou de um curso anterior relacionado com o planeamento financeiro ao Conselho da PCP para revisão e crédito, ou a demonstração da obtenção de certas designações profissionais ou graus académicos.

exame: os profissionais do PFR® têm de passar num exame de Certificação abrangente de dois dias e seis horas do PFR®, que testa a sua capacidade de aplicar os conhecimentos de planeamento financeiro num formato integrado. Com base em pesquisas regulares sobre o que os planejadores fazem, o exame abrange o processo de planejamento financeiro, planejamento fiscal, benefícios dos funcionários e planejamento de aposentadoria, planejamento imobiliário, Gestão de investimentos e seguros.

experiência: os profissionais da PCP® devem ter uma experiência mínima de três anos no processo de planeamento financeiro antes de obterem o direito de utilizar as marcas de certificação PFR®. Como resultado, os profissionais da PCP® possuem habilidades de aconselhamento financeiro, além do conhecimento de planejamento financeiro.

ética: Como último passo para a certificação, os profissionais do PFR® concordam em cumprir um rigoroso código de conduta profissional, conhecido como código de Ética e Responsabilidade Profissional do Conselho da PCP, que estabelece suas responsabilidades éticas para o público, clientes e empregadores. O Conselho da PCP também realiza uma verificação de antecedentes durante este processo e cada indivíduo deve divulgar quaisquer investigações ou processos judiciais relacionados com a sua conduta profissional ou empresarial.